地區：本文適用於在澳洲、香港、印度、紐西蘭、菲律賓及新加坡進行銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資料請參閱
各地區功能。
公司管理員必須針對您營運所在的每個地區完成
認識你的客戶 (KYC) 要求，並使用
安全裝置登入以執行管理工作。請注意，此要求不適用於「複製」和「拒絕」功能。
關於管理自訂角色
ANZ Transactive Global 中的自訂角色是由 ANZ 或公司管理員建立。公司管理員可以核准、複製、刪除、編輯及拒絕這些自訂角色。管理自訂角色取決於您的使用者權限以及您營運所在各地區之「認識你的客戶 (KYC)」要求的完成情況。
公司管理員需要使用 ANZ Digital Key (ADK) 或實體 Token 進行雙重驗證，以執行以下操作。
核准角色
採用雙重或三重管理模式的機構必須核准或拒絕對自訂角色所執行的操作。需要核准的操作如下所示：
若要核准自訂角色，請依照以下步驟操作：
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選 Administration > Role Management 選單。 |
| 2 |
搜尋並選取具有待核准操作的角色。請使用以下其中一種方法：
-
方法 1：使用控制列中的 Filter 並輸入搜尋條件，或
-
方法 2：按一下欄位標題對欄位進行排序，依遞增或遞減順序重新排列。
|
| 3 |
使用以下其中一種方法核准具有待處理操作的角色：
-
方法 1：在該角色上按一下滑鼠右鍵，然後在快顯功能表上點選 Approve
-
方法 2：選取該角色，然後點選控制列上的 Actions > Approve
-
方法 3：在清單中點選該角色以顯示 Role Details 畫面，然後點選控制列上的 Approve
|
| 4 |
在確認快顯視窗中點選 Yes。
結果：後續結果將取決於所核准的操作：
| 核准的操作 |
結果 |
| 建立角色 |
角色狀態設定為 Approved，且該角色可以指派給使用者。 |
| 對角色所做的修改 |
確認訊息表示操作成功，且修改已套用至自訂角色。
該自訂角色現在處於 Approved 工作流程狀態。 |
| 刪除角色 |
確認訊息表示操作成功。
角色狀態設定為 Deleted，且該角色無法再指派給使用者。 |
|
複製角色
若要複製自訂角色，請依照以下步驟操作：
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選 Administration > Role Management 選單。 |
| 2 |
搜尋並選取要複製的角色。請使用以下其中一種方法：
-
方法 1：使用控制列中的 Filter 並輸入搜尋條件，或
-
方法 2：按一下欄位標題對欄位進行排序，依遞增或遞減順序重新排列。
|
| 3 |
使用以下其中一種方法複製角色：
-
方法 1：在該角色上按一下滑鼠右鍵，然後在快顯功能表上點選 Copy，或
-
方法 2：選取該角色，然後點選控制列上的 Actions > Copy，或
-
方法 3：在清單中點選該角色以顯示 Role Details 畫面，然後點選控制列上的 Copy。
|
| 4 |
輸入專屬的 Role Name（最多 60 個英數字元） |
| 5 |
輸入 Role Description（最多 200 個英數字元） |
| 6 |
點選畫面底部的 Submit
|
| 7 |
點選 OK。
結果：結果將取決於貴機構的管理模式：
| 管理模式 |
結果 |
| 單一管理員 |
確認訊息表示自訂角色已複製。
該自訂角色現在處於 Approved 工作流程狀態。 |
| 雙重或三重管理員 |
該請求需要額外核准。
該自訂角色現在處於 Pending Approval 工作流程狀態。
自訂角色需要其他管理員核准該操作，變更才能指派給使用者，否則將被拒絕。 |
|
刪除角色
自訂角色一經刪除即無法復原。若要恢復該角色，必須重新建立新的自訂角色。如需詳細資訊，請參閱
建立角色。
滿足以下條件時，您可以刪除角色：
- 該角色不是系統角色。
- 該角色目前未指派給任何使用者。
若要刪除自訂角色，請依照以下步驟操作：
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選 Administration > Role Management 選單。 |
| 2 |
搜尋並選取要刪除的角色。請使用以下其中一種方法：
-
方法 1：使用控制列中的 Filter 並輸入搜尋條件，或
-
方法 2：按一下欄位標題對欄位進行排序，依遞增或遞減順序重新排列。
|
| 3 |
使用以下其中一種方法刪除角色：
-
方法 1：在該角色上按一下滑鼠右鍵，然後在快顯功能表上點選 Delete，或
-
方法 2：選取該角色，然後點選控制列上的 Actions > Delete，或
-
方法 3：在清單中點選該角色以顯示 Role Details 畫面，然後點選控制列上的 Delete。
|
| 4 |
點選 Yes。
結果：結果將取決於貴機構的管理模式：
| 管理模式 |
結果 |
| 單一管理員 |
確認訊息表示自訂角色已刪除。
角色狀態設定為 Deleted，且該角色無法再指派給使用者。 |
| 雙重或三重管理員 |
該請求需要額外核准。
該自訂角色現在處於 Pending Approval - Delete 工作流程狀態，且無法指派給使用者。
自訂角色需要其他管理員核准該操作，變更才能被刪除，否則將被拒絕。 |
|
編輯角色
系統角色無法編輯。
若要編輯自訂角色，請依照以下步驟操作：
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選 Administration > Role Management 選單。 |
| 2 |
搜尋並選取要編輯的角色。請使用以下其中一種方法：
-
方法 1：使用控制列中的 Filter 並輸入搜尋條件，或
-
方法 2：按一下欄位標題對欄位進行排序，依遞增或遞減順序重新排列。
|
| 3 |
使用以下其中一種方法編輯角色：
-
方法 1：在該角色上按一下滑鼠右鍵，然後在快顯功能表上點選 Edit，或
-
方法 2：選取該角色，然後點選控制列上的 Actions > Edit，或
-
方法 3：在清單中點選該角色以顯示 Role Details 畫面，然後點選控制列上的 Edit。
|
| 4 |
視需要編輯角色詳細資料或權限。如需詳細資訊，請參閱角色權限。 |
| 5 |
點選 Save。
結果：結果將取決於貴機構的管理模式：
| 管理模式 |
結果 |
| 單一管理員 |
確認訊息表示自訂角色已更新。
該自訂角色現在處於 Approved 工作流程狀態。 |
| 雙重或三重管理員 |
該請求需要額外核准。
該自訂角色現在處於 Pending Approval - Modify 工作流程狀態。
自訂角色需要其他管理員核准該操作，變更才能生效，否則將被拒絕。 |
|
拒絕角色
採用雙重或三重管理模式的機構必須核准或拒絕對自訂角色所執行的操作。
若要拒絕自訂角色，請依照以下步驟操作：
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選 Administration > Role Management 選單。 |
| 2 |
搜尋並選取要拒絕的角色。請使用以下其中一種方法：
-
方法 1：使用控制列中的 Filter 並輸入搜尋條件，或
-
方法 2：按一下欄位標題對欄位進行排序，依遞增或遞減順序重新排列。
|
| 3 |
使用以下其中一種方法拒絕角色：
-
方法 1：在該角色上按一下滑鼠右鍵，然後在快顯功能表上點選 Reject，或
-
方法 2：選取該角色，然後點選控制列上的 Actions > Reject，或
-
方法 3：在清單中點選該角色以顯示 Role Details 畫面，然後點選控制列上的 Reject。
|
| 4 |
輸入您的 Rejection comment（拒絕原因），然後點選 Reject。
結果：後續結果將取決於所核准的操作：
| 核准的操作 |
結果 |
| 建立角色 |
該角色不會建立，並將從系統中移除。 |
| 對角色所做的修改 |
對該角色的更新將不會執行，且角色狀態設定為 Approved。 |
| 刪除角色 |
刪除操作已被拒絕，且角色狀態恢復為先前的設定。 |
|
錯誤與警示
「欄位驗證」等錯誤和警示訊息會顯示受影響欄位的相關資訊，並以紅色反白標示該欄位。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理。
必填欄位驗證：
認識你的客戶 (KYC) 驗證：
公司管理員需要提供額外的「認識你的客戶 (KYC)」文件，以符合您營運所在各地區的區域法規。請聯絡 ANZ 以完成 KYC 程序。
這些內容可能對您有所幫助
某些 ANZ 營運地區可能無法觀看 YouTube 影片。