完整詳細資訊請參閱 各區域功能。
關於您的工作空間儀表板
當您首次登入 ANZ Transactive - Global 時，工作空間儀表板是您的預設登陸畫面。此畫面可自訂，允許您選擇和排列符合您需求的內容，包括顯示常用帳戶和報告的工作空間小工具、待審批的付款和貿易融資交易，以及商業卡資訊。
您可以使用的工作空間小工具取決於您組織和使用者的權限。
如何使用您的工作空間儀表板
按一下工作空間標頭中的清單，即可在不同的工作空間之間切換。「工作空間」、「分析」和「付款」是預設的工作空間。您可以擁有任意數量的工作空間，並可以自訂每個工作空間中的內容。
若要將內容新增至您的工作空間，請按一下工作空間標頭上的新增至工作空間，然後選擇內容縮圖。
內容小工具將顯示在您的儀表板上，並可透過以下方式進行自訂：
- 拖放至頁面上您偏好的位置
- 透過拖曳內容視窗底部的調整大小圖示來調整內容視窗的大小
- 按一下內容視窗右側的重新整理按鈕來更新詳細資訊
- 按一下內容視窗右上角的 X，從您的工作空間中移除內容
- 透過內容視窗右上角的設定選單套用其他設定，例如查看不同類型的帳戶餘額、下載各種帳戶報告或新增帳戶
如需更多資訊，請參閱以下相關章節。
| 步驟 | 操作 |
|---|---|
| 1 |
按一下管理工作空間以建立新工作空間，或對工作空間進行重新排序、重新命名或移除 |
| 2 |
|
| 3 |
按一下確定
結果：變更將反映在工作空間標頭中。
|
報告
您可以將最常用的報告設定檔新增至「常用報告」內容視窗，以便輕鬆執行報告。按一下執行此報告設定檔以產生報告。您可以透過按一下並拖曳報告列，將其移動到清單中您想要的位置，從而對清單進行重新排序。
| 操作 | 說明 |
|---|---|
| 執行此報告設定檔 |
按一下執行此報告設定檔以產生報告。
結果：報告將被建立，並可在下載或報告中心 > 下載報告中下載。
|
| 移除報告設定檔 | 按一下「顯示操作」中的移除，將報告從您的常用報告清單中移除。 |
| 設定 |
按一下設定以：
變更設定後，按一下確定。 |
| 移除 | 按一下移除以從您的工作空間中移除該內容。 |
將您最常用的帳戶報告設定檔新增至您的「常用帳戶報告」小工具，以便輕鬆執行報告。按一下執行此報告設定檔以產生報告。您可以透過按一下並拖曳報告列，將其移動到清單中您想要的位置，從而對清單進行重新排序。
| 操作 | 說明 |
|---|---|
| 執行此報告設定檔 |
按一下執行此報告設定檔以產生報告。
結果：報告將被建立，並可在下載或報告中心 > 下載報告中下載。
|
| 移除報告設定檔 | 按一下「顯示操作」中的移除，將報告從您的常用報告清單中移除。 |
| 設定 |
按一下設定以：
變更設定後，按一下確定。 |
| 移除 | 按一下移除以從您的工作空間中移除該內容。 |
帳戶
您可以將「存款」新增至您的工作空間，以便統一查看您的存款。若要查看某筆存款的詳細資訊，請按一下清單中的該筆存款。
| 操作 | 說明 |
|---|---|
| 下載對帳單 |
您可以在設定中設定預設的「下載設定」。
|
| 重新整理 | 按一下重新整理以更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 |
按一下設定以：
變更設定後，按一下確定。 |
| 移除 | 按一下移除以從您的工作空間中移除該內容。 |
「常用帳戶」提供與您最相關的帳戶詳細資訊和餘額的快照。您最多可以將 20 個帳戶新增至一個「常用帳戶」內容視窗。如果您有超過 20 個常用帳戶，您可以將多個「常用帳戶」內容視窗新增至同一個工作空間。
按一下某個帳戶即可前往「往來帳戶詳細資訊」畫面。
| 操作 | 說明 |
|---|---|
| 新增帳戶 | 按一下新增帳戶，並在新增帳戶彈出式視窗中選擇一個或多個要新增的帳戶。按一下確定。 |
| 重新排序帳戶 | 在顯示操作中按一下並拖曳箭頭圖示，將帳戶移動到清單中您偏好的位置。 |
| 下載對帳單 |
您可以在設定中設定預設的「下載設定」。
|
| 移除帳戶 | 按一下「顯示操作」中的移除。 |
| 重新整理 | 按一下重新整理以更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 |
按一下設定以：
變更設定後，按一下確定。 |
| 移除 | 按一下移除以從您的工作空間中移除該內容。 |
將「歷史餘額」圖表新增至您的工作空間，以查看您有權限查看的帳戶餘額。選擇圖表類型以及最多七個要顯示的帳戶。如果您有超過七個想要顯示的帳戶，您可以將額外的「歷史餘額」內容視窗新增至工作空間。
選擇行事曆以變更顯示的日期範圍。將滑鼠游標懸停在圖表上以獲取有關餘額的更多資訊。若要在圖表上隱藏某個帳戶的詳細資訊，請按一下圖表下方列出的該帳戶以取消選取。
| 操作 | 說明 |
|---|---|
| 行事曆 | 變更顯示的日期範圍。您可以選擇上週、3 個月、6 個月或 12 個月的日期範圍。 |
| 設定 |
按一下設定以：
變更設定後，按一下確定。 |
| 移除 | 按一下移除以從您的工作空間中移除該內容。 |
將「淨部位」圖表新增至您的工作空間，以查看您有權限查看的不同帳戶的加總餘額。選擇要顯示的圖表類型以及您希望如何對帳戶進行分組。將滑鼠游標懸停在圖表上以獲取有關淨部位（例如帳戶餘額）的更多資訊。
| 操作 | 說明 |
|---|---|
| 重新整理資料 | 按一下重新整理以更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 |
按一下設定以：
變更設定後，按一下確定。 |
| 移除 | 按一下移除以從您的工作空間中移除該內容。 |
貸款
如果您有權限存取「貸款」，您可以將「貸款摘要」新增至您的工作空間，這將提供您有效貸款額度的摘要。按一下某筆貸款即可前往「貸款摘要」畫面。
| 操作 | 說明 |
|---|---|
| 下載對帳單 |
按一下下載以下載您的貸款報告。 您可以在設定中設定預設的「下載設定」。
|
| 重新整理 | 按一下重新整理以更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 |
按一下設定以：
變更設定後，按一下確定。 |
| 移除 | 按一下移除以從您的工作空間中移除該內容。 |
商業卡
如果您有權限存取「商業卡」，您可以將「卡片額度使用率」新增至您的工作空間，以便以圖表形式查看您的商業卡帳單實體餘額與適用額度的對比，從而顯示使用情況。首先，按一下內容視窗中間的新增帳單實體。將滑鼠游標懸停在圖表上以獲取有關餘額的更多資訊。
| 操作 | 說明 |
|---|---|
| 重新整理 | 按一下重新整理以更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 |
按一下設定以：
變更設定後，按一下確定。 |
| 移除 | 按一下移除以從您的工作空間中移除該內容。 |
如果您有權限存取「商業卡」，您可以將「卡片計劃概覽」新增至您的工作空間，以便統一查看您的商業卡。
| 操作 | 說明 |
|---|---|
| 重新整理 | 按一下重新整理以更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 |
按一下設定以指定參考貨幣，以便在畫面上顯示餘額。請注意，用於轉換餘額的匯率僅供參考。 變更設定後，按一下確定。 |
| 移除 | 按一下移除以從您的工作空間中移除該內容。 |
如果您有權限存取「商業卡」，您可以將「卡片最高消費」新增至您的工作空間，以便以圖表形式查看您的商業卡帳單實體進行卡片付款的前十大商戶類別代碼 (MCC) 群組。將滑鼠游標懸停在圖表上以獲取有關餘額的更多資訊。
| 操作 | 說明 |
|---|---|
| 設定 |
按一下設定以：
變更設定後，按一下確定。 |
| 移除 | 按一下移除以從您的工作空間中移除該內容。 |
如果您有權限存取「商業卡」，請將「商業卡審批」新增至您的工作空間，以查看處於「待審批」狀態且您有權限審批的商業卡服務請求。
| 操作/功能 | 說明 |
|---|---|
| 展開/摺疊 | 展開或摺疊該區段。展開結果後，您可以根據需要選擇項目並進行審批或拒絕。 |
| 待審批數量 | 顯示處於「待審批」狀態的項目數量。 |
| 全選（核取方塊） | 勾選以選擇所有「待審批」的記錄。 |
| 重新整理 | 按一下重新整理以更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 |
按一下設定以指定要顯示的「待審批」記錄類型。選擇「商業卡」。 變更設定後，按一下確定。 |
| 移除 | 按一下移除以從您的工作空間中移除該內容。 |
| 排序設定 | 按一下排序設定以對項目進行排序。從下拉式清單中選擇排序標準，並選擇您希望項目按「遞增」還是「遞減」順序顯示。 |
| 審批服務請求 |
結果：系統將顯示確認彈出式視窗。
|
| 拒絕服務請求 |
結果：系統將顯示一條確認訊息，通知您服務請求已被拒絕，且狀態變更為已拒絕。
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付款
提供便捷的付款發起方式。您可以選擇使用範本、上傳檔案、使用過去的付款或手動建立付款。
按一下移除以從您的工作空間中移除該內容視窗。
如果您在 ANZ Transactive – Global 中有權限存取付款功能，您可以將「付款狀態」新增至您的工作空間，以便查看您建立的付款的目前狀態。按一下任何狀態即可在「目前付款」畫面中查看付款的詳細資訊。
| 操作 | 說明 |
|---|---|
| 部門 |
如果您有多個部門，您可以選擇要顯示其付款資訊的部門。 如果您僅有權限存取一個部門，您將不會看到此欄位。
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| 重新整理 | 按一下重新整理以更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 |
按一下設定以：
變更設定後，按一下確定。 預設情況下，不顯示「已刪除」和「未來日期」狀態，且查看偏好為「網格」。
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| 移除 | 按一下移除以從您的工作空間中移除該內容。 |
如果您在 ANZ Transactive – Global 中有權限存取付款和直接扣款功能，且擁有審批者權限，您可以將「待審批」新增至您的工作空間，以便查看處於「待審批」狀態的付款、直接扣款、收款人、付款人、付款範本和直接扣款範本，並在此處進行審批或拒絕。
| 操作/功能 | 說明 |
|---|---|
| 展開/摺疊 | 展開或摺疊每個功能的明細項目。展開結果後，您可以選擇項目並根據需要進行審批或拒絕。 |
| 待審批數量 | 顯示該功能下處於「待審批」狀態的項目數量。 |
| 全選（核取方塊） | 勾選以選擇某個功能下所有「待審批」的記錄。 |
| 重新整理 | 按一下重新整理以更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 |
按一下設定以指定如何對每個功能的項目進行排序。可選擇「遞增」或「遞減」順序 變更設定後，按一下確定。 |
| 移除 | 按一下移除以從您的工作空間中移除該內容。 |
| 排序設定 | 按一下排序設定以對某個功能下列出的項目進行排序。從下拉式清單中選擇排序標準，並選擇您希望項目按「遞增」還是「遞減」順序顯示。 |
| 審批付款/直接扣款 |
選擇一個或多個付款/直接扣款，然後按一下審批。
結果：系統將顯示審批選定的付款/直接扣款彈出式視窗。請前往 審批付款。
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| 拒絕付款/直接扣款 |
選擇一個或多個付款/直接扣款，然後按一下拒絕。 從下拉式清單中選擇拒絕付款/直接扣款的原因，或選擇「其他」並輸入原因。按一下確定。
結果：系統將顯示一條確認訊息，通知您付款/直接扣款已被拒絕，且狀態變更為審批者已拒絕。
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| 審批收款人/付款人 |
選擇一個或多個收款人/付款人，然後按一下審批。
結果：系統將顯示一條確認訊息，通知您收款人/付款人已被審批：
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| 拒絕收款人/付款人 |
選擇一個或多個收款人/付款人，然後按一下拒絕。
結果：系統將顯示一條確認訊息，通知您收款人/付款人已被拒絕：
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| 審批範本 |
選擇一個或多個範本，然後按一下審批。
結果：系統將顯示一條確認訊息，通知您範本已獲審批，且範本狀態變更為已審批。
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| 拒絕範本 |
選擇一個或多個範本，然後按一下拒絕。 從下拉式清單中選擇拒絕範本的原因，或選擇「其他」並輸入原因。按一下確定。
結果：系統將顯示一條確認訊息，通知您範本已被拒絕，且範本狀態變更為審批者已拒絕。
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貿易融資
如果您有權限存取「貿易融資」，請將「貿易審批」新增至您的工作空間，以查看處於「待審批」狀態且您有權限審批或退回修改的貿易交易。
| 操作/功能 | 說明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全選（核取方塊） | 勾選以選擇所有「待審批」的交易。 | ||||||||||
| 重新整理 | 按一下重新整理以更新內容視窗中的資訊。 | ||||||||||
| 移除 | 按一下移除以從您的工作空間中移除該內容。 | ||||||||||
| 退回修改工具 |
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| 審批工具 |
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如果您有權限存取「擔保與備用信用狀」，請將「擔保與備用信用狀審批」新增至您的工作空間，以查看處於「待審批」狀態且您有權限審批或退回修改的交易。
| 操作/功能 | 說明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全選（核取方塊） | 勾選以選擇所有「待審批」的交易。 | ||||||||||
| 重新整理 | 按一下重新整理以更新內容視窗中的資訊。 | ||||||||||
| 移除 | 按一下移除以從您的工作空間中移除該內容。 | ||||||||||
| 退回修改工具 |
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| 審批工具 |
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亞洲及太平洋地區付款
如果您有權限存取「亞洲及太平洋地區付款」，請將「付款審批 - 亞洲及太平洋地區」新增至您的工作空間，以查看處於「待審批」狀態且您有權限審批或退回修改的亞洲及太平洋地區付款。
| 操作/功能 | 說明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全選（核取方塊） | 勾選以選擇所有「待審批」的付款。 | ||||||||||
| 重新整理 | 按一下重新整理以更新內容視窗中的資訊。 | ||||||||||
| 移除 | 按一下移除以從您的工作空間中移除該內容。 | ||||||||||
| 退回修改付款 |
|
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| 審批付款 |
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