適用地區：本文章適用於在澳洲、香港、印度、紐西蘭、菲律賓及新加坡進行銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱按地區劃分的功能。
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公司管理員必須針對您營運所在的每個地區完成認識你的客戶 (KYC) 要求，並使用安全設備登入以執行管理工作。
關於建立自訂角色
您組織中的公司管理員可以建立和管理現金管理自訂角色，讓您可以為使用者指派自訂權限，用於付款、應收帳款、餘額和交易報告、定期存款報告、發起退款以及收款人／付款人管理。您也可以為使用者指派多個角色（不包括商業卡角色）。
若要進一步了解可用屬性（包括帳戶、貸款、定期存款、計費實體、機密資料組 (Confidential Data Groups)、核准權限、付款用途（標準或薪資）），請參閱使用者權限。
建立角色畫面
以下是建立角色畫面的範例。
建立自訂角色
若要建立自訂角色，請依照以下步驟操作。
| 步驟 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 點選 Administration > Role Management 選單。 | ||||||
| 2 | 點選控制列上的 New。 | ||||||
| 3 | 輸入不重複的角色名稱 (Role Name)，最多 60 個英數字元。 | ||||||
| 4 | 輸入角色說明 (Role Description)，最多 200 個英數字元。 | ||||||
| 5 | 為角色指派權限。 有關各項權限的詳細資訊，請參閱角色權限章節。 |
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| 6 |
點選 Submit 結果：結果將取決於您組織的管理模式：
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錯誤與警示
錯誤與警示訊息（例如「欄位驗證」）會顯示受影響欄位的資訊，並以紅色反白標示該欄位。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理。
必填欄位驗證：
認識你的客戶 (KYC) 驗證：
公司管理員需要提供額外的認識你的客戶 (KYC) 文件，以符合您營運所在所有地區的區域法規。請聯絡 ANZ 以完成 KYC 流程。
後續步驟
當現金管理自訂角色成功建立並獲得核准後，您便可將新角色指派給組織中的使用者。請參閱：