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管理使用者

地理本文適用於在澳洲和紐西蘭使用澳盛銀行跨境交易平台的客戶。
詳情請見依地理區域劃分的特色。
公司管理員必須完成認識您的客戶 (KYC)在你營運的每個地區的法規要求，並使用安全裝置執行管理任務。請注意，此要求不適用於「拒絕」和「檢視」功能。

關於管理使用者個人檔案

ANZ Transactive - Global 中的使用者設定檔是由以下建立澳盛銀行或公司管理人員公司管理員可以核准、刪除、停用、編輯、啟用、拒絕和檢視這些設定檔。管理設定檔取決於您的使用者權限以及您營運所在每個地區的「認識您的客戶」(KYC) 要求的完成情況。

公司管理員需要雙因素驗證，例如ANZ數位金鑰 (ADK)或數位代幣執行下列動作。

使用者個人檔案畫面
以下圖片為使用者管理網格、使用者個人資料畫面和使用者權限設定的範例。可用的選項取決於使用者在其運營地區的權限。

使用者管理網格

User Management screen.png

使用者詳細資訊

User Profile screen.png

使用者權限設定

分配與付款
Settings - Division and Payments.png

機密資料群組及付款目的

Settings - Confidential and payment Purpose.png

付款核准權限

Settings - Approval Discretions.png

餘額與交易明細

Settings - BTR.png

應收帳款

Settings - Receivables.png

應收帳款核准權限

Settings - Approval Discretions (Rec).png
核准使用者
組織同時擁有兩個或三個管理模式需要您核准或拒絕針對使用者個人資料所做的變更。 以下列出需要核准的動作：要核准使用者設定檔，請遵循以下步驟：
步驟 行動
一 點擊管理> 使用者管理選單。
２ 搜尋並選取具有待批准操作的使用者。請使用下列方法之一：
  • 方法一點擊檢視> 工作流程狀態 > 待核准，或
  • 方法二使用篩選從控制列輸入可搜尋的條件，或
  • 方法三 排序點擊欄標題即可依照升冪或降冪重新排序欄位。
三 使用下列方法之一核准具有待處理動作的使用者：
  • 方法一在使用者名稱上按一下滑鼠右鍵，然後按一下批准在上下文選單上，或
  • 方法二選取使用者並點擊動作> 批准在控制列上，或
  • 方法三點擊列表中的使用者以顯示使用者詳細資料畫面，然後點擊批准在控制列上。
４ 點擊好的核准使用者設定檔的變更。
結果以下結果將取決於批准的操作：
核准實施 結果
建立使用者 「產生密碼」彈出視窗會顯示使用者的臨時密碼。請將使用者 ID 和密碼提供給新使用者，他們需要在下次登入時進行更改。
使用者個人檔案現在處於作用中狀態和核准工作流程狀態。
權限的修改 確認訊息表示動作已成功，且變更已套用至使用者設定檔。
使用者個人檔案現在處於核准工作流程狀態。
密碼產生 「產生密碼」彈出視窗會顯示使用者新的臨時密碼。請將密碼提供給使用者，他們需要在下次登入時進行更改。
使用者個人檔案現在處於核准工作流程狀態。
啟用使用者 確認訊息表示動作已成功。
使用者個人檔案現在處於作用中狀態和核准工作流程狀態。
刪除使用者 確認訊息表示動作已成功。
使用者個人檔案現在已刪除狀態和核准工作流程狀態。
刪除使用者
使用者設定檔一旦刪除後，便無法復原。若要恢復使用者的存取權限，必須建立新的使用者設定檔。如需更多資訊，請參閱建立使用者。
您可以刪除澳盛銀行代管使用者符合以下條件時：
  • 使用者僅可存取澳盛銀行全球交易系統或澳盛銀行全球交易系統加澳盛銀行流動資金管理系統
  • 如果使用者擁有商務卡角色，則他們擁有報告主管或查詢授權角色
刪除澳盛銀行代管不符合這些條件的使用者，請參考數位通路服務請求 > 刪除使用者。
刪除使用者設定檔，請按照下列步驟操作：
步驟 行動
一 點擊管理> 使用者管理選單。
２ 搜尋並選取要刪除的使用者。使用下列方法之一：
  • 方法一使用篩選從控制列輸入可搜尋的條件，或
  • 方法二 排序點擊欄標題即可依照升冪或降冪重新排序欄位。
三 使用以下方法之一刪除使用者：
  • 方法一在使用者名稱上按一下滑鼠右鍵刪除在上下文選單上，或
  • 方法二選取使用者並點擊動作> 刪除在控制列上，或
  • 方法三點擊列表中的使用者以顯示使用者詳細資料畫面，然後點擊刪除在控制列上。
４

點擊好的。

將顯示一則確認前訊息，提示用戶的數位管道。

勾選核取方塊後按一下刪除。

結果 結果將取決於您的組織管理模式
管理模式 結果
一位管理員

確認訊息顯示使用者個人資料已刪除。使用者個人資料現在已核准工作流程狀態。
兩位或三位管理員 此請求需要額外批准。
使用者個人檔案現在待批准 - 刪除工作流程狀態。
使用者個人資料將會保留在已停用使用者設定檔需要其他管理員核准或拒絕此動作，變更才會生效。
停用使用者
當您停用使用者帳號時，他們將無法登入系統。
下列功能仍將運作：
  • 使用者停用帳戶前建立的「飛行中」付款和直接扣款請求將繼續進行付款批准和發放流程
  • 使用者發出的任何付款或直接扣款請求先前繼續由澳盛銀行系統擷取和處理身心障礙人士的相關資料
  • 您仍需支付任何產生費用的活動費用
停用使用者設定檔，請遵循以下步驟：
步驟 行動
一 點擊管理> 使用者管理選單。
２ 搜尋並選取要停用的使用者。使用下列方法之一：
  • 方法一使用篩選從控制列輸入可搜尋的條件，或
  • 方法二 排序點擊欄標題即可依照升序或降序重新排列欄位。
三 使用以下方法之一停用使用者：
  • 方法一在使用者名稱上按一下滑鼠右鍵，然後按一下停用在上下文選單上，或
  • 方法二選取使用者並點擊動作> 停用在控制列上，或
  • 方法三點擊列表中的使用者以顯示使用者詳細資料畫面，然後點擊停用在控制列上。
４ 點擊好的。
結果確認訊息顯示使用者個人檔案已停用。
使用者個人檔案現在已停用狀態。
編輯使用者
要編輯澳盛銀行代管使用者，請參考數位通路服務申請 > 修改使用者或完成使用者安全設定檔更新表ANZ會根據您的請求更新用戶的詳細資訊。
如有需要，請參閱停用使用者以及啟用使用者。
檢查使用者是否ANZ管理或公司管理貴組織的管理員可以：
  • 點擊檢視> 由...管理從使用者管理選單的控制列上，或
  • 從使用者管理網格中點選使用者，然後參考由…管理螢幕右上角的欄位
編輯使用者設定檔，請遵循以下步驟：
步驟 行動
一 點擊管理> 使用者管理選單。
２ 搜尋並選取要編輯的使用者。請使用下列方法之一：
  • 方法一使用篩選從控制列輸入可搜尋的條件，或
  • 方法二 排序點擊欄標題即可依照升冪或降冪重新排序欄位。
三 使用以下方法之一編輯使用者：
  • 方法一在使用者名稱上按一下滑鼠右鍵編輯在上下文選單上，或
  • 方法二選取使用者並點擊動作> 編輯在控制列上，或
  • 方法三點擊列表中的使用者以顯示使用者詳細資料畫面，然後點擊編輯在控制列上。
４ 如果需要，請編輯公司管理 使用者詳細資訊欄位包含：
  • 名字 / 姓氏 / 慣用名稱
  • 電子郵件地址
  • 地址
  • 手機號碼
五 如果需要，請編輯帳戶/帳戶群組。
帳戶群組管理讓您的組織可以將一組帳戶組合在一起。您可以接著將一個或多個使用者授權給該帳戶群組。當帳戶群組被修改時，所有擁有該帳戶群組權限的使用者都會受到影響。
如需更多資訊，請參閱建立帳號群組
點擊您想更新的角色名稱，從使用者權限表格進入設定。
新增付款帳戶
要更新付款產品的帳戶，請使用下列方法之一來新增所有帳戶、新增選取的帳戶或帳戶群組，或是移除帳戶：
  • 方法一：選取全部將付款產品的所有帳戶加入
  • 方法二：選取已選取> 新增若要新增選取的帳戶或帳戶群組，請按一下好的
  • 方法三：選取無移除該支付產品的所有帳戶
點擊儲存
結果使用者設定檔已更新，待最終核准。
將帳戶新增至餘額和交易報告
要更新餘額和交易報告 (BTR) 的帳戶，請使用下列方法之一來新增所有帳戶、新增選取的帳戶或帳戶群組，或移除帳戶：
  • 方法一：選取全部將BTR的所有帳戶加入
  • 方法二：選取已選取> 新增若要新增選取的帳戶或帳戶群組，請按一下好的
  • 方法三：選取無移除BTR的所有帳戶
點擊儲存
結果使用者設定檔已更新，待最終核准。
新增帳款至應收帳款
要更新應收帳款產品的帳戶，請使用下列方法之一來新增所有帳戶、新增選取的帳戶或帳戶群組，或移除帳戶：
  • 方法一：選取全部將所有帳戶添加到應收帳款產品中
  • 方法二：選取已選取> 新增若要新增選取的帳戶或帳戶群組，請按一下好的
  • 方法三：選取無移除所有應收帳款產品的帳戶
點擊儲存
結果 使用者設定檔已更新，待最終核准。
六 如果需要新增 角色到使用者個人檔案。
複製其他使用者的權限
  1. 點擊複製其他使用者的權限
  2. 在...中選擇另一個使用者選取使用者彈出視窗。您可以輸入使用者 ID、名字或姓氏的任何部分來搜尋使用者。
  3. 點擊複製自使用者
    結果 彈出訊息會指出已新增至該使用者的新權限，或告知所選使用者的權限無法複製。
    Permissions Added pop-up.png
  4. 點擊好的
新增權限
  1. 點擊新增權限
    結果： 這個選擇一個角色彈出視窗顯示。
    Add permissions - Select a role.png
  2. 選取要指派給使用者的系統或自訂角色，然後按一下繼續
    結果： 這個權限設定彈出視窗顯示。
  3. 如果您的組織設定了多個部門，請選擇除法賦予使用者權利
  4. 更改預設值權限設定如果需要，請點擊新增權限點選此處可查看每個角色可用屬性的更多資訊。這裡。
    結果： 顯示確認訊息，並將角色新增至使用者權限表。
    Role Permissions Added pop-up.png
  5. 若要指派其他角色給使用者，請重複步驟 1 到 4。請注意，一個使用者只能被指派一個商務卡角色。
7 如果需要，編輯使用者權限在一個角色中。
  • 選取該角色的權限設定圖示
  • 根據需要編輯權限，然後按一下儲存。
    如需進一步了解每個角色可用的屬性，請參閱使用者權限。
8 如果需要移除角色來自使用者個人檔案。
  • 勾選角色名稱旁的核取方塊
  • 移除權限
9 如果需要，新增或編輯使用者授權群組(A-J) 根據授權小組設定。
10 點擊儲存。
結果結果將取決於您的機構管理模型
管理模式 結果
一位管理員 使用者設定檔已更新的確認訊息。
使用者個人檔案現在處於核准工作流程狀態。
兩位或三位管理員 此請求需要額外批准。
使用者個人檔案現在待批准 - 修改工作流程狀態。
使用者設定檔需要其他管理員核准或拒絕此動作，變更才會生效。
啟用使用者
要啟用狀態為「已停用」的使用者，請遵循以下步驟。
步驟 行動
一 點擊管理> 使用者管理選單。
２ 搜尋並選取要啟用的使用者。請使用下列方法之一：
  • 方法一：點擊檢視> 使用者狀態 > 已停用，或
  • 方法二使用篩選從控制列輸入可搜尋的條件，或
  • 方法三 排序點擊欄標題即可依照升冪或降冪重新排序欄位。
三 使用以下方法之一來啟用使用者：
  • 方法一在使用者名稱上按一下滑鼠右鍵，然後按一下啟用在上下文選單上，或
  • 方法二選取使用者並點擊動作> 啟用在控制列上，或
  • 方法三點擊列表中的使用者以顯示使用者詳細資料畫面，然後點擊啟用在控制列上。
４ 點擊好的。
結果 結果將取決於您的組織管理模型
管理模式 結果
一位管理員 確認訊息顯示使用者設定檔已啟用。
使用者個人檔案現在處於作用中狀態和核准工作流程狀態。
兩位或三位管理員 此請求需要額外批准。
使用者個人檔案現在待批准 - 啟用工作流程狀態。
使用者設定檔需要其他管理員核准或拒絕此動作，變更才會生效。
拒絕使用者
組織同時具備雙重或三重身分管理模式需要批准或拒絕對使用者個人資料進行的操作。
若要拒絕使用者個人檔案，請遵循以下步驟：
步驟 行動
一 點擊管理> 使用者管理選單。
２ 搜尋並選取要啟用的使用者。請使用下列方法之一：
  • 方法一：點選 檢視 > 工作流程狀態 > 選擇任何「待核准」狀態，或
  • 方法二使用篩選從控制列輸入可搜尋的條件，或
  • 方法三 排序點擊欄標題，即可按升序或降序重新排列欄位。
三 使用下列方法之一拒絕已建立或已編輯的使用者：
  • 方法一在使用者名稱上按一下滑鼠右鍵，然後按一下拒絕在上下文選單上，或
  • 方法二選取使用者並點擊動作> 拒絕在控制列上，或
  • 方法三點擊列表中的使用者以顯示使用者詳細資訊畫面，然後點擊拒絕在控制列上。
４ 輸入您的拒絕評論然後點擊拒絕。
結果以下結果將取決於批准的操作：
核准實施 結果
建立使用者 使用者個人檔案現在已刪除狀態和核准工作流程狀態。
權限的修改 使用者所做的變更將不會被實作。
使用者個人檔案現在處於核准工作流程狀態。
密碼產生 使用者狀態將維持不變。
使用者個人檔案現在處於核准工作流程狀態。
啟用使用者 使用者個人檔案現在已停用狀態和核准工作流程狀態。
刪除使用者 使用者個人資料將會保留丁已停用以及在核准工作流程狀態。
檢視使用者
查看使用者個人檔案，請按照下列步驟操作：
步驟 行動
一 點擊管理> 使用者管理選單。
２ 搜尋並選取要啟用的使用者。請使用下列方法之一：
  • 方法一：點擊檢視> 從使用者狀態、工作流程狀態或管理者中選擇，或
  • 方法二使用篩選從控制列輸入可搜尋的條件，或
  • 方法三 排序點擊欄標題即可依照升冪或降冪重新排序欄位。
三 使用以下方法之一來檢視使用者：
  • 方法一在使用者名稱上按一下滑鼠右鍵，然後按一下檢視在上下文選單上，或
  • 方法二選取使用者並點擊動作> 檢視在控制列上，或
  • 方法三點擊列表中的使用者以顯示使用者詳細資料畫面。
４ 後續步驟：
  • 點擊關閉返回使用者管理畫面，或
  • 點擊控制列中的選項來執行操作，例如：批准、拒絕、編輯、刪除、啟用、停用或產生密碼。
  • 點擊檢視稽核歷程記錄查看使用者設定檔中某個動作執行的日期和時間。
錯誤與警示
欄位驗證之類的錯誤和警示訊息會顯示受影響欄位的相關資訊，並以紅色醒目顯示這些欄位。您可以更新受影響欄位中的資訊，然後繼續處理。

必填欄位驗證：

Error - Mandatory Fields (Manage User).png

認識您的客戶驗證：

公司管理員需要提供額外的認識客戶 (KYC) 文件，以符合您在澳大利亞和紐西蘭以外地區營運所在的所有地區的區域法規。請聯繫澳盛銀行完成 KYC 流程。Error - Incomplete KYC.png
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