Giao dịch Chủ động - Bắt đầu – Trợ giúp Dịch vụ số ANZ

Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive Global giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Thông tin chi tiết có sẵn trong phần Tính năng theo Địa lý.

Cách đăng nhập - Ứng dụng Trade (Người dùng Thiết bị Bảo mật)

Khuyến nghị định kỳ xóa Bộ nhớ đệm (Cache) và Cookie trên máy tính của bạn. Hướng dẫn khác nhau tùy thuộc vào trình duyệt bạn chọn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Yêu cầu Hệ thống và Bộ nhớ đệm và Cookie.

Cách đăng nhập - Ứng dụng Trade (Người dùng có User ID & Mật khẩu)

Cách đăng xuất thành công

Sau khi bạn đã hoàn thành việc sử dụng ANZ Transactive Trade, việc đăng xuất đúng cách là rất quan trọng. Nếu bạn tắt cửa sổ trình duyệt thay vì sử dụng nút Đăng xuất (Logout), ANZ Transactive Trade sẽ coi phiên làm việc vẫn hoạt động trong một thời gian ngắn. Vui lòng đảm bảo bạn nhấp vào Logout để thoát khỏi phiên làm việc một cách an toàn.

Thay đổi Mật khẩu

Người dùng do ANZ quản trị

Người dùng do ANZ quản trị có địa chỉ email, số điện thoại di động và các câu hỏi bảo mật được đăng ký với ANZ. Người dùng do ANZ quản trị có thể sử dụng các tùy chọn tự phục vụ Thay đổi Mật khẩu (Change Password) và Quên Mật khẩu (Forget Password) có sẵn trên trang Đăng nhập.

Người dùng do Công ty quản trị

Người dùng do Công ty quản trị được tạo và quản lý bởi Quản trị viên của Công ty. Bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình như sau hoặc liên hệ với Quản trị viên của Công ty để đặt lại mật khẩu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý hồ sơ Người dùng.

Điều hướng Hệ thống

Banner Ứng dụng

Banner Ứng dụng chứa các tính năng có thể truy cập từ tất cả các màn hình trong ứng dụng. Khuyến nghị bạn không sử dụng các nút điều khiển trên thanh công cụ của trình duyệt, chẳng hạn như Back, Forward và Refresh để điều hướng trong hệ thống.

TÍNH NĂNG	MÔ TẢ
Home	Quay lại bảng điều khiển màn hình Trang chủ
Mail Messages	Xem Thư điện tử do ANZ gửi đến thực thể kinh doanh của bạn
Notifications	Xem Thông báo về các giao dịch đã xử lý, bị trả lại và bị hủy
In-Channel Help	Văn bản trợ giúp trực tiếp trong kênh
Logout	Đăng xuất khỏi ứng dụng và bất kỳ ứng dụng liên kết nào một cách an toàn
User Name/User Preference	Quản lý Tùy chọn Người dùng của bạn, thay đổi mật khẩu, chọn định dạng ngày và xem cài đặt người dùng của bạn
My Links	Thêm các tác vụ yêu thích, báo cáo thường dùng, các tùy chọn dữ liệu tham chiếu phổ biến và xem các giao dịch gần đây
Last Sign-In	Xem ngày và giờ bạn truy cập ứng dụng lần cuối
Menus	Truy cập các menu được phân quyền cho người dùng của bạn

Thông báo chung (Announcements)

Các thông báo mới về bảo trì hệ thống, mẹo bảo mật hữu ích và các thay đổi về tính năng, v.v., sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển màn hình Trang chủ khi đăng nhập lần đầu. Nhấp vào More để xem toàn bộ thông báo hoặc nhiều thông báo đang hoạt động.

Tùy chọn Người dùng (User Preferences)

Tùy chọn Người dùng cho phép bạn quản lý mật khẩu, địa chỉ email, tùy chọn định dạng ngày và xem các quyền hạn người dùng của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hồ sơ Người dùng của bạn trong menu Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data).

Chúng tôi khuyên bạn nên thêm địa chỉ email của mình để đảm bảo nhận được các thông báo qua email.

Tham khảo Thay đổi Mật khẩu - Người dùng do Công ty quản trị

My Links

Trong My Links, bạn có thể thêm các Tác vụ Yêu thích (Favourite Tasks), bao gồm Dữ liệu Tham chiếu thường dùng, Công cụ Gần đây (Recent Instruments) và Báo cáo Yêu thích (Favourite Reports).

Tác vụ Yêu thích (Favourite Tasks)

Để thêm các tác vụ yêu thích vào bảng điều khiển màn hình Trang chủ của bạn, nhấp vào My Links, sau đó chọn Favourite Tasks.

Nhấp vào các tác vụ bạn muốn thêm vào Tác vụ Yêu thích của mình
Chọn thứ tự hiển thị các tác vụ của bạn
Nhấp Update
Nhấp Save

Công cụ Gần đây (Recent Instruments)

Để xem các công cụ gần đây từ bảng điều khiển màn hình Trang chủ của bạn, nhấp vào My Links, sau đó chọn Recent Instruments.

Báo cáo Yêu thích (Favourite Reports)

Để thêm các báo cáo thường dùng từ bảng điều khiển màn hình Trang chủ của bạn, nhấp vào My Links, sau đó chọn Favourite Reports.

Nhấp vào các báo cáo bạn muốn thêm vào Báo cáo Yêu thích của mình
Chọn thứ tự hiển thị các báo cáo của bạn
Nhấp Update
Nhấp Save

Tùy chỉnh Lưới (Customise Grids)

Bạn có thể tùy chỉnh tất cả các lưới trong hệ thống để phù hợp với sở thích của mình.

Để ẩn hoặc hiện các cột, nhấp vào Settings và bỏ chọn hoặc chọn các hộp kiểm bên cạnh tên cột
Để tùy chỉnh thứ tự cột, nhấp vào cột bạn muốn di chuyển rồi kéo và thả cột đó vào thứ tự mong muốn
Để thay đổi kích thước cột, nhấp vào cạnh của tiêu đề cột và kéo đến kích thước mong muốn
Để sắp xếp các cột, nhấp vào tiêu đề cột. Cột sẽ tự động sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần. Nhấp một lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần
Nhấp vào Settings rồi nhấp vào Save Current View hoặc Reset to default view để lưu hoặc khôi phục chế độ xem lưới

Hết giờ Phiên làm việc (Session Timeout)

Phiên làm việc của bạn sẽ hết thời gian sau 15 phút không hoạt động. Một cảnh báo bật lên sẽ xuất hiện hai phút trước khi hết thời gian phiên làm việc. Bạn có thể tiếp tục làm việc trong hệ thống bằng cách chọn một nút hoặc tab để kích hoạt lại phiên làm việc. Ngoài ra, bạn có thể Đăng xuất (Logout) khỏi hệ thống nếu không còn nhu cầu sử dụng.

Bảng điều khiển (Dashboard)

Nhấp vào Home từ Banner Ứng dụng để quay lại bảng điều khiển màn hình Trang chủ bất kỳ lúc nào. Nhấp vào Customise Dashboard để tùy chỉnh các Ô (Tiles) và Lưới (Grids) trên bảng điều khiển của bạn.

Bảng điều khiển màn hình Trang chủ

Xem các giao dịch hiện tại, Thư điện tử và Thông báo từ bảng điều khiển màn hình Trang chủ dựa trên quyền hạn người dùng của bạn.

Tất cả Giao dịch (All Transactions)

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show	Lọc theo Tất cả Công việc (All Work), Công việc của tôi (My Work), Công việc cho Tổ chức (Work for Organisation).
Instrument Group	Lọc theo Nhóm Công cụ, ví dụ: Tất cả (All), Trade, Payables, v.v.
Instrument Type	Lọc theo Loại Công cụ, ví dụ: Import LC.
Status	Lọc theo Trạng thái Quy trình giao dịch.
Show 5 10 20	Nhấp vào số lượng mục muốn hiển thị trong lưới.
Settings	Thêm hoặc xóa các cột khỏi lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Instrument ID	Nhấp vào Instrument ID để xem tóm tắt và Nhật ký Giao dịch (Transaction Log).
Instrument Type	Chi tiết Loại Công cụ, ví dụ: Import LC.
Transaction	Nhấp vào Loại Giao dịch (Transaction), ví dụ: Phát hành (Issue), để xem chi tiết.
ISO20022 Compliant	Có (Yes) hoặc Không (No).
CCY	Loại tiền tệ giao dịch.
Amount	Số tiền giao dịch.
Status	Trạng thái quy trình giao dịch.
Party	Tên đối tác.
Primary Reference	Số tham chiếu công cụ của bạn.
Date Started	Ngày giao dịch được tạo.
Vendor ID	ID tham chiếu đối tác duy nhất trong hệ thống ERP của bạn.
Bank Name	Tên nhóm ngân hàng.

Thư điện tử (Mail Messages)

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show	Lọc theo Tất cả Thư (All Mail), theo Tổ chức (Organisation), Tôi (và chưa phân công) (Me (and unassigned)).
Read/Unread	Lọc theo Tất cả, Thư đã đọc hoặc Thư chưa đọc.
Show 5 10 20	Nhấp vào số lượng mục muốn hiển thị trong lưới.
Settings	Thêm hoặc xóa các cột khỏi lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Date & Time	Ngày & Giờ nhận được thư điện tử.
Subject	Nhấp vào Tiêu đề (Subject) để xem thư điện tử.
Reference	Số tham chiếu công cụ của bạn.
Status	Received - Đã nhận thư từ ANZ Replied - Đã trả lời thư cho ANZ
Assigned To	Người dùng được phân công xử lý thư.
Party	Tên đối tác.
Vendor ID	ID tham chiếu đối tác duy nhất trong hệ thống ERP của bạn.

Thông báo (Notifications)

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show	Lọc theo Tất cả, hoặc theo Tổ chức.
Status	Lọc theo Trạng thái.
Read/Unread	Lọc theo Tất cả, Thông báo đã đọc hoặc Thông báo chưa đọc.
Show 5 10 20	Nhấp vào số lượng mục muốn hiển thị trong lưới.
Settings	Thêm hoặc xóa các cột khỏi lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Date & Time	Ngày & Giờ nhận được thông báo.
Instrument ID	Nhấp vào Instrument ID để xem tóm tắt và Nhật ký Giao dịch (Transaction Log).
Reference	Số tham chiếu công cụ của bạn.
Instrument Type	Chi tiết Loại Công cụ, ví dụ: Import LC.
Transaction	Nhấp vào Loại Giao dịch (Transaction), ví dụ: Phát hành (Issue), để xem chi tiết.
Party	Tên đối tác.
CCY	Loại tiền tệ giao dịch.
Amount	Số tiền giao dịch.
Status	Trạng thái quy trình giao dịch.
Vendor ID	ID tham chiếu đối tác duy nhất trong hệ thống ERP của bạn.

Thông báo Trước khi Ghi nợ (Pre-Debit Notifications)

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show	Lọc theo Tất cả Thư, theo Tổ chức, Tôi (và chưa phân công).
Read/Unread	Lọc theo Tất cả, Thư đã đọc hoặc Thư chưa đọc.
Payment Date From	Chọn ngày Từ (From).
Payment Date To	Chọn ngày Đến (To).
Currency	Lọc theo Loại tiền tệ.
Show 5 10 20	Nhấp vào số lượng mục muốn hiển thị trong lưới.
Settings	Thêm hoặc xóa các cột khỏi lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Date & Time	Ngày & Giờ nhận được Thông báo.
Subject	Thông báo Nguồn vốn <Instrument ID>.
Reference	Số tham chiếu công cụ của bạn.
CCY	Loại tiền tệ giao dịch.
Payment Amount	Số tiền thanh toán.
Payment Date	Ngày thanh toán dự kiến.
Assigned To.	Người dùng được phân công xử lý Thông báo Trước khi Ghi nợ.

Giao dịch Chờ Duyệt theo Nhóm (Pending Panel Authorisation Transactions)

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show	Lọc theo Tất cả Công việc, Tổ chức.
Instrument Group	Lọc theo Nhóm Công cụ, ví dụ: Tất cả, Trade, Payables, v.v.
Instrument Type	Lọc theo Loại Công cụ, ví dụ: Import LC.
My Transactions	Lọc theo Tất cả Công việc, Công việc của tôi
Show 5 10 20	Nhấp vào số lượng mục muốn hiển thị trong lưới.
Settings	Thêm hoặc xóa các cột khỏi lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Action	Nhấp vào Hành động (Action) để xem các yêu cầu Duyệt theo Nhóm còn lại và kích hoạt thông báo email đến các người duyệt đang chờ.
Instrument ID	Nhấp vào Instrument ID để xem tóm tắt và Nhật ký Giao dịch (Transaction Log).
Instrument Type	Chi tiết Loại Công cụ, ví dụ: Import LC.
Transaction	Nhấp vào Loại Giao dịch (Transaction), ví dụ: Phát hành (Issue), để xem chi tiết.
CCY	Loại tiền tệ giao dịch.
Amount	Số tiền giao dịch.
Status	Trạng thái quy trình giao dịch.
Party	Tên đối tác.
Primary Reference	Số tham chiếu công cụ của bạn.
Date Started	Ngày giao dịch được tạo.

CHỜ DUYỆT THEO NHÓM CHO:

Nhấp vào View Authorisations đối với một công cụ để xem các yêu cầu Duyệt theo Nhóm và Hạn mức Nhóm (Panel Amount Range).

CỘT	MÔ TẢ
Panel Amount Range	Loại tiền tệ và giá trị hạn mức nhóm.
Authorisation Sequence	Trình tự phê duyệt của nhóm được yêu cầu.
Authorisations Remaining	Số lượng người duyệt còn lại cần thiết để hoàn tất quy trình phê duyệt.
Approvals Received	Danh sách các phê duyệt nhóm đã nhận được.
Panel Approver(s)	Danh sách các người duyệt nhóm được yêu cầu để hoàn tất quy trình phê duyệt. Nhấp vào Panel Approver Chọn người dùng để thông báo rằng một giao dịch đang yêu cầu sự phê duyệt của họ Nhấp Notify để gửi email Thông báo

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Nhóm Phê duyệt (Manage Panel Authorisation Group) trong menu Reference Data.

Các Ô trên Bảng điều khiển (Dashboard Tiles)

Các ô trên bảng điều khiển cung cấp cái nhìn tổng quan về các tác vụ quan trọng và thường xuyên sử dụng.

Ô	MÔ TẢ
Transactions for Authorisation	Số lượng giao dịch yêu cầu phê duyệt. Nhấp vào số lượng để xem các giao dịch đang chờ phê duyệt từ lưới Tất cả Giao dịch
Transactions for Processing	Số lượng giao dịch yêu cầu xử lý. Nhấp vào số lượng để xem các giao dịch đang chờ hoàn tất nhập dữ liệu từ lưới Tất cả Giao dịch
Returned by Bank	Số lượng giao dịch bị ngân hàng trả lại. Nhấp vào số lượng để xem các giao dịch bị trả lại từ lưới Tất cả Giao dịch
Pre-Debit Notifications	Số lượng Thông báo Trước khi Ghi nợ mới, đã đọc và đang xử lý. Nhấp vào số lượng để xem các Thông báo Trước khi Ghi nợ từ lưới Thông báo Trước khi Ghi nợ
Tracers	Số lượng Tracers mới, đã đọc và bản nháp. Nhấp vào số lượng để xem các tracer từ lưới Thư điện tử
Discrepancy Notices	Số lượng Thông báo Bất đồng chứng từ mới, đã đọc và đang xử lý. Nhấp vào số lượng để xem các Thông báo Bất đồng chứng từ từ lưới Thư điện tử

Tùy chỉnh Bảng điều khiển (Customise Dashboard)

Bảng điều khiển ANZ Transactive Trade là màn hình mặc định bạn nhìn thấy khi đăng nhập vào ứng dụng. Màn hình này có thể tùy chỉnh, cho phép bạn chọn và sắp xếp nội dung phù hợp với nhu cầu của mình.

Nhấp vào Customise Dashboard
Chọn (Choose) các Thư điện tử (Messages) và Giao dịch (Transactions) bạn yêu cầu xuất hiện trong lưới trên bảng điều khiển của mình
Chọn (Choose) các ô (tiles) bạn yêu cầu xuất hiện trên bảng điều khiển của mình
Sắp xếp thứ tự (Order) lưới và các ô hiển thị trên bảng điều khiển màn hình Trang chủ của bạn.
Nhấp vào Preview để xem bố cục bảng điều khiển của bạn, sau đó nhấp vào x
Nhấp Save & Close

Dashboard_Preferences_v.01.png

KẾT QUẢ: Bảng điều khiển của bạn sẽ được hiển thị theo thứ tự tùy chọn của bạn.

Cách tạo một công cụ mới

Có nhiều cách để tạo một Công cụ (Instrument) mới. Vui lòng chọn một trong các phương pháp sau:

Phương pháp 1: Nhấp vào New Instrument từ menu Banner Ứng dụng, sau đó chọn Instrument Type
Phương pháp 2: Nhấp vào New Instrument từ menu Banner Ứng dụng, sau đó chọn Choose Template
Phương pháp 3: Nhấp vào New Instrument từ menu Banner Ứng dụng, sau đó chọn Copy From Existing
Phương pháp 4: Mở một Công cụ trước đó, sau đó nhấp vào Copy Instrument
Phương pháp 5: Nhấp vào Transactions từ menu Banner Ứng dụng, sau đó chọn Pending Transactions hoặc History. Chọn một Công cụ từ lưới, sau đó nhấp vào Copy Selected

Công cụ Mới (New Instrument)

Tạo một công cụ mới từ biểu mẫu trống cho phép bạn nhập thủ công tất cả các chi tiết vào loại công cụ đã chọn, ví dụ: Bảo lãnh (Guarantee), Khoản vay Thương mại (Trade Loan), Thư tín dụng Nhập khẩu (Import Letter of Credit), v.v. mà không có bất kỳ trường thông tin nào được điền sẵn. Các loại công cụ có sẵn dựa trên yêu cầu của Tổ chức của bạn.

Để tạo một công cụ mới từ biểu mẫu trống, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào New Instrument từ menu Banner Ứng dụng
2	Nhấp vào loại công cụ (instrument type) trade mới KẾT QUẢ: Một biểu mẫu công cụ trống đã sẵn sàng để nhập dữ liệu thủ công.

Chọn Biểu mẫu mẫu (Choose Template)

Tạo một công cụ mới từ một biểu mẫu mẫu hiện có cho phép bạn sử dụng dữ liệu từ một biểu mẫu đã được cấu hình trước, yêu cầu nhập thông tin tối thiểu. Tính năng Tìm kiếm Biểu mẫu mẫu (Template Search) cho phép bạn chọn biểu mẫu mẫu để tạo công cụ mới của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Biểu mẫu mẫu (Manage Templates).

Để tạo một công cụ mới từ biểu mẫu mẫu, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào New Instrument từ menu Banner Ứng dụng
2	Nhấp vào Choose Template
3	Chọn Tên Biểu mẫu mẫu (Template Name) từ cửa sổ Tìm kiếm Biểu mẫu mẫu
4	Nhấp Select KẾT QUẢ: Biểu mẫu được cấu hình trước đã sẵn sàng để nhập thêm thông tin hoặc chỉnh sửa.

Sao chép từ Công cụ Hiện có (Copy From Existing)

Sao chép từ một công cụ hiện có cho phép bạn sử dụng cùng một dữ liệu đầu vào từ một giao dịch trước đó. Tính năng Tìm kiếm Công cụ (Instrument Search) cho phép bạn chọn công cụ để sao chép dữ liệu.

To tạo một công cụ mới từ một công cụ hiện có, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào New Instrument từ menu Banner Ứng dụng
2	Nhấp vào Copy From Existing
3	Tìm kiếm và chọn Công cụ (Instrument) từ cửa sổ Tìm kiếm Trade
4	Nhấp Select KẾT QUẢ: Công cụ được sao chép đã sẵn sàng để nhập thêm thông tin hoặc chỉnh sửa.

Sao chép Công cụ (Copy Instrument)

Sao chép từ một công cụ hiện có cho phép bạn sử dụng cùng một dữ liệu đầu vào từ một giao dịch trước đó. Để tạo một công cụ mới từ một công cụ hiện có, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Mở và xem một công cụ hiện có từ bất kỳ màn hình Trade nào
2	Nhấp vào Copy Instrument từ Bảng ngữ cảnh (Context Panel) KẾT QUẢ: Công cụ được sao chép đã sẵn sàng để nhập thêm thông tin hoặc chỉnh sửa.

Sao chép Mục đã chọn (Copy Selected)

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Transactions từ menu Banner Ứng dụng
2	Nhấp vào Pending Transactions hoặc History
3	Chọn Công cụ (Instrument) từ lưới
4	Nhấp vào Copy Selected
5	Chọn để: Sao chép sang Công cụ (Copy to Instrument) Sao chép sang Biểu mẫu mẫu (Copy to Template)
6	Nhấp Continue KẾT QUẢ: Công cụ hoặc biểu mẫu mẫu được sao chép đã sẵn sàng để nhập thêm thông tin hoặc chỉnh sửa.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Truy cập trang Đăng nhập Người dùng (User Log On) của ANZ Transactive Global: https://transactive.online.anz.com/
2	Nhập User ID của bạn và nhấp Submit
3	Đăng nhập bằng cách thực hiện theo quy trình phù hợp bên dưới. Lưu ý rằng bạn sẽ chỉ thấy các tùy chọn đăng nhập áp dụng cho mình. Người dùng Token Nhập Mật khẩu (Password) và mã phản hồi Token OTP từ thiết bị token của bạn và nhấp Log On Người dùng ANZ Digital Key Nhập Mật khẩu (Password) và nhấp Log On. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách đăng nhập bằng ANZ Digital Key. ANZ Digital Key (ADK) giới thiệu tính năng xác thực bảo mật sinh trắc học, cho phép bạn xác minh danh tính trên điện thoại bằng dấu vân tay, Face ID hoặc PIN.
4	Nhấp vào Applications từ menu, sau đó nhấp vào ứng dụng trade của bạn KẾT QUẢ: Bảng điều khiển màn hình Trang chủ của ứng dụng sẽ mở ra trong một cửa sổ trình duyệt mới.