地理區域：本文適用於在澳洲和紐西蘭進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 按地理區域劃分的特點。
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管理員可以在 分部詳細資訊畫面 中檢查或修改範本是否需要審核。
關於直接扣款範本畫面
「範本」畫面允許您檢視、建立和管理已儲存的直接扣款範本清單。「範本」網格提供包括範本名稱、ID 和說明、貸記金額（如有）以及狀態等資訊。使用預定義的範本來建立常用的指示。
如果您的組織需要審核範本，則每個範本必須由具有適當權限的使用者審核後，才能用於建立直接扣款。
檢視和操作範本
- 右鍵按一下某列以顯示快顯功能表，您可以在其中進行檢視、編輯、提交、審核、拒絕、撤回、複製、刪除、建立直接扣款，或將範本移至您建立的資料夾。
- 按一下某列以檢視 範本詳細資訊 畫面。
範本狀態
如果您的組織尚未設定審核範本工作流程，您可能不會看到所有狀態。
| 範本狀態 | 說明 |
|---|---|
| 草稿 | 範本已建立，處於「草稿」狀態。 |
| 待審核 | 範本已建立，正在等待審核。 |
| 審核人已拒絕 | 範本已被審核人拒絕。如有必要，需要對其進行編輯並重新提交以供審核。 |
| 需要修復 | 表示範本存在錯誤，需要先進行修復才能被審核。 |
| 已審核 | 範本已通過審核，可以使用。 |
| 已刪除 | 範本已被刪除。 |
控制列
| 控制列項目 | 說明 |
|---|---|
| 檢視 | 變更檢視以顯示「待審核」、「已審核」或「需要採取行動」的範本，或位於您其中一個資料夾中的範本。 |
| 新增 |
按一下新增以顯示建立直接扣款範本畫面。 |
| 審核 | 審核處於待審核狀態的範本。 |
| 拒絕 | 拒絕處於待審核狀態的範本。 |
| 操作 | 使用操作功能表來管理範本，例如審核、複製、刪除、編輯、撤回、拒絕、提交、檢視、建立直接扣款或移至資料夾。 |
| 群組 | 按預定義的條件在畫面上群組資料。 |
| 篩選 | 篩選畫面上的資料。在每個資料行標題下方的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。 |
| 匯出 | 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。 |
| 重新整理 | 重新整理畫面上的記錄。 |
| 設定 | 使用設定來儲存所選的「檢視」和「群組」。 |
資料行
了解如何根據您的需求量身定制網格檢視，請參閱 自訂網格。
| 資料行 | 說明 |
|---|---|
| 範本 ID | 範本已建立，處於「草稿」狀態。 |
| 範本名稱 | 範本的名稱。 |
| 範本說明 | 範本的說明。 |
| 貸記帳戶 | 將存入直接扣款資金的帳戶號碼。 |
| 貸記帳戶名稱 | 將存入直接扣款資金的帳戶名稱。 |
| 貸記金額 | 將存入貸記帳戶的金額。 |
| 貸記幣別 | 貸記帳戶的幣別。 |
| 狀態 | 範本的狀態。 |
| 項目數量 | 範本中直接扣款指示的數量。 |
| 分部名稱 | 建立該範本的分部名稱。 |
| 建立日期 | 建立範本的日期和時間。 |
範本詳細資訊畫面
若要從「範本」畫面檢視直接扣款範本詳細資訊，請從清單中選取一個範本。系統將顯示範本的詳細資訊，包括與該範本相關聯的任何錯誤或警示。
範本詳細資訊控制列
顯示的控制列項目取決於範本的狀態和您的使用者權限。
| 控制列項目 | 說明 |
|---|---|
| 報表 | 檢視「範本稽核歷史記錄」彈出式視窗，或為該範本產生以下報表：範本稽核報表 或 範本摘要報表。 |
| 編輯 | 編輯處於「草稿」、「需要修復」、「審核人已拒絕」或「已審核」狀態的範本。 |
| 提交 | 提交範本以供審核。 |
| 審核 | 審核新範本或審核對範本所做的修改。 |
| 拒絕 | 拒絕新範本或拒絕對範本所做的修改。 |
| 撤回 | 撤回已提交審核且處於「待審核」狀態的範本。這會將範本狀態變更為「草稿」，以便進行編輯。 |
| 複製 | 將範本的詳細資訊複製到新範本中。 |
| 刪除 | 刪除處於「草稿」、「需要修復」、「審核人已拒絕」或「已審核」狀態的範本。 |
| 建立直接扣款 | 從範本建立直接扣款。 |
| 範本稽核歷史記錄 |
顯示直接扣款範本稽核歷史記錄彈出式視窗，其中顯示管理員對使用者執行的操作。按一下操作超連結以檢視事件歷史記錄資訊。 產生 範本稽核報表 以 CSV 或 PDF 格式下載。
|
| 關閉 | 關閉「範本詳細資訊」畫面並返回「範本」畫面。 |