Thông tin chi tiết đầy đủ có trong Tính năng theo Khu vực địa lý.
Giới thiệu về màn hình Danh sách người thanh toán
Màn hình Danh sách người thanh toán cho phép bạn tạo và quản lý, bao gồm phê duyệt, chỉnh sửa, xóa và từ chối danh sách người thanh toán đã lưu của bạn. Lưới Danh sách người thanh toán cung cấp thông tin bao gồm Tên và ID người thanh toán, số tài khoản và trạng thái.
Xem và thực hiện thao tác đối với chi tiết người thanh toán
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu ngữ cảnh, nơi bạn có thể Xem, Chỉnh sửa, Xóa, Phê duyệt, Từ chối hoặc chuyển người thanh toán vào thư mục bạn đã tạo
- Nhấp vào một hàng để xem Chi tiết người thanh toán
Nếu tổ chức của bạn cần phê duyệt người thanh toán, mỗi người thanh toán phải được người dùng có quyền thích hợp phê duyệt trước khi có thể được sử dụng trong giao dịch ghi nợ trực tiếp.
Các trạng thái của người thanh toán
| TRẠNG THÁI NGƯỜI THANH TOÁN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Pending Approval | Người thanh toán đã được tạo và đang chờ phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, người thanh toán sẽ chuyển sang trạng thái Đã phê duyệt. |
| Creation Rejected | Việc tạo người thanh toán đã bị Người phê duyệt từ chối. Sẽ cần chỉnh sửa nếu cần và gửi lại để phê duyệt. |
| Modification Pending Approval | Chi tiết người thanh toán đã được sửa đổi và đang chờ Người phê duyệt phê duyệt. |
| Deletion Pending Approval | Người thanh toán đã bị xóa khỏi Danh sách người thanh toán và đang chờ Người phê duyệt phê duyệt. |
| Deleted | Người thanh toán đã bị xóa khỏi Danh sách người thanh toán và đang chờ Người phê duyệt phê duyệt. |
| Modification Rejected | Các sửa đổi đối với người thanh toán hoặc việc xóa người thanh toán đã bị từ chối. |
| Approved | Người thanh toán đã sẵn sàng để sử dụng. |
Thanh điều khiển
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| View | Thay đổi Chế độ xem để hiển thị những người thanh toán Đang chờ phê duyệt, Đang hoạt động hoặc Bị từ chối hoặc những người thanh toán nằm trong một trong các thư mục của bạn. |
| New | Nhấp vào Mới để tạo người thanh toán. |
| Approve | Phê duyệt người thanh toán ở trạng thái Đang chờ phê duyệt. |
| Reject | Từ chối người thanh toán ở trạng thái Đang chờ phê duyệt. |
| Actions | Sử dụng menu Thao tác để thực hiện hành động trên một hoặc nhiều người thanh toán đã chọn. Chọn từ Xem, Chỉnh sửa, Xóa, Phê duyệt, Từ chối hoặc Chuyển vào thư mục. |
| Group | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Filter | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi phù hợp. |
| Export | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Refresh | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Settings | Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Các cột
Bảng dưới đây mô tả các cột có sẵn trong lưới này. Để tìm hiểu thêm về cách thay đổi cài đặt cột và bố cục, hãy truy cập Tùy chỉnh lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Payer ID | ID người thanh toán do hệ thống tạo. |
| Account | Số tài khoản của người thanh toán. |
| Payer Name | Tên của người thanh toán. |
| My Payer ID | Mã người thanh toán thường có trong hệ thống ERP của bạn. |
| Status | Trạng thái của người thanh toán. |
| Payer Bank Name | Tên ngân hàng của người thanh toán. |
| Branch Name | Tên chi nhánh ngân hàng của người thanh toán. |
| Payer Bank Country | Quốc gia ngân hàng của người thanh toán. |
| Division Name | Bộ phận mà người thanh toán được lưu và sẵn sàng để sử dụng. |
Màn hình Chi tiết người thanh toán
Để xem chi tiết người thanh toán từ màn hình Danh sách người thanh toán, hãy chọn một người thanh toán từ danh sách. Chi tiết của người thanh toán sẽ được hiển thị bao gồm mọi lỗi hoặc cảnh báo liên quan đến người thanh toán.
Thanh điều khiển Chi tiết người thanh toán
Các mục thanh điều khiển hiển thị ở cuối màn hình được xác định bởi trạng thái của người thanh toán và quyền người dùng của bạn.
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Cancel | Đóng màn hình Chi tiết người thanh toán và quay lại màn hình Danh sách người thanh toán. |
| Edit | Chỉnh sửa chi tiết của người thanh toán. |
| Approve | Phê duyệt người thanh toán mới hoặc phê duyệt các sửa đổi đối với người thanh toán. |
| Reject | Từ chối người thanh toán mới hoặc từ chối các sửa đổi đối với người thanh toán. |
| Delete | Xóa người thanh toán ở trạng thái Đang chờ phê duyệt, Từ chối tạo, Từ chối chỉnh sửa, Chỉnh sửa đang chờ phê duyệt hoặc Đã phê duyệt. |
| Payer Audit History |
Hiển thị cửa sổ bật lên Lịch sử kiểm tra người thanh toán cho biết các hành động được Quản trị viên thực hiện đối với người thanh toán. Nhấp vào siêu liên kết hành động để xem thông tin lịch sử sự kiện. |