Transaksi Perdagangan - Data Referensi untuk Administrator – Bantuan Layanan Digital ANZ

Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive - Global yang melakukan perbankan di semua wilayah geografis ANZ.
Detail lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.

Model Administrasi

ANZ akan menyiapkan organisasi Anda dengan salah satu Model Administrasi berikut berdasarkan persyaratan organisasi Anda:

Administrasi Tunggal: Membutuhkan satu Administrator untuk membuat, mengedit, menerapkan, atau menghapus Data Referensi
Administrasi Ganda: Membutuhkan dua Administrator untuk membuat, mengedit, menerapkan, atau menghapus Data Referensi

Organisasi yang menggunakan model administrasi ganda memerlukan dua Administrator untuk menyetujui beberapa perubahan yang dilakukan pada Data Referensi. Perubahan ini termasuk menambah atau mengedit Buku Alamat, membuat atau menghapus pengguna kata sandi.
Semua Administrator memerlukan autentikasi dua faktor (2FA).

Peran Administrator hanya tersedia di Australia dan Selandia Baru. Untuk semua lokasi lain, jika Anda memerlukan pengaturan atau pengeditan Data Referensi yang disebutkan dalam artikel ini, silakan hubungi ANZ.

Model Otorisasi untuk profil Pengguna

ANZ akan menyiapkan organisasi Anda dengan salah satu Model Otorisasi berikut per produk berdasarkan persyaratan organisasi Anda:

Penyetuju Tunggal: Membutuhkan satu penyetuju untuk mengotorisasi transaksi
Penyetuju Ganda: Membutuhkan dua penyetuju untuk mengotorisasi transaksi
Penyetuju dari Kelompok Kerja Berbeda: Membutuhkan dua penyetuju untuk mengotorisasi transaksi dari Kelompok Kerja yang berbeda
Penyetuju Panel: Membutuhkan penyetuju dari mandat Otorisasi Panel terstruktur untuk mengotorisasi transaksi berdasarkan jenis produk dan rentang jumlah transaksi.

Semua penyetuju diwajibkan untuk mengotorisasi transaksi dengan autentikasi dua faktor (2FA).

Saat membuat profil pengguna yang dikelola Perusahaan atau memperbarui profil pengguna yang sudah ada, Matriks Otorisasi berikut berlaku.

Matriks Otorisasi

MODEL OTORISASI	Grup Ambang Batas	Grup Kerja	Grup Otorisasi Panel	Profil Organisasi Saya > Alias Penyetuju Panel
Penyetuju Tunggal	Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Penyetuju Ganda	Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Dua Penyetuju dari Grup Kerja yang berbeda	Berlaku	Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Penyetuju Panel	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku	Opsional

Ikhtisar Data Referensi

Berdasarkan hak pengguna Anda, Anda dapat melihat dan mengelola atribut dan pengaturan Data Referensi berikut:

DATA REFERENSI	DESKRIPSI
Profil Organisasi Saya	Jika diperlukan, kelola Alias Penyetuju Panel dan preferensi Definisi File Pembayaran Anda.
Buku Alamat	Simpan informasi pihak buku alamat yang umum digunakan, termasuk nama pihak lawan, alamat, dan detail akun. Gunakan kaca pembesar untuk mengisi kolom nama dan alamat dari pihak Buku Alamat yang dipilih dalam transaksi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola pihak Buku Alamat.
Kurs Valuta Asing	Kurs indikatif mengonversi jumlah transaksi ke mata uang dasar organisasi Anda untuk menghitung batas ambang batas Pengguna untuk tujuan otorisasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat Kurs Valuta Asing.
Definisi File Faktur	Lihat format file Faktur yang mendefinisikan urutan, format tanggal, dan pembatas yang tepat yang harus dipenuhi oleh file unggahan untuk pinjaman perdagangan dan faktur Pembiayaan Rantai Pasokan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat Definisi Faktur.
Aturan Notifikasi	Kriteria notifikasi mendefinisikan penerima dan frekuensi notifikasi portal dan email otomatis untuk organisasi Anda. Hanya ada satu Aturan Notifikasi yang disesuaikan per organisasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat Aturan Notifikasi.
Grup Otorisasi Panel	Lihat mandat penandatanganan organisasi. Grup Otorisasi Panel memastikan jumlah pengguna yang benar menyetujui transaksi berdasarkan mata uang, nilai, urutan, dan jumlah penyetuju. Grup Panel kemudian ditetapkan ke profil pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Aturan Otorisasi Panel.
Frasa	Simpan teks standar yang umum digunakan, termasuk Deskripsi Barang dan Instruksi Penyelesaian, dan terapkan ke transaksi menggunakan daftar drop-down kolom. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Frasa.
Profil Keamanan	Profil Keamanan standar Bank mendefinisikan akses, izin, dan kemampuan yang dapat dilihat, dibuat, diedit, diotorisasi, atau dihapus oleh pengguna. Setiap pengguna diberi Profil Keamanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat Profil Keamanan.
Templat	Detail yang umum digunakan dalam transaksi disimpan sebagai templat untuk penggunaan yang sering. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Templat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Templat.
Grup Templat	Tetapkan templat ke Grup Templat dan definisikan pengguna mana yang dapat menggunakan templat tertentu. Grup Templat memungkinkan kontrol lebih lanjut atas jenis Instrumen yang dapat dibuat pengguna. Grup Templat kemudian ditetapkan ke profil pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Grup Templat.
Grup Ambang Batas	Jumlah ambang batas maksimum per produk ditetapkan untuk transaksi individu atau batas transaksi harian dan diterapkan ke profil pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Grup Ambang Batas.
Aturan Mitra Dagang	Lihat detail pembeli atau pemasok yang terdaftar untuk program Pembiayaan Piutang atau Pembiayaan Hutang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat Aturan Mitra Dagang.
Pengguna	Profil Pengguna dan hak organisasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola profil Pengguna.
Grup Kerja	Tetapkan Grup Kerja kepada pengguna untuk tujuan otorisasi, di mana model otorisasi organisasi memerlukan dua penyetuju dari grup yang berbeda. Grup Kerja kemudian ditetapkan ke profil pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Grup Kerja.

Lihat Kurs Valuta Asing

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihat Kurs Valuta Asing indikatif yang digunakan untuk menghitung batas ambang batas pengguna.

Layar Kurs Valuta Asing

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah Kurs Valuta Asing dalam kisi.

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Mata Uang	Mata uang kurs.
Metode Perhitungan	Bagi atau Kali.
Kurs Tengah	Kurs tengah.
Terakhir Dimodifikasi	Tanggal terakhir kurs diperbarui.
Mata Uang Dasar	Mata uang dasar.
Grup Kurs FX	Pengidentifikasi sistem internal.

Lihat Kurs Valuta Asing

Untuk melihat Kurs Valuta Asing, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Kurs Valuta Asing
3	Gulir untuk mencari Grup Kurs FX atau Mata Uang Dasar Anda
4	Klik Mata Uang untuk melihat detail lebih lanjut CATATAN: Ini adalah kurs indikatif yang hanya digunakan untuk menghitung batas ambang batas pengguna.
5	Klik Tutup dari menu Konteks untuk keluar dari jendela

Lihat Aturan Notifikasi

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihat Aturan Notifikasi yang disiapkan oleh ANZ, berdasarkan persyaratan Organisasi Anda.

Kriteria notifikasi mendefinisikan penerima dan frekuensi notifikasi portal dan email otomatis untuk organisasi Anda.

Layar Aturan Notifikasi

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Nama	Semua Notifikasi.
Deskripsi	Semua Notifikasi.

Lihat Aturan Notifikasi

Untuk melihat detail Aturan Notifikasi yang tersimpan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Aturan Notifikasi
3	Klik nama Aturan Notifikasi dari kisi untuk melihat Aturan Notifikasi yang diatur per produk dan jenis transaksi untuk menentukan: Notifikasi Portal Notifikasi Email Penerima Email Kami merekomendasikan untuk menambahkan alamat email Anda ke Preferensi Pengguna Anda untuk memastikan Anda menerima notifikasi email.
4	Klik Tutup dari menu Konteks

Kelola Grup Otorisasi Panel

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihat Grup Otorisasi Panel yang disiapkan oleh ANZ, berdasarkan mandat penandatanganan Organisasi Anda.

Grup Otorisasi Panel memastikan jumlah pengguna yang benar menyetujui transaksi berdasarkan mata uang, nilai, urutan, dan jumlah penyetuju.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Matriks Otorisasi di bawah Model Otorisasi untuk profil Pengguna.

Layar Grup Otorisasi Panel

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah Grup Otorisasi Panel dalam kisi.

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Nama Grup Otorisasi Panel	Nama Grup Otorisasi Panel.
ID Grup Otorisasi Panel	ID Grup Otorisasi Panel.
Jenis Instrumen	Jenis Instrumen yang terkait dengan Grup Otorisasi Panel
Ditambahkan oleh	Nama Organisasi

Lihat Grup Otorisasi Panel

Untuk melihat detail Grup Otorisasi Panel yang tersimpan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Grup Otorisasi Panel
3	Klik Nama Grup Otorisasi Panel dari kisi untuk melihat dan menentukan: ID Grup Otorisasi Panel Dasar Mata Uang Mata Uang Akun Mata Uang Dasar Jenis Instrumen Hutang Piutang Perdagangan Rentang Jumlah Panel (hingga 6) Urutan (hingga 10) Otorisasi Pertama Otorisasi Terakhir Otorisasi Berurutan Tanpa Urutan Total Pemberi Otorisasi (hingga 10) Penyetuju Panel
4	Klik Tutup dari menu Konteks

Terapkan Grup Otorisasi Panel ke profil Pengguna

Untuk menerapkan Grup Otorisasi Panel ke profil Pengguna, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Pengguna
3	Klik ID Pengguna dari kisi
4	Pilih Otoritas Panel dari Pintasan Bagian
5	Pilih Penyetuju Panel untuk ditetapkan ke profil Pengguna, mis. Tingkat Otorisasi Panel A
6	Jika diperlukan, centang kotak untuk mengizinkan pengguna Mengotorisasi Output Sendiri
7	Klik Simpan & Tutup dari menu Konteks HASIL: Profil Pengguna telah diperbarui dan akan berlaku pada login Pengguna berikutnya.

Lihat Profil Keamanan

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihat Profil Keamanan yang mewajibkan izin sistem dan hak pengguna.

Pengguna diberi Profil Keamanan yang mendefinisikan tugas yang dapat mereka lakukan dalam sistem, seperti membuat atau menyetujui transaksi. Dalam setiap Profil Keamanan, izin tambahan menentukan atribut yang berhak diakses pengguna saat melakukan tugas dalam sistem, mis. laporan atau opsi data referensi apa yang dapat diakses..

Layar Profil Keamanan

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah Profil Keamanan dalam kisi.
Baru	Klik Baru untuk membuat Profil Keamanan.

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Nama	Nama Profil Keamanan.
Ditambahkan Oleh	Perusahaan Saya (Data Referensi ditambahkan oleh pengguna di Organisasi Anda) Bank (Data Referensi ditambahkan oleh ANZ atas nama Anda)

Hak Profil Keamanan

Profil Keamanan

Di bawah ini adalah daftar Profil Keamanan standar. Setiap profil yang terkait dengan Administrator atau Pemberi Otorisasi harus memiliki perangkat keamanan autentikasi 2 faktor yang dapat diatur dengan menghubungi ANZ.

PROFIL KEAMANAN	DESKRIPSI
Administrator	Profil Administrator hanya tersedia untuk yurisdiksi AU/NZ. Tidak ada akses ke Pesan dan Notifikasi Tidak ada akses ke Instrumen (transaksi) Tidak ada akses ke Manajemen Piutang/Hutang Tidak ada akses ke Pemrosesan Faktur/Nota Kredit Akses untuk melihat Laporan Standar Akses untuk melihat & memelihara Laporan Kustom Akses untuk mengelola Data Referensi jika berlaku Tidak ada akses ke Pusat Konversi
Pemberi Otorisasi	Pemberi Otorisasi memiliki akses untuk Mengotorisasi transaksi, tetapi tidak dapat Membuat atau Memodifikasi Akses ke Pesan dan Notifikasi Akses untuk Mengotorisasi Instrumen Akses untuk Mengotorisasi Manajemen Piutang/Hutang Akses ke Pemrosesan Faktur/Nota Kredit Akses untuk melihat Laporan Standar Akses untuk melihat & memelihara Laporan Kustom Akses untuk mengelola Data Referensi, jika berlaku Tidak ada akses ke Pusat Konversi
Pemberi Otorisasi/Admin	Kombinasi profil Pemberi Otorisasi dan Administrator
Pemeriksa	Pemeriksa memiliki akses untuk melihat dan memeriksa transaksi, tetapi tidak dapat Membuat, Memodifikasi, atau Mengotorisasi
Akses Penuh	Kombinasi profil Administrator, Pemberi Otorisasi, dan Inisiator
Inisiator	Inisiator memiliki akses untuk Membuat dan Memodifikasi transaksi, tetapi tidak dapat Mengotorisasi Akses ke Pesan dan Notifikasi Akses untuk Membuat dan Memodifikasi Instrumen Akses untuk Mengotorisasi Manajemen Piutang/Hutang Akses ke Pemrosesan Faktur/Nota Kredit Akses untuk melihat Laporan Standar Akses untuk melihat Laporan Kustom Akses untuk mengelola Data Referensi, jika berlaku Tidak ada akses ke Pusat Konversi
Inisiator/Admin	Kombinasi profil Inisiator dan Administrator
Inisiator/Pemberi Otorisasi	Kombinasi profil Inisiator dan Pemberi Otorisasi
Pencocokan Piutang	Tidak ada akses ke Pesan dan Notifikasi Tidak ada akses ke Instrumen (transaksi) Akses ke Manajemen Piutang/Hutang, jika berlaku Akses ke Pemrosesan Faktur/Nota Kredit Tidak ada akses ke Pelaporan Tidak ada akses ke Data Referensi Tidak ada akses ke Pusat Konversi
Pelaporan	Akses ke Pesan Tidak ada akses ke Instrumen (transaksi) Tidak ada akses ke Manajemen Piutang/Hutang Tidak ada akses ke Pemrosesan Faktur/Nota Kredit Akses untuk melihat Laporan Standar Akses untuk melihat & memelihara Laporan Kustom Akses untuk mengelola Data Referensi jika berlaku Tidak ada akses ke Pusat Konversi
Peninjau	Tidak ada akses ke Pesan dan Notifikasi Akses untuk Merutekan Instrumen Akses terbatas untuk Mengotorisasi Manajemen Piutang/Hutang Akses terbatas ke Pemrosesan Faktur/Nota Kredit Akses untuk melihat Laporan Standar Akses untuk melihat Laporan Kustom Akses untuk mengelola Data Referensi, jika berlaku Tidak ada akses ke Pusat Konversi
Ditangguhkan	Pengguna dengan Profil Keamanan Ditangguhkan dapat masuk ke sistem tetapi tidak memiliki akses ke fungsionalitas apa pun dalam sistem. Akses Ditangguhkan diterapkan pada Pengguna yang tidak aktif selama lebih dari 2 tahun. Jika diperlukan, administrator Perusahaan dapat memperbarui Profil Keamanan Pengguna atau menghubungi perwakilan ANZ Anda.

Hak Pesan

HAK	DESKRIPSI
Lampirkan Dokumen	Lampirkan dokumen ke pesan email sebelum mengirim
Hapus Dokumen	Hapus dokumen dari pesan email sebelum mengirim
Buat	Buat pesan email
Hapus	Hapus pesan email
Balas	Balas pesan email yang dikirim dari ANZ
Rute	Rutekan pesan email ke pengguna dalam Organisasi Anda
Kirim untuk Perbaikan	Kirim pesan email ke pengguna untuk diperbarui

Hak Instrumen

HAK	DESKRIPSI
Lampirkan Dokumen	Lampirkan dokumen ke transaksi sebelum otorisasi
Hapus Dokumen	Hapus dokumen dari transaksi sebelum otorisasi
Otorisasi	Otorisasi transaksi
Otorisasi Offline	Otorisasi transaksi secara offline
Pemeriksa	Periksa transaksi sebelum otorisasi
Buat	Buat transaksi dan masukkan informasi yang diperlukan
Hapus	Hapus transaksi dalam status Dimulai, Siap Diotorisasi, atau Kirim untuk Perbaikan
Modifikasi	Edit transaksi sebelum otorisasi
Proses Faktur	Unggah file faktur
Proses Pesanan Pembelian	Unggah pesanan pembelian
Rute	Rutekan transaksi ke pengguna dalam Organisasi Anda
Kirim untuk Perbaikan	Rutekan transaksi ke pengguna untuk memperbarui detail sebelum otorisasi
Unggah File	Unggah file pembayaran

Hak Laporan

HAK	DESKRIPSI
Tidak Ada Akses	Tidak ada akses untuk melihat atau memelihara Laporan Standar dan/atau Kustom
Hanya Lihat	Akses untuk melihat dan mengunduh Laporan Standar dan/atau Kustom
Lihat & Pelihara	Akses untuk menyesuaikan, melihat, dan mengunduh Laporan Kustom

Hak Data Referensi

HAK	DESKRIPSI
Tidak Ada Akses	Tidak ada akses untuk melihat atau memelihara Data Referensi
Hanya Lihat	Akses untuk melihat Data Referensi tertentu
Lihat & Pelihara	Akses untuk menyesuaikan, melihat, dan mengedit Data Referensi tertentu

Lihat Profil Keamanan

Untuk melihat detail Profil Keamanan yang tersimpan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Profil Keamanan
3	Klik Nama dari kisi untuk melihat izin sistem dan hak pengguna
4	Klik Tutup dari menu Konteks

Terapkan Profil Keamanan ke profil Pengguna

Untuk menerapkan Profil Keamanan ke profil Pengguna, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Pengguna
3	Klik ID Pengguna dari kisi
4	Pilih Ditugaskan Kepada dari Pintasan Bagian
5	Pilih Profil Keamanan untuk ditetapkan ke profil Pengguna
6	Klik Simpan & Tutup dari menu Konteks HASIL: Profil Pengguna telah diperbarui dan akan berlaku pada login Pengguna berikutnya.

Kelola Grup Templat

Pengguna yang memenuhi syarat dapat membuat, melihat, mengedit, dan menghapus Grup Templat.

Templat yang ditetapkan ke Grup Templat membantu mengelola pengguna mana yang dapat menggunakan templat tertentu.

Layar Grup Templat

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah Grup Templat dalam kisi.
Baru	Klik Baru untuk membuat Grup Templat.

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Nama Grup Templat	Nama Grup Templat.
Deskripsi	Deskripsi Grup Templat.
Ditambahkan Oleh	Perusahaan Saya

Buat Grup Templat

Untuk membuat dan menyimpan Grup Templat, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Grup Templat
3	Klik Baru
4	Masukkan Nama Grup Templat
5	Masukkan Deskripsi
6	Klik Simpan & Tutup dari menu Konteks HASIL: Grup Templat tersedia dari kisi dan dapat diterapkan ke profil Templat dan profil Pengguna.

Lihat Grup Templat

Untuk melihat detail Grup Templat yang tersimpan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Grup Templat
3	Klik Nama Grup Templat dari kisi untuk melihat detailnya
4	Klik Tutup dari menu Konteks

Edit Grup Templat

Jika Grup Templat ini telah diterapkan ke templat, transaksi yang ada yang dibuat oleh templat dan grup templat akan tetap tidak berubah.

Untuk mengedit Grup Templat, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Grup Templat
3	Klik Nama Grup Templat dari kisi
4	Edit detail sesuai kebutuhan
5	Klik Simpan & Tutup dari menu Konteks HASIL: Grup Templat yang diperbarui tersedia dari kisi dan dapat diterapkan ke profil templat.

Hapus Grup Templat

Jika Grup Templat ini telah diterapkan ke templat, transaksi yang ada yang dibuat oleh templat dan grup templat akan tetap tidak berubah.

Untuk menghapus Grup Templat, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Grup Templat
3	Klik Nama Grup Templat dari kisi
4	Klik Hapus dari menu Konteks
5	Klik OK dari jendela Peringatan HASIL: Grup Templat yang dihapus telah dihapus dari kisi dan tidak dapat diterapkan ke profil templat.

Terapkan Grup Templat ke Templat

Untuk menerapkan Grup Templat ke templat, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Templat
3	Klik Nama Templat dari kisi yang ditambahkan oleh Organisasi Anda
4	Pilih Grup Templat dari daftar drop-down
5	Klik Simpan & Tutup dari menu Konteks HASIL: Profil templat telah diperbarui dan akan segera berlaku.

Terapkan Grup Templat ke profil Pengguna

Untuk menerapkan Grup Templat ke profil Pengguna, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Pengguna
3	Klik ID Pengguna dari kisi yang ditambahkan oleh Organisasi Anda
4	Pilih Grup Templat dari Pintasan Bagian
5	Pilih Grup Templat untuk ditetapkan ke profil Pengguna
6	Klik Simpan & Tutup dari menu Konteks HASIL: Profil Pengguna telah diperbarui dan akan berlaku pada login Pengguna berikutnya.

Kelola Grup Ambang Batas

Pengguna yang memenuhi syarat dapat membuat, melihat, mengedit, dan menghapus Grup Ambang Batas.

Grup Ambang Batas yang ditetapkan ke profil pengguna membantu mengelola transaksi harian maksimum pengguna atau batas transaksi individu.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Matriks Otorisasi di bawah Model Otorisasi untuk profil Pengguna.

Layar Grup Ambang Batas

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah Grup Ambang Batas dalam kisi.
Baru	Klik Baru untuk membuat Grup Ambang Batas.

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Nama Grup Ambang Batas	Nama Grup Ambang Batas.

Buat Grup Ambang Batas

Untuk membuat dan menyimpan Grup Ambang Batas, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Grup Ambang Batas
3	Klik Baru
4	Masukkan Nama Grup Ambang Batas
5	Masukkan Jumlah per transaksi dan/atau jumlah Batas Harian untuk Instrumen dan jenis Transaksi yang diperlukan Entri kosong di bawah menunjukkan jumlah tidak terbatas. Entri 0 (nol) menunjukkan pengguna tidak dapat mengotorisasi transaksi jenis tersebut.
6	Klik Simpan & Tutup dari menu Konteks HASIL: Grup Ambang Batas tersedia dari kisi dan dapat diterapkan ke profil Pengguna.

Lihat Grup Ambang Batas

Untuk melihat detail Grup Ambang Batas yang tersimpan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Grup Ambang Batas
3	Klik Nama Grup Ambang Batas dari kisi untuk melihat detailnya
4	Klik Tutup dari menu Konteks

Edit Grup Ambang Batas

Jika Grup Ambang Batas ini telah diterapkan pada transaksi yang diotorisasi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.
Jika pengguna diberi Grup Ambang Batas ini, profil Pengguna akan otomatis diperbarui pada login Pengguna berikutnya setelah pengeditan Grup Ambang Batas disimpan.

Untuk mengedit Grup Ambang Batas, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Grup Ambang Batas
3	Klik Nama Grup Ambang Batas dari kisi
4	Edit detail sesuai kebutuhan
5	Klik Simpan & Tutup dari menu Konteks HASIL: Grup Ambang Batas yang diperbarui tersedia dari kisi dan dapat diterapkan ke profil Pengguna.

Hapus Grup Ambang Batas

Jika Grup Ambang Batas ini telah diterapkan pada transaksi yang diotorisasi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.
Jika pengguna diberi Grup Ambang Batas ini, profil Pengguna akan otomatis diperbarui pada login Pengguna berikutnya setelah penghapusan Grup Ambang Batas disimpan.

Untuk menghapus Grup Ambang Batas, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Grup Ambang Batas
3	Klik Nama Grup Ambang Batas dari kisi
4	Klik Hapus dari menu Konteks
5	Klik OK dari jendela Peringatan HASIL: Grup Ambang Batas yang dihapus telah dihapus dari kisi dan tidak dapat diterapkan ke profil Pengguna.

Terapkan Grup Ambang Batas ke profil Pengguna

Untuk menerapkan Grup Ambang Batas ke profil Pengguna, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Pengguna
3	Klik ID Pengguna dari kisi
4	Pilih Ditugaskan Kepada dari Pintasan Bagian
5	Pilih Grup Ambang Batas untuk ditetapkan ke profil Pengguna
6	Klik Simpan & Tutup dari menu Konteks HASIL: Profil Pengguna telah diperbarui dan akan berlaku pada login Pengguna berikutnya.

Kelola profil Pengguna

Pengguna yang memenuhi syarat dapat membuat, melihat, mengedit, dan menghapus profil Pengguna yang dikelola Perusahaan.

Profil pengguna dalam sistem membantu mengelola akses pengguna, izin sistem, dan hak pengguna.

Layar Pengguna

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah profil Pengguna dalam kisi.
Baru	Klik Baru untuk membuat profil Pengguna.

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
ID Pengguna	ID Pengguna Unik.
Nama Belakang	Nama belakang pengguna.
Nama Depan	Nama depan pengguna.
Profil Keamanan	Profil Keamanan pengguna yang ditetapkan.
Grup Ambang Batas	Grup Ambang Batas pengguna yang ditetapkan.
Grup Kerja	Grup Kerja pengguna yang ditetapkan.

Buat profil Pengguna yang dikelola Perusahaan

Untuk membuat profil Pengguna dengan perangkat keamanan, silakan hubungi perwakilan ANZ Anda.

Untuk membuat dan menyimpan profil Pengguna yang dikelola Perusahaan dengan akses hanya kata sandi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Pengguna
3	Klik Baru
4	Masukkan ID Pengguna unik hingga 30 karakter
5	Masukkan informasi Pengguna berdasarkan preferensi Pengguna: Nama Depan dan Belakang Alamat Email untuk menerima notifikasi Pengaturan Regional berdasarkan bahasa pilihan Pengguna Inggris Prancis Indonesia Jepang Korea Tionghoa Sederhana / Tradisional Thailand Vietnam Zona Waktu berdasarkan lokasi Pengguna Tampilan Kerja Default Kerja untuk Saya - untuk melihat transaksi yang dikelola oleh Pengguna Kerja untuk Organisasi Saya - untuk melihat transaksi yang dikelola oleh organisasi dan berdasarkan hak pengguna Kerja untuk Organisasi dan Anak Perusahaannya - untuk melihat transaksi pada tingkat induk dan anak perusahaan Format Tanggal
6	Masukkan ID Login unik (bisa sama dengan ID Pengguna Pengguna)
7	Masukkan kata sandi sementara Kata sandi harus: Mengandung setidaknya delapan (8) karakter Mengandung setidaknya satu (1) huruf kapital Mengandung setidaknya satu (1) huruf kecil Mengandung setidaknya dua (2) angka Tidak mengandung spasi atau karakter khusus / kombinasi berikut ; -- /* * / < > Tidak mengandung ID Pengguna Anda Tidak sama dengan 13 kata sandi Anda sebelumnya
8	Ketik ulang kata sandi sementara
9	Pilih Profil Keamanan untuk ditetapkan ke Pengguna Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lihat Profil Keamanan.
10	Jika diperlukan, pilih Grup Ambang Batas untuk ditetapkan ke Pengguna Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Kelola Grup Ambang Batas.
11	Jika diperlukan, pilih Grup Kerja untuk ditetapkan ke Pengguna Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Kelola Grup Kerja.
12	Jika diperlukan, pilih Grup Templat untuk ditetapkan ke Pengguna Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Kelola Grup Templat.
13	Jika diperlukan, pilih Kategori Laporan untuk ditetapkan ke Pengguna Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Transactive Trade - Laporan.
14	Jika diperlukan, pilih Kemampuan Akses Anak Perusahaan untuk ditetapkan ke Pengguna: Pengguna dapat/tidak dapat melakukan tindakan atas nama anak perusahaan Pengguna dapat/tidak dapat melihat Data Referensi anak perusahaan Profil Keamanan Akses Anak Perusahaan Profil keamanan individu untuk semua anak perusahaan Profil keamanan individu per anak perusahaan Pengguna dapat/tidak dapat mengakses Instrumen/Templat Rahasia profil anak perusahaan Grup Ambang Batas Akses Anak Perusahaan Grup Kerja Akses Anak Perusahaan
15	Klik Simpan & Tutup dari menu Konteks HASIL: Profil Pengguna sekarang tersedia. Pengguna dapat masuk menggunakan ID Login dan kata sandi sementara. Pada login pertama, Pengguna diminta untuk mengubah kata sandi mereka.

Setel ulang kata sandi Pengguna yang dikelola Perusahaan

Untuk mengatur ulang kata sandi Pengguna dengan perangkat keamanan, silakan lihat opsi Lupa Kata Sandi yang tersedia di halaman Masuk.

Untuk mengatur ulang kata sandi Pengguna yang dikelola Perusahaan dengan akses hanya kata sandi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Pengguna
3	Klik ID Pengguna dari kisi untuk mengatur ulang kata sandi
4	Masukkan Kata Sandi sementara dan Ketik Ulang Kata Sandi Kata sandi harus: Mengandung setidaknya delapan (8) karakter Mengandung setidaknya satu (1) huruf kapital Mengandung setidaknya satu (1) huruf kecil Mengandung setidaknya dua (2) angka Tidak mengandung spasi atau karakter khusus / kombinasi berikut ; -- /* * / < > Tidak mengandung ID Pengguna Anda Tidak sama dengan 13 kata sandi Anda sebelumnya
5	Klik Simpan & Tutup dari menu Konteks HASIL: Kata sandi Pengguna sekarang diatur ulang. Pengguna dapat masuk menggunakan ID Login dan kata sandi sementara. Pada login pertama, Pengguna diminta untuk mengubah kata sandi mereka.

Lihat profil Pengguna

Untuk melihat detail Profil Pengguna yang tersimpan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Pengguna
3	Klik ID Pengguna dari kisi untuk melihat detailnya
4	Klik Tutup dari menu Konteks

Edit profil Pengguna

Jika Pengguna ini telah melakukan aktivitas apa pun untuk transaksi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.

Untuk mengedit profil Pengguna, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Pengguna
3	Klik ID Pengguna dari kisi
4	Edit detail sesuai kebutuhan
5	Klik Simpan & Tutup dari menu Konteks

Hapus profil Pengguna

Jika Pengguna ini telah melakukan aktivitas apa pun untuk transaksi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.

Untuk menghapus profil Pengguna, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Pengguna
3	Klik ID Pengguna dari kisi
4	Klik Hapus dari menu Konteks
5	Klik OK dari jendela Peringatan HASIL: Profil Pengguna yang dihapus telah dihapus dari kisi dan tidak dapat mengakses platform digital.

Kelola Grup Kerja

Pengguna yang memenuhi syarat dapat membuat, melihat, mengedit, dan menghapus Grup Kerja.

Grup Kerja ditetapkan kepada pengguna di mana mandat penandatanganan Organisasi memerlukan dua pengguna dari Grup Kerja yang berbeda untuk menyetujui transaksi.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Matriks Otorisasi di bawah Model Otorisasi untuk profil Pengguna.

Layar Grup Kerja

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah Grup Kerja dalam kisi.
Baru	Klik Baru untuk membuat Grup Kerja.

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Nama Grup Kerja	Nama Grup Kerja.
Deskripsi	Deskripsi Grup Kerja.

Buat Grup Kerja

Untuk membuat dan menyimpan Grup Kerja, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Grup Kerja
3	Klik Baru
4	Masukkan Nama Grup Kerja, mis. Grup A, Grup B, Tim 1, Departemen Akun, dll.
5	Masukkan Deskripsi, mis. Departemen Akun, Manajer LC Impor, dll.
6	Klik Simpan & Tutup dari menu Konteks HASIL: Grup Kerja tersedia dari kisi dan dapat diterapkan ke profil Pengguna.

Lihat Grup Kerja

Untuk melihat detail Grup Kerja yang tersimpan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Grup Kerja
3	Klik Nama Grup Kerja dari kisi untuk melihat detailnya
4	Klik Tutup dari menu Konteks

Edit Grup Kerja

Jika Grup Kerja ini telah diterapkan pada transaksi yang diotorisasi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.
Jika pengguna diberi Grup Kerja ini, profil Pengguna akan otomatis diperbarui pada login Pengguna berikutnya setelah pengeditan Grup Kerja disimpan.

Untuk mengedit Grup Kerja, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Grup Kerja
3	Klik Nama Grup Kerja dari kisi
4	Edit detail sesuai kebutuhan
5	Klik Simpan & Tutup dari menu Konteks HASIL: Grup Kerja yang diperbarui tersedia dari kisi dan dapat diterapkan ke profil Pengguna.

Hapus Grup Kerja

Jika Grup Kerja ini telah diterapkan pada transaksi yang diotorisasi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.
Jika pengguna diberi Grup Kerja ini, profil Pengguna akan otomatis diperbarui pada login Pengguna berikutnya setelah penghapusan Grup Kerja disimpan.

Untuk menghapus Grup Kerja, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Grup Kerja
3	Klik Nama Grup Kerja dari kisi
4	Klik Hapus dari menu Konteks
5	Klik OK dari jendela Peringatan HASIL: Grup Kerja yang dihapus telah dihapus dari kisi dan tidak dapat diterapkan ke profil Pengguna.

Terapkan Grup Kerja ke profil Pengguna

Untuk menerapkan Grup Kerja ke profil Pengguna, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Pengguna
3	Klik ID Pengguna dari kisi
4	Pilih Ditugaskan Kepada dari Pintasan Bagian
5	Pilih Grup Kerja untuk ditetapkan ke profil Pengguna
6	Klik Simpan & Tutup dari menu Konteks HASIL: Profil Pengguna telah diperbarui dan akan berlaku pada login Pengguna berikutnya.