テンプレート – ANZデジタルサービスヘルプ

地理: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。

テンプレート画面では、直接引き落としテンプレートの表示、作成、および維持を行うことができます。

行を右クリックすると、コンテキストメニューが表示され、表示、編集、提出、承認、却下、呼び戻し、コピー、削除、直接引き落としの作成、または作成したフォルダーへのテンプレートの移動を行うことができます。
行をクリックすると、テンプレートの詳細画面が表示されます。

組織がテンプレートを承認する必要がある場合、各テンプレートは、直接引き落としの作成に使用される前に、適切な権限を持つユーザーによって承認される必要があります。

管理者は、部門詳細画面でテンプレートの承認要件を確認または変更できます。

テンプレートのステータス

組織がテンプレート承認ワークフローで設定されていない場合、すべてのステータスが表示されないことがあります。

テンプレートステータス	説明
下書き	テンプレートが作成され、下書きステータスです。
承認待ち	テンプレートが作成され、承認を待っています。
承認者により却下済み	テンプレートは承認者によって却下されました。必要に応じて編集し、承認のために再提出する必要があります。
修正が必要	テンプレートにエラーがあり、承認される前に修正が必要であることを示します。
承認済み	テンプレートは承認され、使用準備ができています。
削除済み	テンプレートは削除されました。

コントロールバー

コントロールバー項目	説明
表示	表示を変更して、承認待ち、承認済み、またはアクションが必要なテンプレート、あるいは作成したフォルダー内のテンプレートを表示します。
新規	新規をクリックすると、直接引き落としテンプレートの作成画面が表示されます。直接引き落としテンプレートの作成 (オーストラリア) 直接引き落としテンプレートの作成 (ニュージーランド)
承認	承認待ちステータスのテンプレートを承認します。
却下	承認待ちステータスのテンプレートを却下します。
アクション	アクションメニューを使用して、選択した1つ以上のテンプレートに対してアクションを実行します。以下から選択してください。表示、編集、提出、承認、却下、呼び戻し、コピー、削除、直接引き落としの作成、またはフォルダーへ移動
グループ	定義済みの基準に基づいて画面上のデータをグループ化します。
フィルター	画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。
エクスポート	画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。
更新	画面上のレコードを更新します。
設定	設定を使用して、選択した表示とグループを保存します。

列

グリッドビューをニーズに合わせてカスタマイズする方法については、グリッドのカスタマイズをご覧ください。

列	説明
テンプレートID	テンプレートが作成され、下書きステータスです。
テンプレート名	テンプレートの名前。
テンプレートの説明	テンプレートの説明。
入金口座	直接引き落とし資金が入金される口座番号。
入金口座名	直接引き落とし資金が入金される口座名。
入金額	入金口座に入金される金額。
入金通貨	入金口座の通貨。
ステータス	テンプレートのステータス。
項目数	テンプレート内の直接引き落とし指示の数。
部門名	テンプレートが作成された部門の名前。
作成日	テンプレートが作成された日時。

テンプレートの詳細

テンプレート画面から直接引き落としテンプレートの詳細を表示するには、リストからテンプレートを選択します。テンプレートに関連するエラーやアラートを含むテンプレートの詳細が表示されます。

テンプレート詳細コントロールバー

表示されるコントロールバー項目は、テンプレートのステータスとユーザー権限によって決定されます。

コントロールバー項目	説明
レポート	テンプレート監査履歴ポップアップウィンドウを表示するか、テンプレートの以下のレポートを生成します。テンプレート監査レポートまたはテンプレート概要レポート。
編集	下書き、修正が必要、承認者により却下済み、または承認済みのステータスにあるテンプレートを編集します。
提出	承認のためにテンプレートを提出します。
承認	新しいテンプレートを承認するか、テンプレートに加えられた変更を承認します。
却下	新しいテンプレートを却下するか、テンプレートに加えられた変更を却下します。
呼び戻し	承認のために提出され、承認待ちステータスにあるテンプレートを呼び戻します。これにより、編集を可能にするためにテンプレートのステータスが下書きに変更されます。
コピー	テンプレートの詳細を新しいテンプレートにコピーします。
削除	下書き、修正が必要、承認者により却下済み、または承認済みのステータスにあるテンプレートを削除します。
直接引き落としの作成	テンプレートから直接引き落としを作成します。
テンプレート監査履歴	管理者によってユーザーに対して実行されたアクションを示す直接引き落としテンプレート監査履歴ポップアップウィンドウが表示されます。アクションのハイパーリンクをクリックすると、イベント履歴情報が表示されます。 CSVまたはPDF形式の情報が必要な場合は、テンプレート監査レポートを生成してください。
閉じる	テンプレート詳細画面を閉じ、テンプレート画面に戻ります。