交易型贸易 - 入门指南 – 澳新银行数字服务帮助

适用地区：本文适用于在所有 ANZ 业务地区办理银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请参阅 Features by Geography。

如何登录 - 贸易申请（安全设备用户）

建议定期清除您电脑上的缓存和 Cookie。具体操作说明因您指定的浏览器而异。有关更多信息，请参阅 System Requirements 和 Cache and Cookies。

如何登录 - 贸易申请（用户 ID 和密码用户）

建议定期清除您电脑上的缓存和 Cookie。具体操作说明因您指定的浏览器而异。有关更多信息，请参阅 System Requirements 和 Cache and Cookies。

如何成功退出登录

使用完 ANZ Transactive Trade 后，正确退出登录至关重要。如果您直接关闭浏览器窗口而不是使用“退出登录”按钮，ANZ Transactive Trade 会在短时间内认为该会话仍处于活动状态。请确保点击“退出登录”以安全地结束会话。

修改密码

ANZ 管理的用户

ANZ 管理的用户在 ANZ 注册有电子邮件地址、手机号码和安全提示问题。ANZ 管理的用户可以使用登录页面上提供的自助服务 Change Password 和 Forget Password 选项。

公司管理的用户

公司管理的用户由公司管理员创建和管理。您可以按以下步骤修改密码，或联系您的公司管理员重置密码。有关更多信息，请参阅 Manage User profiles。

系统导航

应用程序横幅

应用程序横幅包含可从应用程序内所有屏幕访问的功能。建议您不要使用浏览器工具栏上的控制按钮（如“后退”、“前进”和“刷新”）在系统中进行导航。

功能	描述
主页	返回主屏幕仪表板
邮件消息	查看 ANZ 发送给您企业实体的 Mail Messages
通知	查看已处理、已退回和已取消交易的 Notifications
渠道内帮助	渠道内帮助文本
退出登录	以安全的方式退出当前应用程序及任何关联的应用程序
用户名/用户偏好设置	管理您的用户偏好设置、修改密码、选择日期格式并查看您的用户设置
我的链接	添加您最喜爱的任务、常用报表、常用参考数据选项，并查看最近的交易
上次登录时间	查看您上次访问应用程序的日期和时间
菜单	访问分配给您用户权限的菜单

公告

首次登录时，主屏幕仪表板上将显示关于系统维护、实用安全提示和功能变更等的新公告。点击“更多”可查看完整消息或多条活动消息。

用户偏好设置

用户偏好设置允许您管理密码、电子邮件地址、日期格式偏好，并查看您的用户权限。有关更多信息，另请参阅 Reference Data 菜单下的“用户个人资料”。

我们建议添加您的电子邮件地址，以确保您能收到电子邮件通知。

请参阅“修改密码 - 公司管理的用户”

我的链接

在“我的链接”中，您可以添加“最喜爱的任务”（包括常用的参考数据）、“最近的凭证”和“最喜爱的报表”。

最喜爱的任务

要将您最喜爱的任务添加到主屏幕仪表板，请点击我的链接，然后点击最喜爱的任务。

点击您想要添加到“最喜爱的任务”中的任务
选择任务的显示顺序
点击更新
点击保存

列

列	描述
凭证 ID	点击凭证 ID 查看摘要和交易日志。
凭证类型	Instrument Type 详情，例如：进口信用证。
交易	点击交易类型（例如：开立）以查看详情。
符合 ISO20022 标准	是或否。
币种	交易币种。
金额	交易金额。
状态	交易 workflow status。
交易方	交易对手名称。
主要参考号	您的凭证参考号。
开始日期	交易创建日期。
供应商 ID	您 ERP 系统的唯一交易方参考 ID。
银行名称	银行集团名称。

邮件消息

筛选条件	描述
显示	按“所有邮件”、“按组织”、“我（及未分配）”进行筛选。
已读/未读	按“全部”、“已读消息”或“未读消息”进行筛选。
显示 5 10 20	点击要在网格中显示的条目数。
设置	在网格中添加或删除列。

列

列	描述
日期与时间	收到邮件消息的日期与时间。
主题	点击主题查看邮件消息。
参考号	您的凭证参考号。
状态	已收到 - 收到来自 ANZ 的消息已回复 - 已向 ANZ 回复消息
分配给	该消息分配给的用户。
交易方	交易对手名称。
供应商 ID	您 ERP 系统的唯一交易方参考 ID。

通知

筛选条件	描述
显示	按“全部”或“按组织”进行筛选。
状态	按状态筛选。
已读/未读	按“全部”、“已读通知”或“未读通知”进行筛选。
显示 5 10 20	点击要在网格中显示的条目数。
设置	在网格中添加或删除列。

列

列	描述
日期与时间	收到通知的日期与时间。
凭证 ID	点击凭证 ID 查看摘要和交易日志。
参考号	您的凭证参考号。
凭证类型	Instrument Type 详情，例如：进口信用证。
交易	点击交易类型（例如：开立）以查看详情。
交易方	交易对手名称。
币种	交易币种。
金额	交易金额。
状态	交易 workflow status。
供应商 ID	您 ERP 系统的唯一交易方参考 ID。

扣款前通知

筛选条件	描述
显示	按“所有邮件”、“按组织”、“我（及未分配）”进行筛选。
已读/未读	按“全部”、“已读消息”或“未读消息”进行筛选。
付款日期自	选择起始日期。
付款日期至	选择截止日期。
币种	按币种筛选。
显示 5 10 20	点击要在网格中显示的条目数。
设置	在网格中添加或删除列。

列

列	描述
日期与时间	收到通知的日期与时间。
主题	资金通知 <凭证 ID>。
参考号	您的凭证参考号。
币种	交易币种。
付款金额	付款金额。
付款日期	预计结算日期。
分配给	该扣款前通知分配给的用户。

待小组授权交易

筛选条件	描述
显示	按“所有工作”、“组织”进行筛选。
凭证组	按凭证组筛选，例如：全部、贸易、应付款项等。
凭证类型	按凭证类型筛选，例如：进口信用证。
我的交易	按“所有工作”、“我的工作”进行筛选。
显示 5 10 20	点击要在网格中显示的条目数。
设置	在网格中添加或删除列。

列

列	描述
操作	点击操作查看剩余的小组授权要求，并向待授权人触发电子邮件通知。
凭证 ID	点击凭证 ID 查看摘要和交易日志。
凭证类型	Instrument Type 详情，例如：进口信用证。
交易	点击交易类型（例如：开立）以查看详情。
币种	交易币种。
金额	交易金额。
状态	交易 workflow status。
交易方	交易对手名称。
主要参考号	您的凭证参考号。
开始日期	交易创建日期。

待小组授权：

点击凭证的查看授权以查看小组授权要求和小组金额范围。

列	描述
小组金额范围	币种和小组金额数值。
授权顺序	所需的小组审批顺序。
剩余授权数	完成审批流程所需的剩余授权人数。
已收到的审批	已收到的小组审批人列表。
小组审批人	完成审批流程所需的小组审批人列表。点击小组审批人选择要通知其有交易需要审批的用户点击通知发送通知电子邮件

有关更多信息，请参阅参考数据菜单下的 Manage Panel Authorisation Group。

仪表板卡片

仪表板卡片提供重要且常用任务的高级视图。

卡片	描述
待授权交易	需要授权的交易数量。点击该数字可从“所有交易”网格中查看待授权的交易
待处理交易	需要处理的交易数量。点击该数字可从“所有交易”网格中查看等待完成数据输入的交易
银行退回	被银行退回的交易数量。点击该数字可从“所有交易”网格中查看被退回的交易
扣款前通知	新的、已读的和处理中的扣款前通知数量。点击该数字可从“扣款前通知”网格中查看扣款前通知
追索函	新的、已读的和草稿状态的追索函数量。点击该数字可从“邮件消息”网格中查看追索函
不符点通知	新的、已读的和处理中的不符点通知数量。点击该数字可从“邮件消息”网格中查看不符点通知

自定义仪表板

ANZ Transactive Trade 仪表板是您登录应用程序时看到的默认屏幕。此屏幕是可自定义的，允许您选择和排列适合您需求的内容。

点击自定义仪表板
选择您需要显示在仪表板网格中的消息和交易
选择您需要显示在仪表板上的卡片
调整网格和卡片在主屏幕仪表板上的显示顺序。
点击预览查看仪表板的布局，然后点击 x
点击保存并关闭

Dashboard_Preferences_v.01.png

结果：您的仪表板将按照您的偏好顺序进行显示。

如何创建新凭证

有多种方法可以创建新凭证。请选择以下方法之一：

方法 1：点击应用程序横幅菜单中的新凭证，然后选择凭证类型
方法 2：点击应用程序横幅菜单中的新凭证，然后选择模板
方法 3：点击应用程序横幅菜单中的新凭证，然后选择复制现有凭证
方法 4：打开之前的凭证，然后点击复制凭证
方法 5：点击应用程序横幅菜单中的交易，然后选择待处理交易或历史记录。从网格中选择一个凭证，然后点击复制所选

新凭证

从空白表单创建新凭证允许您手动将所有详细信息输入到所选的凭证类型中（例如：保函、贸易贷款、进口信用证等），没有任何预填字段。可用的凭证类型取决于您组织的要求。

要从空白表单创建新凭证，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	点击应用程序横幅菜单中的新凭证
2	点击新的贸易凭证类型结果：空白凭证表单已生成，可供手动输入数据。

选择模板

从现有模板创建新凭证允许您使用预先配置表单中的数据，只需极少的数据输入。通过“模板搜索”，您可以选择用于创建新凭证的模板。有关更多信息，请参阅“管理模板”。

要从模板创建新凭证，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	点击应用程序横幅菜单中的新凭证
2	点击选择模板
3	在“模板搜索”窗口中选择模板名称
4	点击选择结果：预先配置的表单已生成，可供进行任何额外的数据输入或编辑。

复制现有凭证

复制现有凭证允许您使用之前交易中的相同输入数据。通过“凭证搜索”，您可以选择要复制数据的凭证。

要从现有凭证创建新凭证，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	点击应用程序横幅菜单中的新凭证
2	点击复制现有凭证
3	在“贸易搜索”窗口中搜索并选择凭证
4	点击选择结果：复制的凭证已生成，可供进行任何额外的数据输入或编辑。

复制凭证

复制现有凭证允许您使用之前交易中的相同输入数据。要从现有凭证创建新凭证，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从任何贸易屏幕中打开并查看现有凭证
2	点击上下文面板中的复制凭证结果：复制的凭证已生成，可供进行任何额外的数据输入或编辑。

复制所选

复制现有凭证允许您使用之前交易中的相同输入数据。要从现有凭证创建新凭证，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	点击应用程序横幅菜单中的交易
2	点击待处理交易或历史记录
3	从网格中选择凭证
4	点击复制所选
5	选择：复制到凭证复制到模板
6	点击继续结果：复制的凭证或模板已生成，可供进行任何额外的数据输入或编辑。

步骤	操作
1	转到 ANZ Transactive Global 用户登录页面： https://transactive.online.anz.com/
2	输入您的用户 ID，然后点击提交
3	按照以下相应步骤进行登录。请注意，您只会看到适用于您的登录选项。令牌用户输入您的密码和令牌生成的令牌 OTP，然后点击“登录” ANZ Digital Key 用户输入您的密码并点击登录。有关更多信息，请参阅 How to login using ANZ Digital Key。 ANZ Digital Key (ADK) 引入了生物识别安全身份验证，允许您在手机上使用指纹、Face ID 或 PIN 来验证您的身份。
4	点击菜单中的应用程序，然后点击您的贸易申请结果：应用程序主屏幕仪表板将在新的浏览器窗口中打开。