Tạo và lên lịch Báo cáo Bảo lãnh & Thư tín dụng dự phòng – Trợ giúp Dịch vụ số ANZ

Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Thông tin chi tiết có sẵn tại Các tính năng theo khu vực địa lý.

Giới thiệu về Báo cáo Bảo lãnh & Thư tín dụng dự phòng (LC)

Tạo và lên lịch Báo cáo Bảo lãnh & Thư tín dụng dự phòng (LC)

Tạo, lên lịch, chỉnh sửa, sao chép, xóa và gửi email nhiều báo cáo Bảo lãnh & Thư tín dụng dự phòng (LC). Bạn có thể chạy Hồ sơ báo cáo ad hoc, lên lịch báo cáo để tự động chạy vào một thời điểm cụ thể và lưu báo cáo để sử dụng trong tương lai.

Thông tin Báo cáo Bảo lãnh & Thư tín dụng dự phòng (LC)

Báo cáo sẽ có sẵn trong hai năm gần nhất
Chỉ các báo cáo đã lên lịch và đã lưu mới được hiển thị trên màn hình Báo cáo
Nếu báo cáo mất hơn 10 giây để tải xuống, báo cáo có thể được tải xuống từ mục Tải xuống trong Thanh ứng dụng
Nếu không có dữ liệu nào được ghi trong phạm vi ngày đã chọn, thì sẽ không có dữ liệu nào được tạo
Nếu bạn chọn ngày 29, 30 hoặc 31 làm ngày 'Chạy vào' cho các báo cáo hàng tháng, sẽ không có báo cáo nào được tạo cho những tháng không có số ngày này
Nếu chọn Gửi báo cáo qua Email, báo cáo đã tạo sẽ chỉ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn và sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu bởi mã truy xuất của bạn. Vui lòng tham khảo Cài đặt và Tùy chọn
Vui lòng tham khảo Các loại báo cáo tài trợ thương mại để biết mô tả báo cáo và xem các báo cáo mẫu

Video tạo và lên lịch báo cáo

Video hướng dẫn này nhằm mục đích hướng dẫn bạn về việc Tạo và Lên lịch Báo cáo trong ANZ Transactive - Global. Tùy thuộc vào loại báo cáo, bạn có thể lên lịch báo cáo thông qua Trung tâm Báo cáo (Úc/New Zealand/Trung Quốc) hoặc trong menu Báo cáo tương ứng của sản phẩm, nếu có. Quy trình được trình bày trong video dưới menu Tài khoản cũng có thể áp dụng cho các tính năng khác mà bạn được quyền sử dụng.

Tạo và lên lịch Báo cáo Bảo lãnh & Thư tín dụng dự phòng (LC)

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Đi tới màn hình Bảo lãnh & Thư tín dụng dự phòng (LC) > Báo cáo
2	Nhấp vào Mới trên Thanh điều khiển: Nếu bạn chưa tạo Hồ sơ báo cáo nào, hãy nhấp vào Báo cáo mới:
3	Chọn Loại báo cáo từ danh sách thả xuống. Chọn từ: Chờ phê duyệt Công cụ hiện tại Công cụ đã qua
4	Hoàn thành Định dạng báo cáo và Nội dung báo cáo cho Loại báo cáo liên quan như chi tiết dưới đây: Báo cáo chờ phê duyệt Chọn Loại tệp từ danh sách thả xuống. Chọn từ CSV hoặc PDF Ngôn ngữ báo cáo là Tiếng Anh Nếu cần, nhập Tiền tố tên tệp tối đa 20 ký tự Nếu bạn đã chọn định dạng CSV, UTF-8 sẽ được chọn làm định dạng Mã hóa tệp Mã hóa tệp xác định dữ liệu nào có thể được lưu trữ trong tệp. UTF-8 có thể lưu trữ mọi ký tự Unicode Chọn một tùy chọn từ Chế độ xem lưới phê duyệt đang chờ xử lý từ danh sách thả xuống. Chọn từ: Tất cả Giao dịch chờ phê duyệt Giao dịch chờ tôi phê duyệt Giao dịch chờ hành động Nếu cần, đánh dấu vào ô Sử dụng tùy chọn từ lưới phê duyệt đang chờ xử lý để áp dụng các tùy chọn xem phê duyệt đang chờ xử lý đã lưu trước đó của bạn Báo cáo công cụ hiện tại Chọn Loại tệp từ danh sách thả xuống. Chọn từ CSV hoặc PDF Nếu bạn đã chọn định dạng CSV, UTF-8 sẽ được chọn làm định dạng Mã hóa tệp Mã hóa tệp xác định dữ liệu nào có thể được lưu trữ trong tệp. UTF-8 có thể lưu trữ mọi ký tự Unicode Ngôn ngữ báo cáo là Tiếng Anh Nếu cần, nhập Tiền tố tên tệp tối đa 20 ký tự Chọn một tùy chọn từ Chế độ xem lưới công cụ hiện tại từ danh sách thả xuống. Chọn từ: Tất cả Hoạt động Hết hạn Đang chờ Nếu cần, đánh dấu vào ô Sử dụng tùy chọn từ lưới công cụ hiện tại để áp dụng các tùy chọn xem công cụ hiện tại đã lưu trước đó của bạn Báo cáo công cụ đã qua Chọn Loại tệp từ danh sách thả xuống. Chọn từ CSV hoặc PDF Nếu bạn đã chọn định dạng CSV, UTF-8 sẽ được chọn làm định dạng Mã hóa tệp Mã hóa tệp xác định dữ liệu nào có thể được lưu trữ trong tệp. UTF-8 có thể lưu trữ mọi ký tự Unicode Ngôn ngữ báo cáo là Tiếng Anh Nếu cần, nhập Tiền tố tên tệp tối đa 20 ký tự Hoàn thành Tiêu chí tìm kiếm để thêm vào báo cáo Phải chọn ít nhất một tiêu chí tìm kiếm để tạo Báo cáo công cụ đã qua. Nếu cần, đánh dấu vào ô Sử dụng tùy chọn từ lưới công cụ đã qua để áp dụng các tùy chọn xem công cụ đã qua đã lưu trước đó của bạn
5	Nếu cần, nhấp vào Chạy báo cáo ngay để tạo báo cáo mà không lưu để sử dụng trong tương lai. Nhấp để mở báo cáo đã tải xuống.
6	Nếu cần, nhấp vào Tiếp tục để lên lịch & lưu để lưu báo cáo để sử dụng trong tương lai hoặc để tạo Hồ sơ báo cáo đã lên lịch.
7	Nhập Chi tiết lịch trình: Nhập tần suất Lặp lại từ danh sách thả xuống Nếu chọn Không, báo cáo sẽ không được lên lịch và có thể được tạo theo yêu cầu của người dùng. Hàng ngày Chọn Ngày bắt đầu và kết thúc lịch trình Nhập Thời gian chạy/Múi giờ Hàng tuần Chọn Lặp lại vào từ danh sách thả xuống. Chọn từ Thứ Hai - Chủ Nhật Chọn Ngày bắt đầu và kết thúc lịch trình Nhập Thời gian chạy/Múi giờ Hàng tháng Chọn Lặp lại vào từ danh sách thả xuống. Chọn từ ngày 1 - 31 Chọn Ngày bắt đầu và kết thúc lịch trình Nhập Thời gian chạy/Múi giờ Nhập Chi tiết hồ sơ: Nhập Tên hồ sơ tối đa 20 ký tự Nếu cần, nhập Mô tả hồ sơ tối đa 100 ký tự Nếu cần, nhập Tiền tố tên tệp tối đa 20 ký tự Đánh dấu vào ô Gửi báo cáo qua Email để báo cáo được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn Địa chỉ email được sử dụng lấy từ thông tin hồ sơ người dùng của bạn. Để biết thông tin về cách cập nhật địa chỉ email và các chi tiết liên hệ khác, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về người dùng mới. Để truy cập báo cáo, bạn phải thiết lập Mã truy xuất báo cáo (mật khẩu) trong Cài đặt và Tùy chọn. Nếu cần, đánh dấu vào ô Chạy báo cáo sau khi lưu
8	Chọn Lưu hồ sơ báo cáo để lưu báo cáo. KẾT QUẢ: Báo cáo hiện đã được lưu vào Hồ sơ báo cáo.