地理范围: 本文适用于在澳大利亚、香港、印度、印度尼西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、台湾和越南办理银行业务的 ANZ Transactive – Global 客户。印度尼西亚和台湾的客户仅限于管理用户余额和交易报告 (BTR) 权限。
完整详情请参见 按地理范围划分的功能。
完整详情请参见 按地理范围划分的功能。
公司管理员必须完成在您运营的每个地理区域的 了解您的客户 (KYC) 要求,并使用 安全设备 登录以执行管理任务。请注意,此要求不适用于拒绝和查看功能。
用户资料屏幕
以下图片是用户管理网格、用户资料屏幕和用户权限设置的示例。可用选项取决于用户在其运营所在地理区域的权限。


用户管理网格
用户详情
用户权限设置
部门和付款机密数据组和付款目的
审批权限(付款)
余额和交易报告
应收款
审批权限(应收款)
关于管理用户资料
ANZ Transactive - Global 中的用户资料由 ANZ 或公司管理员创建。公司管理员可以批准、删除、禁用、编辑、启用、拒绝和查看这些资料。管理资料取决于您的用户权限以及您运营所在每个地理区域的了解您的客户 (KYC) 要求。
公司管理员需要使用 ANZ 数字密钥 (ADK) 或 物理令牌 进行双因素认证,以执行以下操作。
批准用户
采用双重或三重 管理模型 的组织需要批准或拒绝针对用户资料执行的操作。需要批准的操作如下:
要批准用户资料,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 | ||||||||||||
| 1 | 点击 管理 > 用户管理 菜单。 | ||||||||||||
| 2 | 搜索并选择有待批准操作的用户。使用以下方法之一:
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| 3 | 使用以下方法之一批准有待处理操作的用户:
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| 4 | 点击 是 以批准对用户资料所做的更改。
结果: 以下结果将取决于所批准的操作:
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删除用户
用户资料一旦删除,将无法恢复。要恢复用户的访问权限,需要创建新的用户资料。有关更多信息,请参阅 创建用户。
要删除用户资料,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 | ||||||
| 1 | 点击 管理 > 用户管理 菜单。 | ||||||
| 2 | 搜索并选择要删除的用户。使用以下方法之一:
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| 3 | 使用以下方法之一删除用户:
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| 4 |
点击 是。 将出现一条预确认消息,指示用户的数字渠道。 勾选复选框,然后点击 删除。
结果: 结果将取决于您组织的 管理模型:
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禁用用户
当您禁用用户的访问权限时,他们将无法登录系统。
以下功能仍将运行:
要禁用用户资料,请按照以下步骤操作:
以下功能仍将运行:
- 用户在被禁用之前创建的“进行中”付款和直接借记请求将继续通过付款审批和发布流程
- 用户在被禁用 之前 发布的任何付款或直接借记请求将继续由 ANZ 系统提取和处理
- 对于任何产生费用的活动,您将继续被收费
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 点击 管理 > 用户管理 菜单。 |
| 2 | 搜索并选择要禁用的用户。使用以下方法之一:
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| 3 | 使用以下方法之一禁用用户:
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| 4 | 点击 是。
结果: 确认消息表明用户资料已禁用。
用户资料现在处于 已禁用 状态。 |
编辑用户
要编辑 ANZ 管理的 用户:
- 澳大利亚、新西兰:请参阅 数字渠道服务请求 > 修改用户 或填写 用户安全资料更新表。ANZ 将根据您的请求更新用户详情。
- 香港、印度、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、台湾和越南:请填写 ANZ Transactive - Global 维护表
要检查用户是 ANZ 管理还是公司管理,您组织的管理员可以:
要编辑用户资料,请按照以下步骤操作:
- 从用户管理菜单中,点击控制栏上的 查看 > 管理方,或
- 点击用户管理网格中的用户,并参考屏幕右上角的 管理方 字段。
| 步骤 | 操作 | ||||||
| 1 | 点击 管理 > 用户管理 菜单。 | ||||||
| 2 | 搜索并选择要编辑的用户。使用以下方法之一:
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| 3 | 使用以下方法之一编辑用户:
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| 4 | 如果需要,编辑 公司管理 的 用户详情。字段包括:
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| 5 | 如果需要,通过选择 ANZ 数字密钥(仅适用于 eKYC 试点客户)编辑用户的 身份验证方法。这将触发将用户从 公司管理 升级到 ANZ 管理 的请求,用户将通过电子邮件收到提示,以通过 eKYC 完成身份验证。 | ||||||
| 6 | 如果需要,编辑 账户/账户组。
账户组管理使您的组织能够将一组账户组合在一起。然后,您可以将账户组授权给一个或多个用户。当账户组被修改时,这会反映在所有对该账户组具有权限的用户中。
从用户权限网格中点击您希望更新的角色名称的设置:
有关更多信息,请参阅 创建账户组。 将账户添加到付款
要更新付款产品的账户,请使用以下方法之一添加所有账户、添加选定账户或账户组或删除账户:
结果: 用户资料已更新,待最终批准。
将账户添加到余额和交易报告
要更新余额和交易报告 (BTR) 的账户,请使用以下方法之一添加所有账户、添加选定账户或账户组或删除账户:
结果: 用户资料已更新,待最终批准。
将账户添加到应收款
要更新应收款产品的账户,请使用以下方法之一添加所有账户、添加选定账户或账户组或删除账户:
结果: 用户资料已更新,待最终批准。
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| 7 | 如果需要,向用户资料 添加角色。
从其他用户复制权限
添加权限
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| 8 | 如果需要,编辑用户在角色中的 权限。
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| 9 | 如果需要,从用户资料中 删除角色。
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| 10 | 如果需要,根据 授权面板 设置添加或编辑用户的 授权组(A-J、R(发布者)、V(验证者))。 | ||||||
| 11 | 点击 保存。
结果: 结果将取决于您组织的 管理模型:
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启用用户
要启用处于禁用用户状态的用户,请按照以下步骤操作。
| 步骤 | 操作 | ||||||
| 1 | 点击 管理 > 用户管理 菜单。 | ||||||
| 2 | 搜索并选择要启用的用户。使用以下方法之一:
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| 3 | 使用以下方法之一启用用户:
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| 4 | 点击 是。
结果: 结果将取决于您组织的 管理模型:
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拒绝用户
采用双重或三重 管理模型 的组织需要批准或拒绝针对用户资料执行的操作。
要拒绝用户资料,请按照以下步骤操作:
要拒绝用户资料,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 | ||||||||||||
| 1 | 点击 管理 > 用户管理 菜单。 | ||||||||||||
| 2 | 搜索并选择要启用的用户。使用以下方法之一:
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| 3 | 使用以下方法之一拒绝已创建或已编辑的用户:
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| 4 | 输入您的 拒绝评论,然后点击 拒绝。
结果: 以下结果将取决于所批准的操作:
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查看用户
要查看用户资料,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 点击 管理 > 用户管理 菜单。 |
| 2 | 搜索并选择要启用的用户。使用以下方法之一:
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| 3 | 使用以下方法之一查看用户:
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| 4 | 后续步骤:
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错误和警报
错误和警报消息(例如“字段验证”)显示有关受影响字段的信息,并以红色突出显示这些字段。您可以更新受影响字段中的信息并继续处理。

必填字段验证:
了解您的客户验证:
公司管理员需要提供额外的了解您的客户 (KYC) 文件,以满足您运营所在所有地理区域的地区法规。请联系 ANZ 完成 KYC 流程。