地區：本文適用於在澳洲、香港、印度、紐西蘭、菲律賓、新加坡及越南進行交易的 ANZ Transactive – Global 客戶。
完整詳情請參閱
按地區劃分的功能。
公司管理員必須針對您營運的每個地區完成
認識您的客戶 (KYC) 要求，並使用
安全裝置登入以執行管理工作。請注意，此要求不適用於「複製」和「拒絕」功能。
關於管理自訂角色
ANZ Transactive – Global 中的自訂角色是由 ANZ 或公司管理員建立。公司管理員可以核准、複製、刪除、編輯和拒絕這些自訂角色。管理自訂角色取決於您的使用者權限，以及您是否已針對營運的每個地區完成「認識您的客戶」(KYC) 要求。
公司管理員需要使用 ANZ Digital Key (ADK) 或實體 Token 進行雙重驗證，才能執行以下操作。
核准角色
採用雙重或三重
管理模式的組織，必須核准或拒絕針對自訂角色所執行的操作。需要核准的操作列於下方：
若要核准自訂角色，請遵循以下步驟：
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選管理 (Administration) > 角色管理 (Role Management) 選單。 |
| 2 |
搜尋並選取待核准操作的角色。使用以下其中一種方法：
-
方法 1：使用控制列中的篩選 (Filter) 並輸入搜尋條件，或
-
方法 2：點選欄位標題對欄位進行排序，以遞增或遞減順序重新排列欄位。
|
| 3 |
使用以下其中一種方法來核准待處理操作的角色：
-
方法 1：在該角色上按右鍵，然後點選快顯功能表上的核准 (Approve)
-
方法 2：選取該角色，然後點選控制列上的操作 (Actions) > 核准 (Approve)
-
方法 3：點選清單中的角色以顯示「角色詳情」畫面，然後點選控制列上的核准 (Approve)
|
| 4 |
在確認彈出式視窗中點選是 (Yes)。
結果：以下結果將取決於所核准的操作：
| 已核准的操作 |
結果 |
| 建立角色 |
角色狀態設定為已核准 (Approved)，且該角色可以分配給使用者。 |
| 修改角色 |
確認訊息顯示操作成功，且修改已套用至自訂角色。
該自訂角色現在處於已核准 (Approved) 工作流程狀態。 |
| 刪除角色 |
確認訊息顯示操作成功。
角色狀態設定為已刪除 (Deleted)，且該角色無法再分配給使用者。 |
|
複製角色
若要複製自訂角色，請遵循以下步驟：
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選管理 (Administration) > 角色管理 (Role Management) 選單。 |
| 2 |
搜尋並選取要複製的角色。使用以下其中一種方法：
-
方法 1：使用控制列中的篩選 (Filter) 並輸入搜尋條件，或
-
方法 2：點選欄位標題對欄位進行排序，以遞增或遞減順序重新排列欄位。
|
| 3 |
使用以下其中一種方法來複製角色：
-
方法 1：在該角色上按右鍵，然後點選快顯功能表上的複製 (Copy)，或
-
方法 2：選取該角色，然後點選控制列上的操作 (Actions) > 複製 (Copy)，或
-
方法 3：點選清單中的角色以顯示「角色詳情」畫面，然後點選控制列上的複製 (Copy)。
|
| 4 |
輸入唯一的角色名稱 (Role Name)，最多 60 個英數字元 |
| 5 |
輸入角色描述 (Role Description)，最多 200 個英數字元 |
| 6 |
點選畫面底部的提交 (Submit)
|
| 7 |
點選確定 (OK)。
結果：結果將取決於您組織的 管理模式：
| 管理模式 |
結果 |
| 單一管理員 |
確認訊息顯示自訂角色已複製。
該自訂角色現在處於已核准 (Approved) 工作流程狀態。 |
| 雙重或三重管理員 |
該請求將需要額外的核准。
該自訂角色現在處於待核准 (Pending Approval) 工作流程狀態。
該自訂角色需要另一位（或多位）管理員核准該操作，變更才能分配給使用者，否則將被拒絕。 |
|
刪除角色
自訂角色一旦被刪除，即無法復原。若要恢復該角色，需要建立一個新的自訂角色。如需更多資訊，請參閱
建立角色。
若要刪除自訂角色，請遵循以下步驟：
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選管理 (Administration) > 角色管理 (Role Management) 選單。 |
| 2 |
搜尋並選取要刪除的角色。使用以下其中一種方法：
-
方法 1：使用控制列中的篩選 (Filter) 並輸入搜尋條件，或
-
方法 2：點選欄位標題對欄位進行排序，以遞增或遞減順序重新排列欄位。
|
| 3 |
使用以下其中一種方法來刪除角色：
-
方法 1：在該角色上按右鍵，然後點選快顯功能表上的刪除 (Delete)，或
-
方法 2：選取該角色，然後點選控制列上的操作 (Actions) > 刪除 (Delete)，或
-
方法 3：點選清單中的角色以顯示「角色詳情」畫面，然後點選控制列上的刪除 (Delete)。
|
| 4 |
點選是 (Yes)。
結果：結果將取決於您組織的 管理模式：
| 管理模式 |
結果 |
| 單一管理員 |
確認訊息顯示自訂角色已刪除。
角色狀態設定為已刪除 (Deleted)，且該角色無法再分配給使用者。 |
| 雙重或三重管理員 |
該請求將需要額外的核准。
該自訂角色現在處於待核准 - 刪除 (Pending Approval - Delete) 工作流程狀態，且該角色無法分配給使用者。
該自訂角色需要另一位（或多位）管理員核准該操作，變更才能被刪除，否則將被拒絕。 |
|
編輯角色
系統角色無法編輯。
若要編輯自訂角色，請遵循以下步驟：
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選管理 (Administration) > 角色管理 (Role Management) 選單。 |
| 2 |
搜尋並選取要編輯的角色。使用以下其中一種方法：
-
方法 1：使用控制列中的篩選 (Filter) 並輸入搜尋條件，或
-
方法 2：點選欄位標題對欄位進行排序，以遞增或遞減順序重新排列欄位。
|
| 3 |
使用以下其中一種方法來編輯角色：
-
方法 1：在該角色上按右鍵，然後點選快顯功能表上的編輯 (Edit)，或
-
方法 2：選取該角色，然後點選控制列上的操作 (Actions) > 編輯 (Edit)，或
-
方法 3：點選清單中的角色以顯示「角色詳情」畫面，然後點選控制列上的編輯 (Edit)。
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| 4 |
根據需要編輯角色詳情或權限。如需更多資訊，請參閱角色權限。 |
| 5 |
點選儲存 (Save)。
結果：結果將取決於您組織的 管理模式：
| 管理模式 |
結果 |
| 單一管理員 |
確認訊息顯示自訂角色已更新。
該自訂角色現在處於已核准 (Approved) 工作流程狀態。 |
| 雙重或三重管理員 |
該請求將需要額外的核准。
該自訂角色現在處於待核准 - 修改 (Pending Approval - Modify) 工作流程狀態。
該自訂角色需要另一位（或多位）管理員核准該操作，變更才能實施，否則將被拒絕。 |
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拒絕角色
採用雙重或三重
管理模式的組織，必須核准或拒絕針對自訂角色所執行的操作。
若要拒絕自訂角色，請遵循以下步驟：
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選管理 (Administration) > 角色管理 (Role Management) 選單。 |
| 2 |
搜尋並選取要拒絕的角色。使用以下其中一種方法：
-
方法 1：使用控制列中的篩選 (Filter) 並輸入搜尋條件，或
-
方法 2：點選欄位標題對欄位進行排序，以遞增或遞減順序重新排列欄位。
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| 3 |
使用以下其中一種方法來拒絕角色：
-
方法 1：在該角色上按右鍵，然後點選快顯功能表上的拒絕 (Reject)，或
-
方法 2：選取該角色，然後點選控制列上的操作 (Actions) > 拒絕 (Reject)，或
-
方法 3：點選清單中的角色以顯示「角色詳情」畫面，然後點選控制列上的拒絕 (Reject)。
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| 4 |
輸入您的拒絕評語 (Rejection comment)，然後點選拒絕 (Reject)。
結果：以下結果將取決於所核准的操作：
| 已核准的操作 |
結果 |
| 建立角色 |
角色未建立，並已從系統中移除。 |
| 修改角色 |
對角色的更新將不予實施，且角色狀態設定為已核准 (Approved)。 |
| 刪除角色 |
刪除操作被拒絕，角色狀態恢復為先前的設定。 |
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錯誤與警示
錯誤和警示訊息（例如「欄位驗證」）會顯示受影響欄位的資訊，並以紅色標記該欄位。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理。
必填欄位驗證：
認識您的客戶 (KYC) 驗證：
公司管理員需要提供額外的「認識您的客戶」(KYC) 文件，以符合您營運的所有地區的當地法規。請聯絡 ANZ 以完成 KYC 程序。
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