範本畫面 – ANZ數位服務說明

適用地區：本文適用於在澳洲和紐西蘭進行銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱各國家/地區功能。

管理員可以在部門詳細資訊畫面中檢查或修改範本需要核准。

「範本」畫面可讓您檢視、建立和管理已儲存的直接扣款範本清單。「範本」表格提供包括範本名稱、ID 和說明、貸記金額（如有）以及狀態等資訊。使用預先定義的範本可建立常用的指示。

若您的機構需要核准範本，則每個範本必須先由具備適當權限的使用者核准，然後才能用於建立直接扣款。

若您的機構尚未設定核准範本工作流程，您可能不會看到所有狀態。

範本狀態	說明
草稿	範本已建立且處於「草稿」狀態。
待核准	範本已建立並正在等待核准。
核准人已拒絕	範本已被核准人拒絕。如有必要，需要進行編輯並重新提交以供核准。
需要修復	表示範本存在錯誤，需要先修復才能進行核准。
已核准	範本已核准且可供使用。
已刪除	範本已刪除。

控制列項目	說明
檢視	變更檢視以顯示「待核准」、「已核准」或「需要採取行動」的範本，或位於您其中一個資料夾中的範本
新增	按一下新增以顯示建立直接扣款範本畫面。建立直接扣款範本（澳洲）建立直接扣款範本（紐西蘭）
核准	核准處於待核准狀態的範本。
拒絕	拒絕處於待核准狀態的範本。
操作	使用操作功能表來管理範本，例如核准、複製、刪除、編輯、撤回、拒絕、提交、檢視、建立直接扣款或移至資料夾
分組	依預定義條件對畫面上的資料進行分組。
篩選	篩選畫面上的資料。在每個欄位標題下方的單個或多個文字方塊中輸入條件，以顯示符合的記錄。
匯出	將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。
重新整理	重新整理畫面上的記錄。
設定	使用設定以儲存所選的檢視與分組。

下表說明此表格中可用的欄位。若要深入了解如何變更欄位設定與版面配置，請造訪自訂表格。

若要從「範本」畫面檢視直接扣款範本詳細資訊，請從清單中選取一個範本。系統將顯示範本的詳細資訊，包括與範本關聯的任何錯誤或警示。

顯示的控制列項目取決於範本的狀態以及您的使用者權限。

控制列項目	說明
報表	檢視「範本稽核歷程記錄」彈出視窗，或為該範本產生以下報表：範本稽核報表或範本摘要報表。
編輯	編輯處於「草稿」、「需要修復」、「核准人已拒絕」或「已核准」狀態的範本。
提交	提交範本以供核准。
核准	核准新範本或核准對範本所做的修改。
拒絕	拒絕新範本或拒絕對範本所做的修改。
撤回	撤回已提交核准且處於「待核准」狀態的範本。這會將範本狀態變更為「草稿」，以利進行編輯。
複製	將範本的詳細資訊複製到新範本中。
刪除	刪除處於「草稿」、「需要修復」、「核准人已拒絕」或「已核准」狀態的範本。
建立直接扣款	從範本建立直接扣款。
範本稽核歷程記錄	顯示直接扣款範本稽核歷程記錄彈出視窗，其中顯示管理員對使用者執行的操作。按一下操作超連結以檢視事件歷程記錄資訊。產生範本稽核報表以 CSV 或 PDF 格式下載。
關閉	關閉「範本詳細資訊」畫面並返回「範本」畫面。