地理本文適用於所有澳盛銀行地區的澳盛環球交易銀行客戶。
詳情請見依地理區域劃分的特色。
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關於您的工作區儀表板
您的工作區儀表板是您首次登入 ANZ Transactive - Global 時的預設登陸畫面。此畫面可自訂，允許您選擇和排列符合您需求的內容，包括顯示常用帳戶和報告的工作區小工具、待批准的付款和貿易融資交易，以及商務卡資訊。
您可使用的workspace widget取決於您組織和個人的權限。
如何使用您的工作區儀表板
透過點擊工作區標題中的列表，即可在不同工作區之間切換。「工作區」、「分析」和「付款」是預設的工作區。您可以根據需要建立任意數量的自訂工作區，並自訂每個工作區中的內容。
若要新增內容至您的工作區，請按一下新增至工作區在工作區標題上，然後選取內容縮圖。
內容小工具將會顯示在您的儀表板上，您可以透過以下方式自訂：
- 拖放到頁面上您偏好的位置
- 拖曳內容視窗底部大小調整圖示來調整內容視窗大小
- 點擊內容視窗右側的重新整理按鈕即可更新詳細資訊
- 點擊即可從您的工作區移除內容X在內容視窗的右上角
- 套用額外設定，例如在內容視窗右上角的設定選單中檢視不同類型的帳戶餘額、下載各種帳戶報告或新增帳戶
如需更多資訊，請參閱以下相關章節。
點擊應用程式標題中的 ANZ 圖示即可前往您的工作區。
管理工作區（新增、重新排序、重新命名、移除）
| 步驟 | 行動 |
|---|---|
| 一 | 點擊管理工作空間建立新的工作區，或重新排序、重新命名或移除工作區 |
| ２ |
|
| 三 | 點擊好的
結果
變更將會顯示在工作區標題中。
|
報告
常用報表
「我的最愛報表」小工具與已升級至新報表選單的使用者不相容。新的報表小工具將於未來幾個月推出。您也可以排程報表並以電子郵件寄送。如需更多資訊，請參閱建立及排程報表影片。
您可以將最常使用的報表設定檔新增到我的最愛報表內容視窗，以便輕鬆執行報表。點擊執行此報表設定檔產生報表。您可以透過點擊並拖曳報表列，將其移動到列表中您想要的位置來重新排序列表。| 行動 | 描述 |
|---|---|
| 執行此報表設定檔 | 點擊執行此報表設定檔產生報告。
結果報告將會生成並可供下載下載或輸入報表中心>
下載報告。
|
| 移除檢舉檔案 | 點擊移除在「顯示動作」中，將報告從您的最愛報告清單移除。 |
| 設定 | 點擊設定至：
點擊好的設定變更後。 |
| 移除 | 點擊移除要從您的工作空間移除內容。 |
常用帳戶報表
ANZ Transactive - Global 已升級至全新「帳戶報告」選單的使用者，將可以使用「常用帳戶報告」小工具。工作區小工具將於未來幾週內推出。
將您最常用的帳戶報表設定檔新增到我的最愛帳戶報表小工具，即可輕鬆執行報表。點擊執行此報表設定檔產生報表。您可以透過點擊並拖曳報表列，將其移動到列表中您想要的位置來重新排序列表。| 行動 | 描述 |
|---|---|
| 執行此報表設定檔 | 點擊執行此報表設定檔產生報告。
結果
報告將會生成並可供下載下載或輸入報表中心>
下載報告。
|
| 移除檢舉檔案 | 點擊移除在「顯示動作」中，將報告從您的最愛報告清單移除。 |
| 設定 | 點擊設定至：
點擊好的設定變更後。 |
| 移除 | 點擊移除要從您的工作空間移除內容。 |
帳戶
存款
您可以將存款新增至您的工作區，以便集中查看您的所有存款。如需檢視特定存款的詳細資訊，請在列表中點選該筆存款。
| 行動 | 描述 |
|---|---|
| 下載對帳單 |
您可以在設定。
|
| 重新整理 | 點擊重新整理更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 | 點擊設定至：
點擊好的設定變更後。 |
| 移除 | 點擊移除要從您的工作空間移除內容。 |
常用帳號
常用帳戶提供與您最相關的帳戶詳細資訊和餘額概覽。您最多可以將 20 個帳戶新增到常用帳戶內容視窗。如果您有超過 20 個常用帳戶，您可以將多個常用帳戶內容視窗新增到工作區。
點擊一個帳戶即可前往操作帳戶詳細資料畫面。
點擊一個帳戶即可前往操作帳戶詳細資料畫面。
| 行動 | 描述 |
|---|---|
| 新增帳戶 | 點擊新增帳戶並選取一個或多個帳戶以新增新增帳戶彈出視窗。點擊好的。 |
| 重新排序帳戶 | 點擊並拖曳箭頭圖示顯示動作將帳戶移動到列表中您偏好的位置。 |
| 下載對帳單 |
您可以在設定。
|
| 移除帳號 | 點擊移除在「顯示動作」中。 |
| 重新整理 | 點擊重新整理更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 | 點擊設定至：
點擊好的設定變更後。 |
| 移除 | 點擊移除要從您的工作空間移除內容。 |
歷史餘額
在您的工作區中新增「歷史餘額」圖表，即可查看您有權限查看的帳戶餘額。選擇圖表類型和最多七個要顯示的帳戶。如果您想要顯示超過七個帳戶，可以將其他「歷史餘額」內容視窗新增到工作區。
選擇日曆以更改顯示的日期範圍。將滑鼠懸停在圖表上可取得更多有關餘額的資訊。若要隱藏圖表上帳戶的詳細資訊，請按一下圖表下方列出的帳戶以取消選取該帳戶。
選擇日曆以更改顯示的日期範圍。將滑鼠懸停在圖表上可取得更多有關餘額的資訊。若要隱藏圖表上帳戶的詳細資訊，請按一下圖表下方列出的帳戶以取消選取該帳戶。
| 行動 | 描述 |
|---|---|
| 日曆 | 更改顯示的日期範圍。您可以選擇過去一週、三個月、六個月或十二個月的日期區間。 |
| 設定 | 點擊設定至：
點擊好的設定變更後。 |
| 移除 | 點擊移除要從您的工作區移除內容。 |
淨額部位
在您的工作區中新增淨值圖表，即可查看您有權查看的不同帳戶的彙總餘額。選擇要顯示的圖表類型以及您希望帳戶的分組方式。將滑鼠懸停在圖表上即可取得更多有關淨值的資訊，例如帳戶餘額。
| 行動 | 描述 |
|---|---|
| 重新整理資料 | 點擊重新整理更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 | 點擊設定至：
點擊好的設定變更後。 |
| 移除 | 點擊移除要從您的工作空間移除內容。 |
貸款
貸款摘要
如果您有貸款資格，你可以 將貸款摘要新增至您的工作區將會提供您的摘要作用中貸款額度。點擊貸款前往貸款摘要螢幕。
| 行動 | 描述 |
|---|---|
| 下載對帳單 | 點擊下載下載您的貸款報告。 您可以在設定。
|
| 重新整理 | 點擊重新整理更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 | 點擊設定至：
點擊好的設定變更後。 |
| 移除 | 點擊移除要從您的工作空間移除內容。 |
商業卡
卡片額度使用率
如果您有權限使用商務卡，您可以將「卡別額度使用率」新增至您的工作區，以便以圖表方式查看您的商務卡計費實體的餘額與適用額度，以顯示使用情況。開始使用，請點擊新增帳單單位在內容視窗中央。將滑鼠懸停在圖表上即可取得更多餘額資訊。
| 行動 | 描述 |
|---|---|
| 重新整理 | 點擊重新整理更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 | 點擊設定至：
點擊好的設定變更後。 |
| 移除 | 點擊移除要從您的工作空間移除內容。 |
卡片計劃一覽
如果您有權使用商業卡，您可以新增卡片計畫在一個查看您的工作區，以便您能全面了解您的商務卡。
| 行動 | 描述 |
|---|---|
| 重新整理 | 點擊重新整理更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 | 點擊設定指定參考貨幣以顯示螢幕上的餘額。請注意，用於轉換餘額的匯率僅供參考。 點擊好的設定變更後。 |
| 移除 | 點擊移除要從您的工作空間移除內容。 |
卡片最高消費
若您有權限使用商務卡，您可以將「卡片最高消費」新增至您的工作區，以便以圖表形式查看商務卡帳單實體中卡片付款金額最高的前十大商家類別代碼 (MCC) 群組。將滑鼠懸停在圖表上即可取得更多餘額相關資訊。
| 行動 | 描述 |
|---|---|
| 設定 | 點擊設定至：
點擊好的設定變更後。 |
| 移除 | 點擊移除要從您的工作空間移除內容。 |
商業信用卡核准
如果您有權限使用公司卡，請將「公司卡核准」新增至您的工作區，以檢視待您核准的「公司卡服務請求」。
| 動作／功能 | 描述 |
|---|---|
| 展開/摺疊 | 展開或收合該區段。展開結果後，您可以根據需要選取項目並核准或拒絕。 |
| 編號. 審核中 | 顯示待批准的項目數量。 |
| 全選（核取方塊） | 勾選以選取所有待審核的記錄。 |
| 重新整理 | 點擊重新整理更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 | 點擊設定指定要顯示的待核准記錄類型。選擇商業卡。 點擊好的設定變更後。 |
| 移除 | 點擊移除要從您的工作空間移除內容。 |
| 排序設定 | 點擊排序設定要排序項目，請從下拉式清單中選擇排序準則，然後選擇以遞增或遞減順序顯示項目。 |
| 核准服務請求 |
結果：
顯示確認彈出視窗。
|
| 拒絕服務請求 |
結果顯示一則確認訊息，告知服務請求已被拒絕，狀態已變更為已拒絕。
|
付款
發起付款
提供便捷的付款方式。您可以選擇使用範本、上傳檔案、使用過去的付款記錄或手動建立付款。
點擊移除要從工作區移除內容視窗。
點擊移除要從工作區移除內容視窗。
付款狀態
如果您在 ANZ Transactive – Global 中可以使用付款功能，您可以將「付款狀態」新增到您的工作區，以便查看您建立的付款的目前狀態。按一下任何狀態即可從「目前付款」畫面查看付款詳細資訊。
| 行動 | 描述 |
|---|---|
| 部門 | 如果您有多個部門，您可以選擇要顯示付款資訊的部門。 如果您只有一個部門的權限，您將不會看到這個欄位。
|
| 重新整理 | 點擊重新整理更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 | 點擊設定至：
點擊好的設定變更後。 預設情況下，已刪除和未來日期狀態不會顯示，並且檢視偏好設定為格狀。
|
| 移除 | 點擊移除要從您的工作區移除內容。 |
待批准
如果您有付款的權限以及直接扣款如果您在 ANZ Transactive – Global 中擁有功能權限且具備審核權限，您可以將「待批准」新增至您的工作區，以便查看付款和直接扣款，受益人付款人，P付款範本以及直接扣款待批准的範本，可在此處批准或拒絕。
如果您是多個功能（例如付款、收款人或範本）的審核者，則在您第一次新增時，系統將提示您選擇要顯示的記錄類型。待批准在您的工作區中。根據需要選取核取方塊，然後按一下好的。
| 動作／功能 | 描述 |
|---|---|
| 展開/摺疊 | 展開或收合每個功能的項目。展開結果後，您可以根據需要選取項目並核准或拒絕。 |
| 編號. 審核中 | 顯示此功能待批准的項目數量。 |
| 全選（核取方塊） | 勾選以選取某功能下所有待審核的記錄。 |
| 重新整理 | 點擊重新整理更新內容視窗中的資訊。 |
| 設定 | 點擊設定指定每個函式的項目排序方式。您可以選擇升序或降序排列。 點擊好的設定變更後。 |
| 移除 | 點擊移除要從您的工作區移除內容。 |
| 排序設定 | 點擊排序設定在函式下方列出的項目可供排序。請從下拉式清單中選擇排序條件，並選擇要以遞增或遞減順序顯示項目。 |
| 批准付款/直接扣款 | 選取一或多筆付款/直接扣款，然後按一下批准。
結果：
這個核准選定的付款/直接扣款顯示彈出視窗。前往批准付款。
|
| 拒絕付款/拒絕扣款 | 選取一或多筆付款/直接扣款，然後按一下拒絕。 從下拉式選單中選擇拒絕付款/直接扣款的理由，或選擇「其他」並輸入理由。然後按一下好的。 結果顯示一則確認訊息，告知付款/直接扣款已被拒絕，狀態已變更為審核者已拒絕。
|
| 核准受益人／付款人 | 選擇一個或多個收款人/付款人，然後按一下批准。
結果：
已顯示確認訊息，通知您收款人/付款人已核准。
|
| 拒絕受益人／付款人 | 選擇一個或多個收款人/付款人，然後按一下拒絕。
結果：
已顯示確認訊息，通知您收款人/付款人已被拒絕：
|
| 核准範本 | 選取一個或多個範本，然後按一下核准。
結果：
顯示一則確認訊息，告知範本已核准，且範本狀態已變更為 核准。
|
| 拒絕範本 | 選取一個或多個範本，然後按一下拒絕。
從下拉式選單中選取拒絕範本的原因，或選取「其他」並輸入原因。然後按一下好的。
結果：
顯示一則確認訊息，告知範本已被拒絕，且範本狀態已變更為 審核者已拒絕。
|
貿易融資
交易核准
如果您有權限使用貿易融資，請將「貿易審批」新增至您的工作區，以檢視待批准且您有權批准或退回修改的貿易交易。
| 動作／功能 | 描述 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全選（核取方塊） | 勾選以選取所有待批准的交易。 | ||||||||||
| 重新整理 | 點擊重新整理更新內容視窗中的資訊。 | ||||||||||
| 移除 | 點擊移除要從您的工作區移除內容。 | ||||||||||
| 維修儀器 |
|
||||||||||
| 核准儀器 |
|
保證函及備用信用狀核准
如果您有權限使用保證函及備用信用狀，請將「保證函及備用信用狀核准」新增至您的工作區，以檢視待批准且您有權批准或送回修改的交易。
| 動作／功能 | 描述 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全選（核取方塊） | 勾選以選取所有待批准的交易。 | ||||||||||
| 重新整理 | 點擊重新整理更新內容視窗中的資訊。 | ||||||||||
| 移除 | 點擊移除要從您的工作空間移除內容。 | ||||||||||
| 維修儀器 |
|
||||||||||
| 核准儀器 |
|
亞太地區支付
亞太地區付款核准
如果您有權限存取亞太區付款，請將「付款核准 - 亞太區」新增至您的工作區，以檢視待核准且您有權核准或送回修改的亞太區付款。
| 動作／功能 | 描述 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全選（核取方塊） | 勾選以選取所有待批准的付款。 | ||||||||||
| 重新整理 | 點擊重新整理更新內容視窗中的資訊。 | ||||||||||
| 移除 | 點擊移除要從您的工作區移除內容。 | ||||||||||
| 維修付款 |
|
||||||||||
| 批准付款 |
|