管理用户 – 澳新银行数字服务帮助

地理范围: 本文适用于在澳大利亚、香港、印度、印度尼西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、台湾和越南办理银行业务的 ANZ Transactive – Global 客户。印度尼西亚和台湾的客户仅限于管理用户余额和交易报告 (BTR) 权限。
完整详情请参见按地理范围划分的功能。

公司管理员必须完成在您运营的每个地理区域的 了解您的客户 (KYC) 要求，并使用安全设备登录以执行管理任务。请注意，此要求不适用于拒绝和查看功能。

用户资料屏幕

以下图片是用户管理网格、用户资料屏幕和用户权限设置的示例。可用选项取决于用户在其运营所在地理区域的权限。

用户管理网格

用户详情

用户权限设置

部门和付款

机密数据组和付款目的

审批权限（付款）

余额和交易报告

应收款

审批权限（应收款）

关于管理用户资料

ANZ Transactive - Global 中的用户资料由 ANZ 或公司管理员创建。公司管理员可以批准、删除、禁用、编辑、启用、拒绝和查看这些资料。管理资料取决于您的用户权限以及您运营所在每个地理区域的了解您的客户 (KYC) 要求。

公司管理员需要使用 ANZ 数字密钥 (ADK) 或物理令牌进行双因素认证，以执行以下操作。

批准用户

采用双重或三重管理模型的组织需要批准或拒绝针对用户资料执行的操作。需要批准的操作如下：

创建用户（仅限澳大利亚和新西兰）
编辑用户，包括用户详情和用户权限
生成密码（仅限澳大利亚和新西兰）
启用用户
删除用户

要批准用户资料，请按照以下步骤操作：

步骤

操作

点击管理 > 用户管理 菜单。

搜索并选择有待批准操作的用户。使用以下方法之一：

方法 1: 点击查看 > 工作流状态 > 待批准，或
方法 2: 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
方法 3: 通过点击列标题对列进行排序，以升序或降序重新排序。

使用以下方法之一批准有待处理操作的用户：

方法 1: 右键点击用户，然后在上下文菜单中点击批准，或
方法 2: 选择用户，然后在控制栏中点击操作 > 批准，或
方法 3: 点击列表中的用户以显示用户详情屏幕，然后在控制栏中点击批准。

点击是以批准对用户资料所做的更改。

结果: 以下结果将取决于所批准的操作：

已批准的操作	结果
创建用户	“生成密码”弹出窗口显示用户的临时密码。向新用户提供用户 ID 和密码，新用户需要在下次登录时更改密码。用户资料现在处于活动状态和已批准工作流状态。仅限 eKYC 试点客户：确认消息表明操作成功，用户现在将收到 ANZ 发送的电子邮件，以完成我们的身份验证过程。此过程完成后，用户将收到后续电子邮件以激活其 ANZ Transactive — Global 访问权限。用户资料现在处于活动状态和已批准工作流状态。
对权限所做的修改	确认消息表明操作成功，并且修改已应用于用户资料。用户资料现在处于已批准工作流状态。
密码生成	“生成密码”弹出窗口显示用户的新临时密码。向用户提供密码，用户需要在下次登录时更改密码。用户资料现在处于已批准工作流状态。
启用用户	确认消息表明操作成功。用户资料现在处于活动状态和已批准工作流状态。
删除用户	确认消息表明操作成功。用户资料现在处于已删除状态和已批准工作流状态。

删除用户

用户资料一旦删除，将无法恢复。要恢复用户的访问权限，需要创建新的用户资料。有关更多信息，请参阅创建用户。

要删除用户资料，请按照以下步骤操作：

步骤

操作

点击管理 > 用户管理 菜单。

搜索并选择要删除的用户。使用以下方法之一：

方法 1: 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
方法 2: 通过点击列标题对列进行排序，以升序或降序重新排序。

使用以下方法之一删除用户：

方法 1: 右键点击用户，然后在上下文菜单中点击删除，或
方法 2: 选择用户，然后在控制栏中点击操作 > 删除，或
方法 3: 点击列表中的用户以显示用户详情屏幕，然后在控制栏中点击删除。

点击是。

将出现一条预确认消息，指示用户的数字渠道。

勾选复选框，然后点击删除。

结果: 结果将取决于您组织的管理模型：

管理模型	结果
单一管理员	确认消息表明用户资料已删除。用户资料现在处于已批准工作流状态。
双重或三重管理员	该请求需要额外批准。用户资料现在处于待批准 - 删除工作流状态。用户资料将保持已禁用状态。用户资料需要其他管理员在更改实施之前批准或拒绝该操作。

禁用用户

当您禁用用户的访问权限时，他们将无法登录系统。
以下功能仍将运行：

用户在被禁用之前创建的“进行中”付款和直接借记请求将继续通过付款审批和发布流程
用户在被禁用之前发布的任何付款或直接借记请求将继续由 ANZ 系统提取和处理
对于任何产生费用的活动，您将继续被收费

要禁用用户资料，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	点击管理 > 用户管理菜单。
2	搜索并选择要禁用的用户。使用以下方法之一：方法 1: 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或方法 2: 通过点击列标题对列进行排序，以升序或降序重新排序。
3	使用以下方法之一禁用用户：方法 1: 右键点击用户，然后在上下文菜单中点击禁用，或方法 2: 选择用户，然后在控制栏中点击操作 > 禁用，或方法 3: 点击列表中的用户以显示用户详情屏幕，然后在控制栏中点击禁用。
4	点击是。结果: 确认消息表明用户资料已禁用。用户资料现在处于已禁用状态。

编辑用户

要编辑 ANZ 管理的用户：

澳大利亚、新西兰：请参阅数字渠道服务请求 > 修改用户或填写用户安全资料更新表。ANZ 将根据您的请求更新用户详情。
香港、印度、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、台湾和越南：请填写 ANZ Transactive - Global 维护表

如果需要，请参阅禁用用户和启用用户。

要检查用户是 ANZ 管理还是公司管理，您组织的管理员可以：

从用户管理菜单中，点击控制栏上的查看 > 管理方，或
点击用户管理网格中的用户，并参考屏幕右上角的 管理方 字段。

要编辑用户资料，请按照以下步骤操作：

步骤

操作

点击管理 > 用户管理 菜单。

搜索并选择要编辑的用户。使用以下方法之一：

方法 1: 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
方法 2: 通过点击列标题对列进行排序，以升序或降序重新排序。

使用以下方法之一编辑用户：

方法 1: 右键点击用户，然后在上下文菜单中点击编辑，或
方法 2: 选择用户，然后在控制栏中点击操作 > 编辑，或
方法 3: 点击列表中的用户以显示用户详情屏幕，然后在控制栏中点击编辑。

如果需要，编辑公司管理的 用户详情。字段包括：

名字 / 姓氏 / 首选名称
电子邮件地址
地址
手机号码

如果需要，通过选择 ANZ 数字密钥（仅适用于 eKYC 试点客户）编辑用户的 身份验证方法。这将触发将用户从公司管理升级到 ANZ 管理的请求，用户将通过电子邮件收到提示，以通过 eKYC 完成身份验证。

如果需要，编辑 账户/账户组。

账户组管理使您的组织能够将一组账户组合在一起。然后，您可以将账户组授权给一个或多个用户。当账户组被修改时，这会反映在所有对该账户组具有权限的用户中。
有关更多信息，请参阅创建账户组。

从用户权限网格中点击您希望更新的角色名称的设置：

将账户添加到付款

要更新付款产品的账户，请使用以下方法之一添加所有账户、添加选定账户或账户组或删除账户：

方法 1: 选择全部以添加付款产品的所有账户
方法 2: 选择选定 > 添加以添加选定账户或账户组，然后点击确定
方法 3: 选择无以删除付款产品的所有账户

点击保存

结果: 用户资料已更新，待最终批准。

将账户添加到余额和交易报告

要更新余额和交易报告 (BTR) 的账户，请使用以下方法之一添加所有账户、添加选定账户或账户组或删除账户：

方法 1: 选择全部以添加 BTR 的所有账户
方法 2: 选择选定 > 添加以添加选定账户或账户组，然后点击确定
方法 3: 选择无以删除 BTR 的所有账户

点击保存

结果: 用户资料已更新，待最终批准。

将账户添加到应收款

要更新应收款产品的账户，请使用以下方法之一添加所有账户、添加选定账户或账户组或删除账户：

方法 1: 选择全部以添加应收款产品的所有账户
方法 2: 选择选定 > 添加以添加选定账户或账户组，然后点击确定
方法 3: 选择无以删除应收款产品的所有账户

点击保存

结果: 用户资料已更新，待最终批准。

如果需要，向用户资料 添加角色。

从其他用户复制权限

点击 从其他用户复制权限
在 选择用户 弹出窗口中选择另一个用户。您可以通过输入用户 ID、名字或姓氏的任何部分来搜索用户。
点击 从用户复制
结果: 弹出消息指示已向用户添加了哪些新权限，或告知无法复制所选用户的权限。
点击确定

添加权限

点击 添加权限
结果: 选择角色 弹出窗口显示。
选择要分配给用户的系统或自定义角色，然后点击继续
结果: 权限设置 弹出窗口显示。
如果您的组织设置了多个部门，请选择要授予用户的部门
如果需要，更改默认 权限设置，然后点击 添加权限。有关每个角色的可用属性的更多信息，请参阅用户权限。
结果: 显示确认消息，并且角色已添加到用户权限表。
要向用户分配其他角色，请重复步骤 1 - 4。请注意，只能向用户分配一个商业卡角色。

如果需要，编辑用户在角色中的权限。

选择角色的权限设置图标
根据需要编辑权限，然后点击保存。
有关每个角色的可用属性的更多信息，请参阅用户权限。

如果需要，从用户资料中 删除角色。

勾选角色名称旁边的复选框
点击删除权限

如果需要，根据授权面板设置添加或编辑用户的 授权组（A-J、R（发布者）、V（验证者））。

点击保存。

结果: 结果将取决于您组织的管理模型：

管理模型	结果
单一管理员	确认消息表明用户资料已更新。用户资料现在处于已批准工作流状态。
双重或三重管理员	该请求需要额外批准。用户资料现在处于待批准 - 修改工作流状态。用户资料需要其他管理员在更改实施之前批准或拒绝该操作。

启用用户

要启用处于禁用用户状态的用户，请按照以下步骤操作。

步骤

操作

点击管理 > 用户管理 菜单。

搜索并选择要启用的用户。使用以下方法之一：

方法 1: 点击查看 > 用户状态 > 已禁用，或
方法 2: 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
方法 3: 通过点击列标题对列进行排序，以升序或降序重新排序。

使用以下方法之一启用用户：

方法 1: 右键点击用户，然后在上下文菜单中点击启用，或
方法 2: 选择用户，然后在控制栏中点击操作 > 启用，或
方法 3: 点击列表中的用户以显示用户详情屏幕，然后在控制栏中点击启用。

点击是。

结果: 结果将取决于您组织的管理模型：

管理模型	结果
单一管理员	确认消息表明用户资料已启用。用户资料现在处于活动状态和已批准工作流状态。
双重或三重管理员	该请求需要额外批准。用户资料现在处于待批准 - 启用工作流状态。用户资料需要其他管理员在更改实施之前批准或拒绝该操作。

拒绝用户

采用双重或三重管理模型的组织需要批准或拒绝针对用户资料执行的操作。
要拒绝用户资料，请按照以下步骤操作：

步骤

操作

点击管理 > 用户管理 菜单。

搜索并选择要启用的用户。使用以下方法之一：

方法 1: 点击查看 > 工作流状态 > 选择任何待批准状态，或
方法 2: 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
方法 3: 通过点击列标题对列进行排序，以升序或降序重新排序。

使用以下方法之一拒绝已创建或已编辑的用户：

方法 1: 右键点击用户，然后在上下文菜单中点击拒绝，或
方法 2: 选择用户，然后在控制栏中点击操作 > 拒绝，或
方法 3: 点击列表中的用户以显示用户详情屏幕，然后在控制栏中点击拒绝。

输入您的 拒绝评论，然后点击拒绝。

结果: 以下结果将取决于所批准的操作：

已批准的操作	结果
创建用户	用户资料现在处于已删除状态和已批准工作流状态。
对权限所做的修改	对用户所做的更改将不会实施。用户资料现在处于已批准工作流状态。
密码生成	用户状态将保持不变。用户资料现在处于已批准工作流状态。
启用用户	用户资料现在处于已禁用状态和已批准工作流状态。
删除用户	用户资料将保持已禁用状态和已批准工作流状态。

查看用户

要查看用户资料，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	点击管理 > 用户管理菜单。
2	搜索并选择要启用的用户。使用以下方法之一：方法 1: 点击查看 > 从用户状态、工作流状态或管理方中选择，或方法 2: 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或方法 3: 通过点击列标题对列进行排序，以升序或降序重新排序。
3	使用以下方法之一查看用户：方法 1: 右键点击用户，然后在上下文菜单中点击查看，或方法 2: 选择用户，然后在控制栏中点击操作 > 查看，或方法 3: 点击列表中的用户以显示用户详情屏幕。
4	后续步骤：点击关闭返回用户管理屏幕，或点击控制栏中的一个选项进行操作，例如：批准、拒绝、编辑、删除、启用、禁用、生成密码，或点击查看审计历史以查看对用户资料执行操作的日期和时间。

错误和警报

错误和警报消息（例如“字段验证”）显示有关受影响字段的信息，并以红色突出显示这些字段。您可以更新受影响字段中的信息并继续处理。

必填字段验证：

了解您的客户验证：

公司管理员需要提供额外的了解您的客户 (KYC) 文件，以满足您运营所在所有地理区域的地区法规。请联系 ANZ 完成 KYC 流程。错误 - 未完成 KYC.png

用户管理网格

用户详情

用户权限设置

关于管理用户资料

必填字段验证：

了解您的客户验证：

您可能会觉得这些很有用

指南

视频

需要更多帮助？