トランザクティブ・トレード - はじめに

企業管理ユーザーは、企業の管理者によって作成および管理されます。以下の手順でパスワードを変更するか、企業の管理者に連絡してパスワードをリセットしてください。詳細については、ユーザープロファイルの管理（Manage User profiles）を参照してください。 

ステップ	操作内容
1	画面右上のご自身の名前（Your Name）をクリックします。
2	現在のパスワード（Current Password）、新しいパスワード（New Password）、および新しいパスワードの再入力（Retype New Password）を入力します。 パスワードの要件： 8文字以上であること 大文字を1文字以上含むこと 小文字を1文字以上含むこと 数字を2文字以上含むこと スペース、または次の特殊文字/組み合わせを含まないこと： ; -- /* * / < > ユーザーID（User ID）を含まないこと 過去13回分のパスワードと同じでないこと
3	保存（Save）をクリックします。 結果: パスワードが変更されました。

ユーザー設定（User Preferences）では、パスワード、メールアドレス、日付形式の設定の管理、およびユーザー権限の表示を行うことができます。詳細については、基準データ（Reference Data）メニューの「ユーザープロファイル（User profile）」も参照してください。

マイリンク（My Links）では、よく使用する基準データ、最近の取引、お気に入りのレポートなど、お気に入りのタスクを追加できます。

システム内のすべてのグリッドを好みに合わせてカスタマイズできます。

• 列を非表示または表示にするには、設定（Settings）をクリックし、列名の横にあるチェックボックスのチェックを外すか、チェックを入れます
• 列の順序をカスタマイズするには、移動したい列をクリックし、希望の順序にドラッグ＆ドロップします
• 列のサイズを変更するには、列見出しの端をクリックし、希望のサイズにドラッグします
• 列を並べ替えるには、列見出しをクリックします。列が昇順に並べ替えられます。もう一度クリックすると降順に並べ替えられます
• グリッドビューを保存または復元するには、設定（Settings）をクリックし、現在のビューを保存（Save Current View）またはデフォルトビューにリセット（Reset to default view）をクリックします

ユーザー権限に基づいて、ホーム画面ダッシュボードから現在の取引、メールメッセージ、および通知を表示します。
 

すべての取引

フィルター	説明
表示（Show）	「すべての作業（All Work）」、「自分の作業（My Work）」、「組織の作業（Work for Organisation）」でフィルターします。
取引グループ（Instrument Group）	取引グループ（例：すべて、貿易、買掛金など）でフィルターします。
取引タイプ（Instrument Type）	取引タイプ（例：輸入信用状）でフィルターします。
ステータス（Status）	取引のワークフローステータスでフィルターします。
表示件数 5 10 20	グリッドに表示する件数をクリックします。
設定（Settings）	グリッドの列を追加または削除します。

列

列	説明
取引ID（Instrument ID）	取引IDをクリックすると、概要と取引ログが表示されます。
取引タイプ（Instrument Type）	取引タイプの詳細（例：輸入信用状）。
取引（Transaction）	取引タイプ（例：発行）をクリックすると、詳細が表示されます。
ISO20022準拠	「はい（Yes）」または「いいえ（No）」。
通貨（CCY）	取引通貨。
金額（Amount）	取引金額。
ステータス（Status）	取引のワークフローステータス。
取引相手（Party）	取引相手の名前。
主要参照番号（Primary Reference）	お客様の取引参照番号。
開始日（Date Started）	取引が作成された日付。
ベンダーID（Vendor ID）	お使いのERPシステム固有の取引相手参照ID。
銀行名（Bank Name）	銀行グループ名。

通知

フィルター	説明
表示（Show）	「すべて（All）」または「組織別（by Organisation）」でフィルターします。
ステータス（Status）	ステータスでフィルターします。
既読/未読（Read/Unread）	「すべて（All）」、「既読の通知（Read Notifications）」、「未読の通知（Unread Notifications）」でフィルターします。
表示件数 5 10 20	グリッドに表示する件数をクリックします。
設定（Settings）	グリッドの列を追加または削除します。

列

列	説明
受信日時（Date & Time）	通知を受信した日時。
取引ID（Instrument ID）	取引IDをクリックすると、概要と取引ログが表示されます。
参照番号（Reference）	お客様の取引参照番号。
取引タイプ（Instrument Type）	取引タイプの詳細（例：輸入信用状）。
取引（Transaction）	取引タイプ（例：発行）をクリックすると、詳細が表示されます。
取引相手（Party）	取引相手の名前。
通貨（CCY）	取引通貨。
金額（Amount）	取引金額。
ステータス（Status）	取引のワークフローステータス。
ベンダーID（Vendor ID）	お使いのERPシステム固有の取引相手参照ID。

承認パネル待ちの取引

 

フィルター	説明
表示（Show）	「すべての作業（All Work）」、「組織（Organisation）」でフィルターします。
取引グループ（Instrument Group）	取引グループ（例：すべて、貿易、買掛金など）でフィルターします。
取引タイプ（Instrument Type）	取引タイプ（例：輸入信用状）でフィルターします。
自分の取引（My Transactions）	「すべての作業（All Work）」、「自分の作業（My Work）」でフィルターします。
表示件数 5 10 20	グリッドに表示する件数をクリックします。
設定（Settings）	グリッド of 列を追加または削除します。

列

列	説明
アクション（Action）	アクションをクリックすると、残りの承認パネル要件が表示され、保留中の承認者へのメール通知をトリガーできます。
取引ID（Instrument ID）	取引IDをクリックすると、概要と取引ログが表示されます。
取引タイプ（Instrument Type）	取引タイプの詳細（例：輸入信用状）。
取引（Transaction）	取引タイプ（例：発行）をクリックすると、詳細が表示されます。
通貨（CCY）	取引通貨。
金額（Amount）	取引金額。
ステータス（Status）	取引のワークフローステータス。
取引相手（Party）	取引相手の名前。
主要参照番号（Primary Reference）	お客様の取引参照番号。
開始日（Date Started）	取引が作成された日付。

承認パネル待ち：

• 取引の承認を表示（View Authorisations）をクリックすると、承認パネルの要件とパネル金額範囲が表示されます。

列	説明
パネル金額範囲（Panel Amount Range）	通貨およびパネル金額の値。
承認シーケンス（Authorisation Sequence）	必要なパネル承認の順序。
残りの承認（Authorisations Remaining）	承認プロセスを完了するために必要な、残りの承認者数。
受信した承認（Approvals Received）	すでに受信したパネル承認者の一覧。
パネル承認者（Panel Approver(s)）	承認プロセスを完了するために必要なパネル承認者の一覧。 パネル承認者（Panel Approver）をクリックします 取引の承認が必要であることを通知するユーザーを選択します 通知（Notify）をクリックして、通知メールを送信します

詳細については、基準データ（Reference Data）メニューの承認パネルグループの管理（Manage Panel Authorisation Group）を参照してください。

ダッシュボードタイル

ダッシュボードタイルは、重要で頻繁に使用するタスクの概要を提供します。

タイル	説明
承認待ちの取引（Transactions for Authorisation）	承認を必要とする取引の件数。 数字をクリックすると、「すべての取引」グリッドから承認待ちの取引が表示されます
処理待ちの取引（Transactions for Processing）	処理を必要とする取引の件数。 数字をクリックすると、「すべての取引」グリッドからデータ入力完了待ちの取引が表示されます
銀行からの返却（Returned by Bank）	銀行から返却された取引の件数。 数字をクリックすると、「すべての取引」グリッドから返却された取引が表示されます
事前引き落とし通知（Pre-Debit Notifications）	新規、既読、および処理中の事前引き落とし通知の件数。 数字をクリックすると、「事前引き落とし通知」グリッドから事前引き落とし通知が表示されます
追跡調査（Tracers）	新規、既読、および下書きの追跡調査の件数。 数字をクリックすると、「メールメッセージ」グリッドから追跡調査が表示されます
不一致通知（Discrepancy Notices）	新規、既読、および処理中の不一致通知の件数。 数字をクリックすると、「メールメッセージ」グリッドから不一致通知が表示されます

ANZ Transactive Tradeのダッシュボードは、アプリケーションにログインしたときに表示されるデフォルトの画面です。この画面はカスタマイズ可能で、ニーズに合わせてコンテンツを選択および配置できます。

1. ダッシュボードのカスタマイズ（Customise Dashboard）をクリックします
2. ダッシュボードのグリッドに表示するメッセージ（Messages）と取引（Transactions）を選択します
3. ダッシュボードに表示するタイルを選択します
4. ホーム画面ダッシュボードに表示するグリッドとタイルの順序を設定します。
5. プレビュー（Preview）をクリックしてダッシュボードのレイアウトを確認し、xをクリックします
6. 保存して閉じる（Save & Close）をクリックします