交易式貿易 - 管理員參考資料 – ANZ數位服務說明

地理範圍: 本文適用於在所有 ANZ 地理範圍內進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱按地理範圍劃分的功能。

管理模式

ANZ 將根據貴組織的要求，為貴組織設定以下其中一種管理模式：

單一管理： 需要一名管理員來建立、編輯、應用或刪除參考資料
雙重管理： 需要兩名管理員來建立、編輯、應用或刪除參考資料

使用雙重管理模式的組織需要兩名管理員來核准對參考資料所做的某些變更。這些變更包括新增或編輯通訊錄、建立或刪除密碼使用者。
所有管理員都需要雙重認證 (2FA)。

管理員角色僅適用於澳洲和紐西蘭。對於所有其他地點，如果您需要對本文中提及的參考資料進行任何設定或編輯，請聯絡 ANZ。

使用者設定檔的授權模式

ANZ 將根據貴組織的要求，為貴組織設定以下其中一種產品授權模式：

單一核准者： 需要一名核准者來授權交易
雙重核准者： 需要任何兩名核准者來授權交易
來自不同工作群組的核准者： 需要來自不同工作群組的任何兩名核准者來授權交易
小組核准者： 需要來自結構化小組授權授權的核准者，根據產品類型和交易金額範圍來授權交易。

所有核准者都必須使用雙重認證 (2FA) 來授權交易。

建立公司管理的使用者設定檔或更新現有使用者設定檔時，適用以下授權矩陣。

授權矩陣

授權模式	門檻群組	工作群組	小組授權群組	我的組織設定檔 > 小組核准者別名
單一核准者	適用	不適用	不適用	不適用
雙重核准者	適用	不適用	不適用	不適用
來自不同工作群組的兩名核准者	適用	適用	不適用	不適用
小組核准者	不適用	不適用	適用	選用

參考資料概覽

根據您的使用者權限，您可以檢視和管理以下參考資料屬性和設定：

參考資料	說明
我的組織設定檔	如有需要，管理您的小組核准者別名和付款檔案定義偏好設定。
通訊錄	儲存常用通訊錄方資訊，包括交易對手名稱、地址和帳戶詳細資訊。使用放大鏡從交易中選定的通訊錄方填入名稱和地址欄位。如需更多資訊，請參閱管理通訊錄方。
外匯匯率	指示性匯率將交易金額轉換為貴組織的基礎貨幣，以計算使用者用於授權目的的門檻限制。如需更多資訊，請參閱檢視外匯匯率。
發票檔案定義	檢視發票檔案格式，該格式定義了貿易貸款和供應鏈融資發票上傳檔案所需的確切順序、日期格式和分隔符號。如需更多資訊，請參閱檢視發票定義。
通知規則	通知準則定義了貴組織自動化入口網站和電子郵件通知的收件者和頻率。每個組織只有一個自訂通知規則。如需更多資訊，請參閱檢視通知規則。
小組授權群組	檢視組織的簽署授權。小組授權群組確保根據貨幣、價值、順序和核准者數量，正確數量的使用者核准交易。然後將小組群組指派給使用者設定檔。如需更多資訊，請參閱管理小組授權規則。
片語	儲存常用標準文字，包括商品說明和結算指示，並使用欄位下拉式清單應用於交易。如需更多資訊，請參閱管理片語。
安全設定檔	銀行標準安全設定檔定義了使用者可以檢視、建立、編輯、授權或刪除的存取權限、權限和功能。每個使用者都會被指派一個安全設定檔。如需更多資訊，請參閱檢視安全設定檔。
範本	交易中常用的詳細資訊會儲存為範本以供頻繁使用。如需更多資訊，請參閱管理範本。如需更多資訊，請參閱管理範本。
範本群組	將範本指派給範本群組，並定義哪些使用者可以使用特定範本。範本群組可進一步控制使用者可以建立的工具類型。然後將範本群組指派給使用者設定檔。如需更多資訊，請參閱管理範本群組。
門檻群組	每個產品的最高門檻金額設定為單筆交易或每日交易限制，並應用於使用者設定檔。如需更多資訊，請參閱管理門檻群組。
交易夥伴規則	檢視為應收帳款融資或應付帳款融資計畫註冊的買方或供應商詳細資訊。如需更多資訊，請參閱檢視交易夥伴規則。
使用者	組織的使用者設定檔和權限。如需更多資訊，請參閱管理使用者設定檔。
工作群組	將工作群組指派給使用者以進行授權，其中組織的授權模式要求來自不同群組的兩名核准者。然後將工作群組指派給使用者設定檔。如需更多資訊，請參閱管理工作群組。

檢視外匯匯率

合格使用者可以檢視用於計算使用者門檻限制的指示性外匯匯率。

外匯匯率畫面

篩選器	說明
顯示 10 20 30	按一下以在網格中顯示外匯匯率數量。

欄位

欄位	說明
Currency	匯率的貨幣。
Calculation Method	除法或乘法。
Mid Rate	中間價。
Last Modified	匯率最後更新的日期。
Base CCY	基礎貨幣。
FX Rate Group	內部系統識別碼。

檢視外匯匯率

若要檢視外匯匯率，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下外匯匯率
3	捲動以搜尋您的 FX Rate Group 或 Base CCY
4	按一下 Currency 以檢視更多詳細資訊注意: 這些僅為用於計算使用者門檻限制的指示性匯率。
5	從內容選單按一下 Close 以結束視窗

檢視通知規則

合格使用者可以檢視 ANZ 根據貴組織要求準備的通知規則。

通知準則定義了貴組織自動化入口網站和電子郵件通知的收件者和頻率。

通知規則畫面

欄位

欄位	說明
Name	所有通知。
Description	所有通知。

檢視通知規則

若要檢視儲存的通知規則詳細資訊，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下 Notification Rule
3	從網格中按一下通知規則名稱，以檢視根據產品和交易類型設定的通知規則，以確定：入口網站通知電子郵件通知電子郵件收件者我們建議您將電子郵件地址新增至您的使用者偏好設定，以確保您收到電子郵件通知。
4	從內容選單按一下 Close

管理小組授權群組

合格使用者可以檢視 ANZ 根據貴組織簽署授權準備的小組授權群組。

小組授權群組確保根據貨幣、價值、順序和核准者數量，正確數量的使用者核准交易。
如需更多資訊，請參閱使用者設定檔的授權模式下的授權矩陣。

小組授權群組畫面

篩選器	說明
顯示 10 20 30	按一下以在網格中顯示小組授權群組數量。

欄位

欄位	說明
Panel Authorisation Group Name	小組授權群組名稱。
Panel Authorisation Group ID	小組授權群組 ID。
Instrument Type	小組授權群組相關聯的工具類型
Added by	組織名稱

檢視小組授權群組

若要檢視儲存的小組授權群組詳細資訊，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下 Panel Authorisation Groups
3	從網格中按一下小組授權群組名稱以檢視並確定：小組授權群組 ID 貨幣基礎帳戶貨幣基礎貨幣工具類型應付帳款應收帳款貿易小組金額範圍（最多 6 個）順序（最多 10 個）先授權後授權按順序授權無順序總授權者（最多 10 個）小組核准者
4	從內容選單按一下 Close

將小組授權群組應用於使用者設定檔

若要將小組授權群組應用於使用者設定檔，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下使用者
3	從網格中按一下使用者 ID
4	從區段捷徑中選取 Panel Authority
5	選取要指派給使用者設定檔的 Panel Approver，例如小組授權等級 A
6	如有需要，勾選核取方塊以允許使用者授權自己的輸出
7	從內容選單按一下 Save & Close 結果: 使用者設定檔已更新，將在使用者下次登入時生效。

檢視安全設定檔

合格使用者可以檢視規定系統權限和使用者權限的安全設定檔。

使用者會被指派一個安全設定檔，該設定檔定義了他們可以在系統中執行的任務，例如建立或核准交易。在每個安全設定檔中，額外權限指定了使用者在系統中執行任務時有權存取的屬性，例如哪些報告或參考資料選項可存取。

安全設定檔畫面

篩選器	說明
顯示 10 20 30	按一下以在網格中顯示安全設定檔數量。
New	按一下 New 以建立安全設定檔。

欄位

欄位	說明
Name	安全設定檔名稱。
Added By	我的公司（貴組織中使用者新增的參考資料）銀行（ANZ 代表您新增的參考資料）

安全設定檔權限

安全設定檔

以下是標準安全設定檔清單。任何與管理員或授權者相關聯的設定檔都必須具備雙重認證安全裝置，可透過聯絡 ANZ 安排。

安全設定檔	說明
Administrator	管理員設定檔僅適用於澳洲/紐西蘭司法管轄區。無法存取訊息和通知無法存取工具（交易）無法存取應收/應付帳款管理無法存取發票/貸項通知單處理可檢視標準報告可檢視和維護自訂報告可在適用情況下管理參考資料無法存取轉換中心
Authoriser	授權者可以存取授權交易，但無法建立或修改可存取訊息和通知可授權工具可授權應收/應付帳款管理可存取發票/貸項通知單處理可檢視標準報告可檢視和維護自訂報告可在適用情況下管理參考資料無法存取轉換中心
Authoriser/Admin	授權者和管理員設定檔的組合
Checker	檢查者可以存取檢視和檢查交易，但無法建立、修改或授權
Full Access	管理員、授權者和發起者設定檔的組合
Initiator	發起者可以存取建立和修改交易，但無法授權可存取訊息和通知可建立和修改工具可授權應收/應付帳款管理可存取發票/貸項通知單處理可檢視標準報告可檢視自訂報告可在適用情況下管理參考資料無法存取轉換中心
Initiator/Admin	發起者和管理員設定檔的組合
Initiator/Authoriser	發起者和授權者設定檔的組合
Receivable Matching	無法存取訊息和通知無法存取工具（交易）可在適用情況下存取應收/應付帳款管理可存取發票/貸項通知單處理無法存取報告無法存取參考資料無法存取轉換中心
Reporting	可存取訊息無法存取工具（交易）無法存取應收/應付帳款管理無法存取發票/貸項通知單處理可檢視標準報告可檢視和維護自訂報告可在適用情況下管理參考資料無法存取轉換中心
Reviewer	無法存取訊息和通知可路由工具對應收/應付帳款管理的授權存取受限對發票/貸項通知單處理的存取受限可檢視標準報告可檢視自訂報告可在適用情況下管理參考資料無法存取轉換中心
Suspended	具有已暫停安全設定檔的使用者可以登入系統，但無法存取系統內的任何功能。已暫停存取權適用於超過 2 年未活動的使用者。如有需要，公司管理員可以更新使用者的安全設定檔或聯絡您的 ANZ 代表。

訊息權限

權限	說明
Attach Documents	在提交前將文件附加到郵件訊息
Delete Documents	在提交前從郵件訊息中刪除文件
Create	建立郵件訊息
Delete	刪除郵件訊息
Reply	回覆 ANZ 發送的郵件訊息
Route	將郵件訊息路由到貴組織內的使用者
Send for Repair	將郵件訊息發送給使用者以進行更新

工具權限

權限	說明
Attach Documents	在授權前將文件附加到交易
Delete Documents	在授權前從交易中刪除文件
Authorise	交易授權
Authorise Offline	離線交易授權
Checker	在授權前檢查交易
Create	建立交易並輸入所需資訊
Delete	刪除處於「已開始」、「準備授權」或「送修」狀態的交易
Modify	在授權前編輯交易
Process Invoices	上傳發票檔案
Process Purchase Orders	上傳採購訂單
Route	將交易路由到貴組織內的使用者
Send for Repair	將交易路由給使用者以在授權前更新詳細資訊
Upload File	上傳付款檔案

報告權限

權限	說明
No Access	無法檢視或維護標準和/或自訂報告
View Only	可檢視和下載標準和/或自訂報告
View & Maintain	可自訂、檢視和下載自訂報告

參考資料權限

權限	說明
No Access	無法檢視或維護參考資料
View Only	可檢視選定的參考資料
View & Maintain	可自訂、檢視和編輯選定的參考資料

檢視安全設定檔

若要檢視儲存的安全設定檔詳細資訊，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下 Reference Data
2	按一下 Security Profiles
3	從網格中按一下 Name 以檢視系統權限和使用者權限
4	從內容選單按一下 Close

將安全設定檔應用於使用者設定檔

若要將安全設定檔應用於使用者設定檔，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下使用者
3	從網格中按一下使用者 ID
4	從區段捷徑中選取 Assigned To
5	選取要指派給使用者設定檔的 Security Profile
6	從內容選單按一下 Save & Close 結果: 使用者設定檔已更新，將在使用者下次登入時生效。

管理範本群組

合格使用者可以建立、檢視、編輯和刪除範本群組。

指派給範本群組的範本有助於管理哪些使用者可以使用特定範本。

範本群組畫面

篩選器	說明
顯示 10 20 30	按一下以在網格中顯示範本群組數量。
New	按一下 New 以建立範本群組。

欄位

欄位	說明
Template Group Name	範本群組名稱。
Description	範本群組說明。
Added By	我的公司

建立範本群組

若要建立和儲存範本群組，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下 Template Groups
3	按一下 New
4	輸入範本群組名稱
5	輸入說明
6	從內容選單按一下 Save & Close 結果: 範本群組可從網格中取得，並可應用於範本設定檔和使用者設定檔。

檢視範本群組

若要檢視儲存的範本群組詳細資訊，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下 Reference Data
2	按一下 Template Groups
3	從網格中按一下範本群組名稱以檢視詳細資訊
4	從內容選單按一下 Close

編輯範本群組

如果此範本群組已應用於範本，則由範本和範本群組建立的現有交易將保持不變。

若要編輯範本群組，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下 Template Groups
3	從網格中按一下範本群組名稱
4	視需要編輯詳細資訊
5	從內容選單按一下 Save & Close 結果: 更新後的範本群組可從網格中取得，並可應用於範本設定檔。

刪除範本群組

如果此範本群組已應用於範本，則由範本和範本群組建立的現有交易將保持不變。

若要刪除範本群組，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下 Template Groups
3	從網格中按一下範本群組名稱
4	從內容選單按一下 Delete
5	從警示視窗按一下 OK 結果: 已刪除的範本群組已從網格中移除，無法應用於範本設定檔。

將範本群組應用於範本

若要將範本群組應用於範本，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下範本
3	從貴組織新增的網格中按一下範本名稱
4	從下拉式清單中選取 Template Group
5	從內容選單按一下 Save & Close 結果: 範本設定檔已更新，將立即生效。

將範本群組應用於使用者設定檔

若要將範本群組應用於使用者設定檔，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下使用者
3	從貴組織新增的網格中按一下使用者 ID
4	從區段捷徑中選取 Template Groups
5	選取要指派給使用者設定檔的 Template Groups
6	從內容選單按一下 Save & Close 結果: 使用者設定檔已更新，將在使用者下次登入時生效。

管理門檻群組

合格使用者可以建立、檢視、編輯和刪除門檻群組。

指派給使用者設定檔的門檻群組有助於管理使用者的每日最大交易或單筆交易限制。
如需更多資訊，請參閱使用者設定檔的授權模式下的授權矩陣。

門檻群組畫面

篩選器	說明
顯示 10 20 30	按一下以在網格中顯示門檻群組數量。
New	按一下 New 以建立門檻群組。

欄位

欄位	說明
Threshold Group Name	門檻群組名稱。

建立門檻群組

若要建立和儲存門檻群組，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下 Threshold Groups
3	按一下 New
4	輸入門檻群組名稱
5	輸入所需工具和交易類型的每筆交易金額和/或每日限額金額下方的空白項目表示無限金額。輸入 0（零）表示使用者無法授權該類型的交易。
6	從內容選單按一下 Save & Close 結果: 門檻群組可從網格中取得，並可應用於使用者設定檔。

檢視門檻群組

若要檢視儲存的門檻群組詳細資訊，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下 Reference Data
2	按一下 Threshold Groups
3	從網格中按一下門檻群組名稱以檢視詳細資訊
4	從內容選單按一下 Close

編輯門檻群組

如果此門檻群組已應用於已授權交易，則現有交易將保持不變。
如果使用者被指派此門檻群組，則在儲存對門檻群組的編輯後，使用者設定檔將在使用者下次登入時自動更新。

若要編輯門檻群組，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下 Threshold Groups
3	從網格中按一下門檻群組名稱
4	視需要編輯詳細資訊
5	從內容選單按一下 Save & Close 結果: 更新後的門檻群組可從網格中取得，並可應用於使用者設定檔。

刪除門檻群組

如果此門檻群組已應用於已授權交易，則現有交易將保持不變。
如果使用者被指派此門檻群組，則在儲存對門檻群組的刪除後，使用者設定檔將在使用者下次登入時自動更新。

若要刪除門檻群組，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下 Threshold Groups
3	從網格中按一下門檻群組名稱
4	從內容選單按一下 Delete
5	從警示視窗按一下 OK 結果: 已刪除的門檻群組已從網格中移除，無法應用於使用者設定檔。

將門檻群組應用於使用者設定檔

若要將門檻群組應用於使用者設定檔，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下使用者
3	從網格中按一下使用者 ID
4	從區段捷徑中選取 Assigned To
5	選取要指派給使用者設定檔的 Threshold Group
6	從內容選單按一下 Save & Close 結果: 使用者設定檔已更新，將在使用者下次登入時生效。

管理使用者設定檔

合格使用者可以建立、檢視、編輯和刪除公司管理的使用者設定檔。

系統中的使用者設定檔有助於管理使用者的存取權限、系統權限和使用者權限。

使用者畫面

篩選器	說明
顯示 10 20 30	按一下以在網格中顯示使用者設定檔數量。
New	按一下 New 以建立使用者設定檔。

欄位

欄位	說明
User ID	唯一使用者 ID。
Last Name	使用者的姓氏。
First Name	使用者的名字。
Security Profile	指派的使用者安全設定檔。
Threshold Group	指派的使用者門檻群組。
Work Group	指派的使用者工作群組。

建立公司管理的使用者設定檔

若要建立具有安全裝置的使用者設定檔，請聯絡您的 ANZ 代表。

若要建立和儲存具有僅限密碼存取權的公司管理使用者設定檔，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下使用者
3	按一下 New
4	輸入最多 30 個字元的唯一使用者 ID
5	根據使用者的偏好輸入使用者資訊：名字和姓氏用於接收通知的電子郵件地址根據使用者偏好語言的區域設定英文法文印尼文日文韓文簡體中文 / 繁體中文泰文越南文根據使用者位置的時區預設工作檢視我的工作 - 檢視使用者管理的交易我的組織工作 - 檢視組織管理的交易並根據使用者權限組織及其子公司的工作 - 檢視母公司和子公司層級的交易日期格式
6	輸入唯一的登入 ID（可與使用者的使用者 ID 相同）
7	輸入臨時密碼密碼必須：包含至少八 (8) 個字元包含至少一個 (1) 大寫字母包含至少一個 (1) 小寫字母包含至少兩 (2) 個數字不包含空格或以下特殊字元/組合 ; -- /* * / < > 不包含您的使用者 ID 不得與您之前的 13 個密碼中的任何一個相同
8	重新輸入臨時密碼
9	選取要指派給使用者的 Security Profile 如需更多資訊，請參閱檢視安全設定檔。
10	如有需要，選取要指派給使用者的 Threshold Group 如需更多資訊，請參閱管理門檻群組。
11	如有需要，選取要指派給使用者的 Work Group 如需更多資訊，請參閱管理工作群組。
12	如有需要，選取要指派給使用者的 Template Groups 如需更多資訊，請參閱管理範本群組。
13	如有需要，選取要指派給使用者的 Report Categories 如需更多資訊，請參閱 Transactive Trade - 報告。
14	如有需要，選取要指派給使用者的 Subsidiary Access Capabilities：使用者能夠/無法代表子公司執行操作使用者能夠/無法檢視子公司參考資料子公司存取安全設定檔所有子公司的個別安全設定檔每個子公司的個別安全設定檔使用者能夠/無法存取子公司設定檔的機密工具/範本子公司存取門檻群組子公司存取工作群組
15	從內容選單按一下 Save & Close 結果: 使用者設定檔現已可用。使用者可以使用登入 ID 和臨時密碼登入。首次登入時，系統會要求使用者變更密碼。

重設公司管理的使用者密碼

若要重設具有安全裝置的使用者密碼，請參閱登入頁面上的忘記密碼選項。

若要重設具有僅限密碼存取權的公司管理使用者密碼，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下使用者
3	從網格中按一下使用者 ID 以重設密碼
4	輸入臨時密碼並重新輸入密碼密碼必須：包含至少八 (8) 個字元包含至少一個 (1) 大寫字母包含至少一個 (1) 小寫字母包含至少兩 (2) 個數字不包含空格或以下特殊字元/組合 ; -- /* * / < > 不包含您的使用者 ID 不得與您之前的 13 個密碼中的任何一個相同
5	從內容選單按一下 Save & Close 結果: 使用者密碼現已重設。使用者可以使用登入 ID 和臨時密碼登入。首次登入時，系統會要求使用者變更密碼。

檢視使用者設定檔

若要檢視儲存的使用者設定檔詳細資訊，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下 Reference Data
2	按一下 Users
3	從網格中按一下 User ID 以檢視詳細資訊
4	從內容選單按一下 Close

編輯使用者設定檔

如果此使用者已執行任何交易活動，則現有交易將保持不變。

若要編輯使用者設定檔，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下使用者
3	從網格中按一下使用者 ID
4	視需要編輯詳細資訊
5	從內容選單按一下 Save & Close

刪除使用者設定檔

如果此使用者已執行任何交易活動，則現有交易將保持不變。

若要刪除使用者設定檔，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下使用者
3	從網格中按一下使用者 ID
4	從內容選單按一下 Delete
5	從警示視窗按一下 OK 結果: 已刪除的使用者設定檔已從網格中移除，無法存取數位平台。

管理工作群組

合格使用者可以建立、檢視、編輯和刪除工作群組。

工作群組會指派給使用者，其中組織的簽署授權要求來自不同工作群組的兩名使用者核准交易。
如需更多資訊，請參閱使用者設定檔的授權模式下的授權矩陣。

工作群組畫面

篩選器	說明
顯示 10 20 30	按一下以在網格中顯示工作群組數量。
New	按一下 New 以建立工作群組。

欄位

欄位	說明
Work Group Name	工作群組名稱。
Description	工作群組說明。

建立工作群組

若要建立和儲存工作群組，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下工作群組
3	按一下 New
4	輸入工作群組名稱，例如群組 A、群組 B、團隊 1、會計部門等。
5	輸入說明，例如會計部門、進口信用狀經理等。
6	從內容選單按一下 Save & Close 結果: 工作群組可從網格中取得，並可應用於使用者設定檔。

檢視工作群組

若要檢視儲存的工作群組詳細資訊，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下 Reference Data
2	按一下 Work Group
3	從網格中按一下 Work Group Name 以檢視詳細資訊
4	從內容選單按一下 Close

編輯工作群組

如果此工作群組已應用於已授權交易，則現有交易將保持不變。
如果使用者被指派此工作群組，則在儲存對工作群組的編輯後，使用者設定檔將在使用者下次登入時自動更新。

若要編輯工作群組，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下工作群組
3	從網格中按一下工作群組名稱
4	視需要編輯詳細資訊
5	從內容選單按一下 Save & Close 結果: 更新後的工作群組可從網格中取得，並可應用於使用者設定檔。

刪除工作群組

如果此工作群組已應用於已授權交易，則現有交易將保持不變。
如果使用者被指派此工作群組，則在儲存對工作群組的刪除後，使用者設定檔將在使用者下次登入時自動更新。

若要刪除工作群組，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下工作群組
3	從網格中按一下工作群組名稱
4	從內容選單按一下 Delete
5	從警示視窗按一下 OK 結果: 已刪除的工作群組已從網格中移除，無法應用於使用者設定檔。

將工作群組應用於使用者設定檔

若要將工作群組應用於使用者設定檔，請依照以下步驟操作：

步驟	動作
1	從應用程式橫幅選單按一下參考資料
2	按一下使用者
3	從網格中按一下使用者 ID
4	從區段捷徑中選取 Assigned To
5	選取要指派給使用者設定檔的 Work Group
6	從內容選單按一下 Save & Close 結果: 使用者設定檔已更新，將在使用者下次登入時生效。