テンプレート画面 – ANZデジタルサービスヘルプ

対象地域: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様に適用されます。
詳細は地域別の機能でご確認いただけます。

管理者は、部門詳細画面でテンプレートの承認必須を確認または変更できます。

口座引落テンプレート画面について

テンプレート画面では、保存されている口座引落テンプレートの一覧を表示、作成、管理できます。テンプレートグリッドには、テンプレート名、ID、説明、入金額（ある場合）、ステータスなどの情報が表示されます。頻繁に使用する指示を作成するには、事前定義されたテンプレートを使用します。

組織でテンプレートの承認が必要な場合、口座引落の作成に使用する前に、各テンプレートを適切な権限を持つユーザーが承認する必要があります。

テンプレートの表示とアクション

行を右クリックしてコンテキストメニューを表示すると、表示、編集、提出、承認、却下、回収、コピー、削除、口座引落の作成、または作成したフォルダーへのテンプレートの移動を行うことができます。
行をクリックすると、テンプレート詳細画面が表示されます。

テンプレートのステータス

組織でテンプレート承認ワークフローが設定されていない場合、すべてのステータスが表示されないことがあります。

テンプレートステータス	説明
Draft	テンプレートが作成され、ドラフト（Draft）ステータスになっています。
Pending Approval	テンプレートが作成され、承認待ちの状態です。
Approver Rejected	テンプレートが承認者によって却下されました。必要に応じて編集し、承認のために再提出する必要があります。
Needs Repair	テンプレートにエラーがあり、承認前に修正が必要であることを示します。
Approved	テンプレートが承認され、使用可能な状態です。
Deleted	テンプレートが削除されました。

コントロールバー

コントロールバー項目	説明
View	View（表示）を変更して、承認待ち（Pending Approval）、承認済み（Approved）、要対応（Requires Action）のテンプレート、またはフォルダー内のいずれかのテンプレートを表示します。
New	New（新規）をクリックして、口座引落テンプレートの作成画面を表示します。口座引落テンプレートの作成（オーストラリア）口座引落テンプレートの作成（ニュージーランド）
Approve	Pending Approvalステータスのテンプレートを承認します。
Reject	Pending Approvalステータスのテンプレートを却下します。
Actions	Actions（アクション）メニューを使用して、承認、コピー、削除、編集、回収、却下、提出、表示、口座引落の作成、フォルダーへの移動などのテンプレートの管理を行います。
Group	事前定義された基準によって画面上のデータをグループ化します。
Filter	画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。
Export	画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。
Refresh	画面上のレコードを更新します。
Settings	Settings（設定）を使用して、選択した表示およびグループを保存します。

列

以下の表は、このグリッドで使用可能な列について説明しています。列の設定およびレイアウトの変更に関する詳細は、グリッドのカスタマイズをご覧ください。

列	説明
Template ID	テンプレートが作成され、ドラフトステータスになっています。
Template Name	テンプレートの名前。
Template Description	テンプレートの説明。
Credit Account	口座引落資金が入金される口座番号。
Credit Account Name	口座引落資金が入金される口座名義。
Credit Amount	入金口座に入金される金額。
Credit CCY	入金口座の通貨。
Status	テンプレートのステータス。
No. of Items	テンプレート内の口座引落指示の件数。
Division Name	テンプレートが作成された部門の名前。
Creation Date	テンプレートが作成された日時。

テンプレート詳細画面

テンプレート画面から口座引落テンプレートの詳細を表示するには、一覧からテンプレートを選択します。テンプレートに関連付けられたエラーやアラートを含む詳細が表示されます。

テンプレート詳細コントロールバー

表示されるコントロールバーの項目は、テンプレートのステータスおよびユーザーの権限によって決定されます。

コントロールバー項目	説明
Reports	テンプレート監査履歴ポップアップウィンドウを表示するか、テンプレートの次のレポートを生成します：テンプレート監査レポートまたはテンプレートサマリーレポート。
Edit	Draft、Needs Repair、Approver Rejected、またはApprovedステータスのテンプレートを編集します。
Submit	テンプレートを承認のために提出します。
Approve	新しいテンプレートを承認するか、テンプレートに加えられた変更を承認します。
Reject	新しいテンプレートを却下するか、テンプレートに加えられた変更を却下します。
Recall	承認のために提出され、Pending Approvalステータスにあるテンプレートを回収します。これにより、編集できるようにテンプレートのステータスがDraftに変更されます。
Copy	テンプレートの詳細を新しいテンプレートにコピーします。
Delete	Draft、Needs Repair、Approver Rejected、またはApprovedステータスのテンプレートを削除します。
Create Direct Debit	テンプレートから口座引落を作成します。
Template Audit History	管理者によってユーザーに対して実行されたアクションを表示する口座引落テンプレート監査履歴ポップアップウィンドウを表示します。アクションのハイパーリンクをクリックすると、イベント履歴情報が表示されます。テンプレート監査レポートを生成して、CSVまたはPDF形式でダウンロードできます。
Close	テンプレート詳細画面を閉じて、テンプレート画面に戻ります。