地理: 本文适用于在所有 ANZ 地区办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅 按地区划分的功能。
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如何登录 - 贸易应用程序（安全设备用户）
建议您定期清除计算机上的缓存和 Cookie。操作说明因您指定的浏览器而异。欲了解更多信息，请参阅 系统要求 和 缓存和 Cookie。
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 前往 ANZ Transactive - Global 用户登录页面：https://transactive.online.anz.com/
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| 2 | 输入您的 User ID，然后点击 Submit |
| 3 | 请按照以下相应步骤登录。请注意，您将只看到适用于您的登录选项。
令牌用户
输入您的密码和令牌 OTP 响应，然后点击登录
ANZ Digital Key 用户
输入您的密码，然后点击登录。
欲了解更多信息，请参阅 如何使用 ANZ Digital Key 登录。
ANZ Digital Key (ADK) 引入了生物识别安全身份验证，允许您使用指纹、Face ID 或 PIN 在手机上验证您的身份。
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| 4 | 从菜单中点击应用程序，然后点击您的贸易应用程序
结果: 应用程序主屏幕仪表板将在新浏览器窗口中打开。
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如何登录 - 贸易应用程序（User ID 和密码用户）
建议您定期清除计算机上的缓存和 Cookie。操作说明因您指定的浏览器而异。欲了解更多信息，请参阅 系统要求 和 缓存和 Cookie。
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 前往 ANZ Transactive - Trade ANZ 数字服务页面：https://www.anz.com/institutional/digital-services/ |
| 2 | 选择 ANZ Transactive - Trade（公司管理）
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| 3 | 输入您的 Login ID 和密码，然后点击 Login
结果: 应用程序主屏幕仪表板将在新浏览器窗口中打开。
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如何成功退出
使用完 ANZ Transactive Trade 后，务必正确退出。如果您直接关闭浏览器窗口而不是使用“退出”按钮，ANZ Transactive Trade 会在短时间内将会话视为活动状态。请务必点击“退出”以安全地结束会话。
更改密码
公司管理用户
公司管理用户由公司管理员创建和管理。您可以按以下方式更改密码，或联系您的公司管理员重置密码。欲了解更多信息，请参阅 管理用户资料。
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 点击屏幕右上角的您的姓名
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| 2 | 输入您的当前密码、新密码和重新输入新密码
密码必须：
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| 3 | 点击保存。
结果: 您的密码已更改。
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系统导航
应用程序横幅
公告
关于系统维护、有用的安全提示和功能更改等新公告将在首次登录时显示在主屏幕仪表板上。点击“更多”可查看完整消息或多条活动消息。
用户偏好设置
用户偏好设置允许您管理密码、电子邮件地址、日期格式偏好设置并查看您的用户权限。欲了解更多信息，请参阅“参考数据”菜单下的用户资料。
我们建议您添加电子邮件地址以确保收到电子邮件通知。
请参阅“更改密码 - 公司管理用户”
我的链接
在“我的链接”中，您可以添加您喜欢的任务，包括常用参考数据、最近的工具和收藏报告。
收藏任务
要将您喜欢的任务添加到主屏幕仪表板，请点击我的链接，然后点击收藏任务。
- 点击您要添加到“收藏任务”的任务
- 选择显示任务的顺序
- 点击更新
- 点击保存
最近的工具
要从主屏幕仪表板查看您最近的工具，请点击我的链接，然后点击最近的工具。
收藏报告
要从主屏幕仪表板添加您常用的报告，请点击我的链接，然后点击收藏报告。
- 点击您要添加到“收藏报告”的报告
- 选择显示报告的顺序
- 点击更新
- 点击保存
自定义网格
您可以自定义系统中的所有网格以满足您的偏好。
- 要隐藏或显示列，请点击设置，然后取消勾选或勾选列名旁边的复选框
- 要自定义列顺序，请点击您要移动的列，然后将其拖放到您喜欢的顺序
- 要调整列大小，请点击列标题的边缘并拖动到您喜欢的大小
- 要对列进行排序，请点击列标题。列将按升序重新排序。再次点击可按降序排序
- 点击设置，然后点击保存当前视图或重置为默认视图以保存或恢复网格视图
会话超时
您的会话将在 15 分钟不活动后超时。会话超时前两分钟将出现一个弹出警告。您可以通过选择按钮或选项卡来重新激活会话，从而继续在系统中工作。或者，如果不再需要，您可以退出系统。
仪表板
随时点击应用程序横幅中的主页返回主屏幕仪表板。点击自定义仪表板以自定义您的仪表板磁贴和网格。
主屏幕仪表板
根据您的用户权限，从主屏幕仪表板查看当前交易、邮件消息和通知。
所有交易
| 筛选器 | 描述 |
| 显示 | 按所有工作、我的工作、组织工作进行筛选。 |
| 工具组 | 按工具组筛选，例如：所有、贸易、应付账款等。 |
| 工具类型 | 按工具类型筛选，例如进口 LC。 |
| 状态 | 按交易工作流状态筛选。 |
| 显示 5 10 20 | 点击要在网格中显示的项数。 |
| 设置 | 从网格中添加或删除列。 |
列
| 列 | 描述 |
| 工具 ID | 点击工具 ID 以查看摘要和交易日志。 |
| 工具类型 | 工具类型详情，例如进口 LC。 |
| 交易 | 点击交易类型，例如“签发”，以查看详情。 |
| 符合 ISO20022 | 是或否。 |
| CCY | 交易货币。 |
| 金额 | 交易金额。 |
| 状态 | 交易工作流状态。 |
| 交易方 | 交易方名称。 |
| 主要参考 | 您的工具参考号。 |
| 开始日期 | 交易创建日期。 |
| 供应商 ID | 您的 ERP 系统的唯一交易方参考 ID。 |
| 银行名称 | 银行组名称。 |
邮件消息
| 筛选器 | 描述 |
| 显示 | 按所有邮件、按组织、我（和未分配）进行筛选。 |
| 已读/未读 | 按所有、已读消息或未读消息进行筛选。 |
| 显示 5 10 20 | 点击要在网格中显示的项数。 |
| 设置 | 从网格中添加或删除列。 |
列
| 列 | 描述 |
| 日期和时间 | 收到邮件消息的日期和时间。 |
| 主题 | 点击主题以查看邮件消息。 |
| 参考 | 您的工具参考号。 |
| 状态 |
|
| 分配给 | 消息分配到的用户。 |
| 交易方 | 交易方名称。 |
| 供应商 ID | 您的 ERP 系统的唯一交易方参考 ID。 |
通知
预借记通知
| 筛选器 | 描述 |
| 显示 | 按所有邮件、按组织、我（和未分配）进行筛选。 |
| 已读/未读 | 按所有、已读消息或未读消息进行筛选。 |
| 付款日期从 | 选择从日期。 |
| 付款日期至 | 选择至日期。 |
| 货币 | 按货币筛选。 |
| 显示 5 10 20 | 点击要在网格中显示的项数。 |
| 设置 | 从网格中添加或删除列。 |
列
| 列 | 描述 |
| 日期和时间 | 收到通知的日期和时间。 |
| 主题 | 资金通知 <工具 ID>。 |
| 参考 | 您的工具参考号。 |
| CCY | 交易货币。 |
| 付款金额 | 付款金额。 |
| 付款日期 | 预期结算日期。 |
| 分配给。 | 预借记通知分配到的用户。 |
待处理的面板授权交易
| 筛选器 | 描述 |
| 显示 | 按所有工作、组织进行筛选。 |
| 工具组 | 按工具组筛选，例如：所有、贸易、应付账款等。 |
| 工具类型 | 按工具类型筛选，例如进口 LC。 |
| 我的交易 | 按所有工作、我的工作进行筛选 |
| 显示 5 10 20 | 点击要在网格中显示的项数。 |
| 设置 | 从网格中添加或删除列。 |
列
| 列 | 描述 |
| 操作 | 点击操作以查看剩余的面板授权要求并向待授权人触发电子邮件通知。 |
| 工具 ID | 点击工具 ID 以查看摘要和交易日志。 |
| 工具类型 | 工具类型详情，例如进口 LC。 |
| 交易 | 点击交易类型，例如“签发”，以查看详情。 |
| CCY | 交易货币。 |
| 金额 | 交易金额。 |
| 状态 | 交易工作流状态。 |
| 交易方 | 交易方名称。 |
| 主要参考 | 您的工具参考号。 |
| 开始日期 | 交易创建日期。 |
待面板授权：
- 点击查看授权以查看工具的面板授权要求和面板金额范围。
| 列 | 描述 |
| 面板金额范围 | 货币和面板金额值。 |
| 授权顺序 | 所需面板批准的顺序。 |
| 剩余授权 | 完成批准流程所需的剩余授权人数量。 |
| 已收到的批准 | 已收到的面板批准人列表。 |
| 面板批准人 | 完成批准流程所需的面板批准人列表。
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欲了解更多信息，请参阅“参考数据”菜单下的管理面板授权组。
仪表板磁贴
仪表板磁贴提供重要和常用任务的高级视图。
| 磁贴 | 描述 |
| 待授权交易 | 需要授权的交易数量。
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| 待处理交易 | 需要处理的交易数量。
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| 银行退回 | 银行退回的交易数量。
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| 预借记通知 | 新的、已读的和进行中的预借记通知数量。
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| 追踪器 | 新的、已读的和草稿追踪器数量。
|
| 差异通知 | 新的、已读的和进行中的差异通知数量。
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自定义仪表板
ANZ Transactive Trade 仪表板是您登录应用程序时看到的默认屏幕。此屏幕可自定义，允许您选择和安排适合您需求的内容。
- 点击自定义仪表板
- 选择您需要的消息和交易以显示在仪表板的网格中
- 选择您需要的磁贴以显示在仪表板上
- 排序您的网格和磁贴，使其显示在主屏幕仪表板上。
- 点击预览以查看仪表板布局，然后点击 x
- 点击保存并关闭
结果: 您的仪表板将按照您的偏好顺序显示。
如何创建新工具
有多种方法可以创建新工具。请从以下方法中选择一种：
- 方法 1：从应用程序横幅菜单中点击新工具，然后选择工具类型
- 方法 2：从应用程序横幅菜单中点击新工具，然后选择模板
- 方法 3：从应用程序横幅菜单中点击新工具，然后从现有复制
- 方法 4：打开一个以前的工具，然后点击复制工具
- 方法 5：从应用程序横幅菜单中点击交易，然后点击待处理交易或历史记录。从网格中选择一个工具，然后点击复制所选
新工具
从空白表单创建新工具允许您手动输入所选工具类型的所有详细信息，例如担保、贸易贷款、进口信用证等，而无需任何预填充字段。可用的工具类型取决于您组织的要求。
要从空白表单创建新工具，请按照以下步骤操作：
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击新工具 |
| 2 | 点击新的贸易工具类型
结果: 可用于手动数据输入的空白工具表单。
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选择模板
从现有模板创建新工具允许您使用预配置表单中的数据，只需最少的输入。模板搜索使您能够选择模板来创建新工具。欲了解更多信息，请参阅“管理模板”。
要从模板创建新工具，请按照以下步骤操作：
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击新工具 |
| 2 | 点击选择模板 |
| 3 | 从“模板搜索”窗口中选择模板名称 |
| 4 | 点击选择
结果: 预配置表单可用于任何额外的输入或编辑。
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从现有复制
从现有工具复制允许您使用以前交易中的相同输入数据。工具搜索使您能够选择要复制数据的工具。
要从现有工具创建新工具，请按照以下步骤操作：
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击新工具 |
| 2 | 点击从现有复制 |
| 3 | 从“贸易搜索”窗口中搜索并选择工具 |
| 4 | 点击选择
结果: 复制的工具可用于任何额外的输入或编辑。
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复制工具
从现有工具复制允许您使用以前交易中的相同输入数据。要从现有工具创建新工具，请按照以下步骤操作：
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从任何贸易屏幕打开并查看现有工具 |
| 2 | 从上下文面板中点击复制工具
结果: 复制的工具可用于任何额外的输入或编辑。
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复制所选
从现有工具复制允许您使用以前交易中的相同输入数据。要从现有工具创建新工具，请按照以下步骤操作：
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击交易 |
| 2 | 点击待处理交易或历史记录 |
| 3 | 从网格中选择工具 |
| 4 | 点击复制所选 |
| 5 | 选择：
|
| 6 | 点击继续
结果: 复制的工具或模板可用于任何额外的输入或编辑。
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