トランザクティブ取引 - はじめに – ANZデジタルサービスヘルプ

地理: この記事は、ANZ Transactive - Globalをご利用のすべてANZ地域の法人のお客様に適用されます。
詳細については、地域別機能をご覧ください。

ログイン方法 - Tradeアプリケーション（セキュリティデバイスユーザー）

コンピューターのキャッシュとCookiesを定期的にクリアすることをお勧めします。手順は、ご指定のブラウザによって異なります。詳細については、システム要件およびキャッシュとCookiesを参照してください。

ステップ	操作
1	ANZ Transactive - Globalのユーザーログインページにアクセスしてください：https://transactive.online.anz.com/
2	ユーザーIDを入力し、送信をクリックしてください。
3	以下の適切な手順に従ってログインしてください。お客様に適用されるログインオプションのみが表示されます。トークンユーザーパスワードとトークンからのトークンOTP応答を入力し、ログインをクリックしてください。 ANZ Digital Keyユーザーパスワードを入力し、ログインをクリックしてください。詳細については、ANZ Digital Keyを使用したログイン方法を参照してください。 ANZ Digital Key (ADK) は生体認証セキュリティを導入しており、指紋、Face ID、またはPINを使用してスマートフォンで本人確認を行うことができます。
4	メニューからアプリケーションをクリックし、次にTradeアプリケーションをクリックしてください。結果: アプリケーションのホーム画面ダッシュボードが新しいブラウザウィンドウで開きます。

ログイン方法 - Tradeアプリケーション（ユーザーIDとパスワードユーザー）

ステップ	操作
1	ANZ Transactive - TradeのANZデジタルサービスページにアクセスしてください：https://www.anz.com/institutional/digital-services/
2	ANZ Transactive - Trade（会社管理）を選択しました
3	ログインIDとパスワードを入力し、次にログインをクリックしてください。結果: アプリケーションのホーム画面ダッシュボードが新しいブラウザウィンドウで開きます。

正常にログアウトする方法

ANZ Transactive Tradeの使用を終了したら、正しくログアウトすることが不可欠です。ログアウトボタンを使用せずにブラウザウィンドウを終了した場合、ANZ Transactive Tradeはセッションが短時間アクティブであると見なします。セッションを安全に終了するために、必ずログアウトをクリックしてください。

パスワードの変更

ANZ管理ユーザー

ANZ管理ユーザーは、ANZにメールアドレス、携帯電話番号、およびセキュリティの質問を登録しています。ANZ管理ユーザーは、ログインページで利用可能なセルフサービスのパスワード変更およびパスワードを忘れた場合のオプションを利用できます。

会社管理ユーザー

会社管理ユーザーは、会社の管理者が作成および管理します。以下の手順でパスワードを変更するか、会社の管理者に連絡してパスワードをリセットしてください。詳細については、ユーザープロファイルの管理を参照してください。

ステップ	操作
1	画面右上のあなたの名前をクリックしてください。
2	現在のパスワード、新しいパスワード、および新しいパスワードを再入力してください。パスワードは以下を満たす必要があります。 8文字以上であること 1つ以上の大文字を含むこと 1つ以上の小文字を含むこと 2つ以上の数字を含むことスペースまたは以下の特殊文字/組み合わせ（; -- /* * / < >）を含まないことユーザーIDを含まないこと過去13回使用したパスワードと同じでないこと
3	保存をクリックしてください。結果: パスワードが変更されました。

システムの操作

アプリケーションバナー

アプリケーションバナーには、アプリケーション内のすべての画面からアクセスできる機能が含まれています。システム内を移動するために、ブラウザのツールバーにある「戻る」、「進む」、「更新」などのコントロールを使用しないことをお勧めします。

機能	説明
ホーム	ホーム画面ダッシュボードに戻る
メールメッセージ	ANZからお客様の事業体に送信されたメールメッセージを表示
通知	処理済み、返却済み、キャンセルされた取引の通知を表示
インチャネルヘルプ	インチャネルヘルプテキスト
ログアウト	アプリケーションおよび基盤となるすべてのアプリケーションから安全にログアウトする
ユーザー名/ユーザー設定	ユーザー設定の管理、パスワードの変更、日付形式の選択、ユーザー設定の表示
マイリンク	お気に入りのタスク、頻繁に使用するレポート、一般的に使用される参照データオプションを追加し、最近の取引を表示する
最終ログイン	アプリケーションに最後にアクセスした日時を表示する
メニュー	ユーザー権限に割り当てられたメニューにアクセスする

お知らせ

システムメンテナンス、役立つセキュリティのヒント、機能変更などに関する新しいお知らせは、初回ログイン時にホーム画面ダッシュボードに表示されます。「詳細」をクリックして、完全なメッセージまたは複数のアクティブなメッセージを表示してください。

ユーザー設定

ユーザー設定では、パスワード、メールアドレス、日付形式の設定を管理し、ユーザー権限を表示できます。詳細については、参照データメニューのユーザープロファイルも参照してください。

メール通知を受け取るために、メールアドレスを追加することをお勧めします。

パスワードの変更 - 会社管理ユーザーを参照

マイリンク

マイリンクでは、よく使用する参照データ、最近のインスツルメント、お気に入りのレポートなど、お気に入りのタスクを追加できます。

お気に入りのタスク

お気に入りのタスクをホーム画面ダッシュボードに追加するには、マイリンク、次にお気に入りのタスクをクリックしてください。

お気に入りのタスクに追加したいタスクをクリックしてください
タスクを表示する順序を選択してください
更新をクリックしてください
保存をクリックしてください

最近のインスツルメント

ホーム画面ダッシュボードから最近のインスツルメントを表示するには、マイリンク、次に最近のインスツルメントをクリックしてください。

お気に入りのレポート

ホーム画面ダッシュボードから頻繁に使用するレポートを追加するには、マイリンク、次にお気に入りのレポートをクリックしてください。

お気に入りのレポートに追加したいレポートをクリックしてください
レポートを表示する順序を選択してください
更新をクリックしてください
保存をクリックしてください

グリッドのカスタマイズ

システム内のすべてのグリッドを好みに合わせてカスタマイズできます。

列を非表示または表示するには、設定をクリックし、列名の横にあるチェックボックスのチェックを外すか、チェックを入れてください。
列の順序をカスタマイズするには、移動したい列をクリックし、ドラッグアンドドロップして希望の順序にしてください。
列のサイズを変更するには、列見出しの端をクリックし、ドラッグして希望のサイズにしてください。
列を並べ替えるには、列見出しをクリックしてください。列は昇順に並べ替えられます。もう一度クリックすると降順に並べ替えられます。
設定をクリックし、次に現在のビューを保存またはデフォルトビューにリセットをクリックして、グリッドビューを保存または復元してください。

セッションタイムアウト

15分間操作がない場合、セッションはタイムアウトします。セッションタイムアウトの2分前にポップアップ警告が表示されます。ボタンまたはタブを選択してセッションを再アクティブ化することで、システムでの作業を続行できます。または、不要になった場合はシステムからログアウトすることもできます。

ダッシュボード

アプリケーションバナーからホームをクリックすると、いつでもホーム画面ダッシュボードに戻ることができます。ダッシュボードのカスタマイズをクリックして、ダッシュボードのタイルとグリッドをカスタマイズしてください。

ホーム画面ダッシュボード

ユーザー権限に基づいて、ホーム画面ダッシュボードから現在の取引、メールメッセージ、および通知を表示します。

すべての取引

フィルター	説明
表示	すべての作業、自分の作業、組織の作業でフィルターします。
インスツルメントグループ	インスツルメントグループ（例：すべて、Trade、支払勘定など）でフィルターします。
インスツルメントタイプ	インスツルメントタイプ（例：輸入LC）でフィルターします。
ステータス	取引のワークフローステータスでフィルターします。
5 10 20を表示	グリッドに表示するアイテム数をクリックしてください。
設定	グリッドから列を追加または削除します。

列

列	説明
インスツルメントID	インスツルメントIDをクリックして、概要と取引ログを表示します。
インスツルメントタイプ	インスツルメントタイプ詳細（例：輸入LC）。
取引	取引タイプ（例：発行）をクリックして詳細を表示します。
ISO20022準拠	はい、またはいいえ。
CCY	取引通貨。
金額	取引金額。
ステータス	取引のワークフローステータス。
当事者	取引相手の名前。
主参照	お客様のインスツルメント参照番号。
開始日	取引が作成された日付。
ベンダーID	お客様のERPシステムの固有の当事者参照ID。
銀行名	銀行グループ名。

メールメッセージ

フィルター	説明
表示	すべてのメール、組織別、自分（および未割り当て）でフィルターします。
既読/未読	すべて、既読メッセージ、または未読メッセージでフィルターします。
5 10 20を表示	グリッドに表示するアイテム数をクリックしてください。
設定	グリッドから列を追加または削除します。

列

列	説明
日付と時刻	メールメッセージが受信された日時。
件名	件名をクリックしてメールメッセージを表示します。
参照	お客様のインスツルメント参照番号。
ステータス	受信済み - ANZからメッセージを受信返信済み - ANZにメッセージを返信
担当者	メッセージが割り当てられているユーザー。
当事者	取引相手の名前。
ベンダーID	お客様のERPシステムの固有の当事者参照ID。

通知

フィルター	説明
表示	すべて、または組織別でフィルターします。
ステータス	ステータスでフィルターします。
既読/未読	すべて、既読通知、または未読通知でフィルターします。
5 10 20を表示	グリッドに表示するアイテム数をクリックしてください。
設定	グリッドから列を追加または削除します。

列

列	説明
日付と時刻	通知が受信された日時。
インスツルメントID	インスツルメントIDをクリックして、概要と取引ログを表示します。
参照	お客様のインスツルメント参照番号。
インスツルメントタイプ	インスツルメントタイプ詳細（例：輸入LC）。
取引	取引タイプ（例：発行）をクリックして詳細を表示します。
当事者	取引相手の名前。
CCY	取引通貨。
金額	取引金額。
ステータス	取引のワークフローステータス。
ベンダーID	お客様のERPシステムの固有の当事者参照ID。

事前デビット通知

フィルター	説明
表示	すべてのメール、組織別、自分（および未割り当て）でフィルターします。
既読/未読	すべて、既読メッセージ、または未読メッセージでフィルターします。
支払日（開始）	開始日を選択してください。
支払日（終了）	終了日を選択してください。
通貨	通貨でフィルターします。
5 10 20を表示	グリッドに表示するアイテム数をクリックしてください。
設定	グリッドから列を追加または削除します。

列

列	説明
日付と時刻	通知が受信された日時。
件名	資金調達通知 <Instrument ID>。
参照	お客様のインスツルメント参照番号。
CCY	取引通貨。
支払金額	支払金額。
支払日	予定決済日。
担当者。	事前デビット通知が割り当てられているユーザー。

パネル承認保留中の取引

フィルター	説明
表示	すべての作業、組織でフィルターします。
インスツルメントグループ	インスツルメントグループ（例：すべて、Trade、支払勘定など）でフィルターします。
インスツルメントタイプ	インスツルメントタイプ（例：輸入LC）でフィルターします。
自分の取引	すべての作業、自分の作業でフィルターします。
5 10 20を表示	グリッドに表示するアイテム数をクリックしてください。
設定	グリッドから列を追加または削除します。

列

列	説明
アクション	アクションをクリックして、残りのパネル承認要件を表示し、保留中の承認者へのメール通知をトリガーします。
インスツルメントID	インスツルメントIDをクリックして、概要と取引ログを表示します。
インスツルメントタイプ	インスツルメントタイプ詳細（例：輸入LC）。
取引	取引タイプ（例：発行）をクリックして詳細を表示します。
CCY	取引通貨。
金額	取引金額。
ステータス	取引のワークフローステータス。
当事者	取引相手の名前。
主参照	お客様のインスツルメント参照番号。
開始日	取引が作成された日付。

パネル承認保留中：

インスツルメントの承認を表示をクリックして、パネル承認要件とパネル金額範囲を表示します。

列	説明
パネル金額範囲	通貨とパネル金額の値。
承認順序	必要なパネル承認の順序。
残りの承認	承認プロセスを完了するために必要な残りの承認者の数。
受領済み承認	すでに受領済みのパネル承認者リスト。
パネル承認者	承認プロセスを完了するために必要なパネル承認者リスト。パネル承認者をクリックしてください取引の承認が必要であることを通知するユーザーを選択してください通知をクリックして通知メールを送信してください

詳細については、参照データメニューのパネル承認グループの管理を参照してください。

ダッシュボードタイル

ダッシュボードタイルは、重要で頻繁に使用されるタスクの概要を提供します。

タイル	説明
承認待ちの取引	承認が必要な取引の数。番号をクリックして、すべての取引グリッドから承認保留中の取引を表示します
処理待ちの取引	処理が必要な取引の数。番号をクリックして、すべての取引グリッドからデータ入力完了待ちの取引を表示します
銀行によって返却済み	銀行によって返却された取引の数。番号をクリックして、すべての取引グリッドから返却された取引を表示します
事前デビット通知	新規、既読、および処理中の事前デビット通知の数。番号をクリックして、事前デビット通知グリッドから事前デビット通知を表示します
トレーサー	新規、既読、および下書きのトレーサーの数。番号をクリックして、メールメッセージグリッドからトレーサーを表示します
不一致通知	新規、既読、および処理中の不一致通知の数。番号をクリックして、メールメッセージグリッドから不一致通知を表示します

ダッシュボードのカスタマイズ

ANZ Transactive Tradeダッシュボードは、アプリケーションにログインしたときに表示されるデフォルト画面です。この画面はカスタマイズ可能で、ニーズに合わせてコンテンツを選択および配置できます。

ダッシュボードのカスタマイズをクリックしてください
ダッシュボードのグリッドに表示する必要なメッセージと取引を選択してください
ダッシュボードに表示する必要なタイルを選択してください
ホーム画面ダッシュボードに表示されるグリッドとタイルの順序を並べ替えてください。
プレビューをクリックしてダッシュボードのレイアウトを表示し、次にxをクリックしてください。
保存して閉じるをクリックしてください。

Dashboard_Preferences_v.01.png

結果: ダッシュボードは、お客様の設定順に表示されます。

新しいインスツルメントの作成方法

新しいインスツルメントを作成する方法は複数あります。以下のいずれかの方法を選択してください。

方法1：アプリケーションバナーメニューから新しいインスツルメントをクリックし、次にインスツルメントタイプを選択してください。
方法2：アプリケーションバナーメニューから新しいインスツルメントをクリックし、次にテンプレートを選択してください。
方法3：アプリケーションバナーメニューから新しいインスツルメントをクリックし、次に既存からコピーしてください。
方法4：以前のインスツルメントを開き、次にインスツルメントをコピーをクリックしてください。
方法5：アプリケーションバナーメニューから取引をクリックし、次に保留中の取引または履歴をクリックしてください。グリッドからインスツルメントを選択し、次に選択をコピーをクリックしてください。

新しいインスツルメント

空のフォームから新しいインスツルメントを作成すると、保証、Tradeローン、輸入信用状など、選択したインスツルメントタイプにすべての詳細を手動で入力でき、事前入力されたフィールドはありません。

利用可能なインスツルメントタイプは、お客様の組織の要件に基づいています。

空のフォームから新しいインスツルメントを作成するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	操作
1	アプリケーションバナーメニューから新しいインスツルメントをクリックしてください。
2	新しいTradeインスツルメントタイプをクリックしてください。結果: 手動データ入力用の空のインスツルメントフォームが利用可能です。

テンプレートを選択

既存のテンプレートから新しいインスツルメントを作成すると、事前設定されたフォームのデータを使用でき、最小限の入力で済みます。テンプレート検索を使用すると、新しいインスツルメントを作成するためのテンプレートを選択できます。詳細については、テンプレートの管理を参照してください。

テンプレートから新しいインスツルメントを作成するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	操作
1	アプリケーションバナーメニューから新しいインスツルメントをクリックしてください。
2	テンプレートを選択をクリックしてください。
3	テンプレート検索ウィンドウからテンプレート名を選択してください。
4	選択をクリックしてください。結果: 事前設定されたフォームは、追加の入力や編集が可能です。

既存からコピー

既存のインスツルメントからコピーすると、以前の取引と同じ入力データを使用できます。インスツルメント検索を使用すると、データをコピーするインスツルメントを選択できます。

既存のインスツルメントから新しいインスツルメントを作成するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	操作
1	アプリケーションバナーメニューから新しいインスツルメントをクリックしてください。
2	既存からコピーをクリックしてください。
3	Trade検索ウィンドウからインスツルメントを検索して選択してください。
4	選択をクリックしてください。結果: コピーされたインスツルメントは、追加の入力や編集が可能です。

インスツルメントをコピー

既存のインスツルメントからコピーすると、以前の取引と同じ入力データを使用できます。既存のインスツルメントから新しいインスツルメントを作成するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	操作
1	Trade画面のいずれかから既存のインスツルメントを開いて表示してください。
2	コンテキストパネルからインスツルメントをコピーをクリックしてください。結果: コピーされたインスツルメントは、追加の入力や編集が可能です。

選択をコピー

ステップ	操作
1	アプリケーションバナーメニューから取引をクリックしてください。
2	保留中の取引または履歴のいずれかをクリックしてください。
3	グリッドからインスツルメントを選択してください。
4	選択をコピーをクリックしてください。
5	以下を選択してください。インスツルメントにコピーテンプレートにコピー
6	続行をクリックしてください。結果: コピーされたインスツルメントまたはテンプレートは、追加の入力や編集が可能です。