Transactive Trade - Bắt đầu – Trợ giúp Dịch vụ số ANZ

Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng của ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Thông tin chi tiết có tại mục Tính năng theo Khu vực địa lý.

Hướng dẫn Đăng nhập - Ứng dụng Trade (Người dùng Thiết bị Bảo mật)

Bạn nên định kỳ xóa Cache và Cookie trên máy tính của mình. Hướng dẫn có thể khác nhau tùy thuộc vào trình duyệt bạn sử dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Yêu cầu Hệ thống và Cache và Cookie.

Hướng dẫn Đăng nhập - Ứng dụng Trade (Người dùng User ID & Password)

Cách Đăng xuất thành công

Sau khi bạn đã hoàn tất việc sử dụng ANZ Transactive Trade, việc đăng xuất đúng cách là rất quan trọng. Nếu bạn đóng cửa sổ trình duyệt thay vì sử dụng nút Logout, ANZ Transactive Trade sẽ coi phiên làm việc vẫn đang hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn. Vui lòng đảm bảo bạn nhấp vào Logout để thoát phiên làm việc một cách an toàn.

Đổi Mật khẩu

Người dùng do ANZ quản trị

Người dùng do ANZ quản trị có địa chỉ email, số điện thoại di động và các câu hỏi bảo mật được đăng ký với ANZ. Người dùng do ANZ quản trị có thể sử dụng các tùy chọn tự phục vụ Change Password và Forget Password có sẵn trên trang Log On.

Người dùng do công ty quản trị

Người dùng do công ty quản trị được tạo và quản lý bởi Quản trị viên công ty. Bạn có thể đổi mật khẩu của mình như sau hoặc liên hệ với Quản trị viên công ty để đặt lại mật khẩu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý hồ sơ Người dùng.

Điều hướng Hệ thống

Application Banner

Application Banner chứa các tính năng có thể truy cập từ tất cả các màn hình trong ứng dụng. Bạn không nên sử dụng các nút điều khiển trên thanh công cụ của trình duyệt như Back, Forward và Refresh để điều hướng trong hệ thống.

TÍNH NĂNG	MÔ TẢ
Home	Quay lại trang tổng quan màn hình Home
Mail Messages	Xem Thư tín gửi đến pháp nhân kinh doanh của bạn từ ANZ
Notifications	Xem Thông báo về các giao dịch đã xử lý, bị trả lại và bị hủy
In-Channel Help	Nội dung trợ giúp trực tiếp trong kênh
Logout	Đăng xuất khỏi ứng dụng và mọi ứng dụng liên quan một cách an toàn
User Name/User Preference	Quản lý Tùy chọn người dùng của bạn, đổi mật khẩu, chọn định dạng ngày và xem cài đặt người dùng của bạn
My Links	Thêm các tác vụ yêu thích, báo cáo thường dùng, tùy chọn dữ liệu tham chiếu thông dụng và xem các giao dịch gần đây
Last Sign-In	Xem ngày và giờ bạn truy cập ứng dụng lần cuối
Menus	Truy cập các menu được chỉ định theo quyền hạn người dùng của bạn

Thông báo chung

Các thông báo mới về việc bảo trì hệ thống, mẹo bảo mật hữu ích và các thay đổi về chức năng, v.v., sẽ được hiển thị trên trang tổng quan màn hình Home sau khi đăng nhập lần đầu. Nhấp vào More để xem toàn bộ thông báo hoặc nhiều thông báo đang hoạt động.

Tùy chọn Người dùng

User Preferences cho phép bạn quản lý mật khẩu, địa chỉ email, tùy chọn định dạng ngày và xem quyền hạn người dùng của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hồ sơ Người dùng của bạn trong menu Reference Data.

Chúng tôi khuyên bạn nên thêm địa chỉ email của mình để đảm bảo bạn nhận được thông báo qua email.

Tham khảo Đổi Mật khẩu - Người dùng do công ty quản trị

Liên kết của tôi

Trong My Links, bạn có thể thêm Favourite Tasks, bao gồm Reference Data thường dùng, Recent Instruments và Favourite Reports.

Tác vụ Yêu thích

Để thêm các tác vụ yêu thích của bạn vào trang tổng quan màn hình Home, hãy nhấp vào My Links, sau đó chọn Favourite Tasks.

Nhấp vào các tác vụ bạn muốn thêm vào Favourite Tasks
Chọn thứ tự hiển thị các tác vụ của bạn
Nhấp vào Update
Nhấp vào Save

Chứng từ Gần đây

Để xem các chứng từ gần đây của bạn từ trang tổng quan màn hình Home, hãy nhấp vào My Links, sau đó chọn Recent Instruments.

Báo cáo Yêu thích

Để thêm các báo cáo thường dùng của bạn từ trang tổng quan màn hình Home, hãy nhấp vào My Links, sau đó chọn Favourite Reports.

Nhấp vào các báo cáo bạn muốn thêm vào Favourite Reports
Chọn thứ tự hiển thị các báo cáo của bạn
Nhấp vào Update
Nhấp vào Save

Tùy chỉnh Lưới dữ liệu

Bạn có thể tùy chỉnh tất cả các lưới dữ liệu trong hệ thống cho phù hợp với sở thích của mình.

Để ẩn hoặc hiện các cột, hãy nhấp vào Settings và bỏ chọn hoặc đánh dấu vào các ô vuông bên cạnh tên cột
Để tùy chỉnh thứ tự cột, hãy nhấp vào cột bạn muốn di chuyển, sau đó kéo và thả cột đến vị trí bạn muốn
Để đổi kích thước cột, hãy nhấp vào mép tiêu đề cột và kéo đến kích thước bạn muốn
Để sắp xếp các cột, hãy nhấp vào tiêu đề cột. Cột sẽ được sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần. Nhấp lại để sắp xếp theo thứ tự giảm dần
Nhấp vào Settings và sau đó nhấp vào Save Current View hoặc Reset to default view để lưu hoặc khôi phục chế độ xem lưới mặc định

Hết thời gian Phiên làm việc

Phiên làm việc của bạn sẽ hết hạn sau 15 phút không hoạt động. Một cảnh báo dạng pop-up sẽ xuất hiện hai phút trước khi hết thời gian phiên làm việc. Bạn có thể tiếp tục làm việc trong hệ thống bằng cách chọn một nút hoặc tab để kích hoạt lại phiên làm việc. Ngoài ra, bạn có thể Logout khỏi hệ thống nếu không còn cần dùng nữa.

Bảng điều khiển

Nhấp vào Home từ Application Banner để quay lại trang tổng quan màn hình Home bất kỳ lúc nào. Nhấp vào Customise Dashboard để tùy chỉnh Tiles và Grids trên bảng điều khiển của bạn.

Trang tổng quan Màn hình Home

Xem các giao dịch hiện tại, Thư tín và Thông báo từ trang tổng quan màn hình Home dựa trên quyền hạn người dùng của bạn.

Tất cả Giao dịch

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show	Lọc theo All Work, My Work, Work for Organisation.
Instrument Group	Lọc theo Nhóm chứng từ, ví dụ: All, Trade, Payables, v.v.
Instrument Type	Lọc theo Loại chứng từ, ví dụ: Import LC.
Status	Lọc theo Trạng thái luồng công việc của giao dịch.
Show 5 10 20	Nhấp vào số lượng mục cần hiển thị trong lưới.
Settings	Thêm hoặc xóa các cột khỏi lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Instrument ID	Nhấp vào Instrument ID để xem bản tóm tắt và Nhật ký giao dịch (Transaction Log).
Instrument Type	Chi tiết Loại chứng từ, ví dụ: Import LC.
Transaction	Nhấp vào Loại Giao dịch, ví dụ: Issue, để xem chi tiết.
ISO20022 Compliant	Yes hoặc No.
CCY	Loại tiền tệ của giao dịch.
Amount	Số tiền giao dịch.
Status	Trạng thái luồng công việc của giao dịch.
Party	Tên đối tác.
Primary Reference	Số tham chiếu chứng từ của bạn.
Date Started	Ngày giao dịch được tạo.
Vendor ID	ID tham chiếu đối tác duy nhất trên hệ thống ERP của bạn.
Bank Name	Tên nhóm ngân hàng.

Thư tín

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show	Lọc theo All Mail, theo Organisation, Me (và unassigned).
Read/Unread	Lọc theo All, Read Messages hoặc Unread Messages.
Show 5 10 20	Nhấp vào số lượng mục cần hiển thị trong lưới.
Settings	Thêm hoặc xóa các cột khỏi lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Date & Time	Ngày & Giờ nhận được thư tín.
Subject	Nhấp vào Subject để xem thư tín.
Reference	Số tham chiếu chứng từ của bạn.
Status	Received - Thư đã nhận từ ANZ Replied - Thư đã trả lời ANZ
Assigned To	Người dùng được chỉ định xử lý thư.
Party	Tên đối tác.
Vendor ID	ID tham chiếu đối tác duy nhất trên hệ thống ERP của bạn.

Thông báo

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show	Lọc theo All, hoặc theo Organisation.
Status	Lọc theo Trạng thái.
Read/Unread	Lọc theo All, Read Notifications hoặc Unread Notifications.
Show 5 10 20	Nhấp vào số lượng mục cần hiển thị trong lưới.
Settings	Thêm hoặc xóa các cột khỏi lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Date & Time	Ngày & Giờ nhận được thông báo.
Instrument ID	Nhấp vào Instrument ID để xem bản tóm tắt và Nhật ký giao dịch.
Reference	Số tham chiếu chứng từ của bạn.
Instrument Type	Chi tiết Loại chứng từ, ví dụ: Import LC.
Transaction	Nhấp vào Loại Giao dịch, ví dụ: Issue, để xem chi tiết.
Party	Tên đối tác.
CCY	Loại tiền tệ của giao dịch.
Amount	Số tiền giao dịch.
Status	Trạng thái luồng công việc của giao dịch.
Vendor ID	ID tham chiếu đối tác duy nhất trên hệ thống ERP của bạn.

Thông báo Trước khi Trích nợ

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show	Lọc theo All Mail, theo Organisation, Me (và unassigned).
Read/Unread	Lọc theo All, Read Messages hoặc Unread Messages.
Payment Date From	Chọn ngày From.
Payment Date To	Chọn ngày To.
Currency	Lọc theo Tiền tệ.
Show 5 10 20	Nhấp vào số lượng mục cần hiển thị trong lưới.
Settings	Thêm hoặc xóa các cột khỏi lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Date & Time	Ngày & Giờ nhận được Thông báo.
Subject	Funding Notification <Instrument ID>.
Reference	Số tham chiếu chứng từ của bạn.
CCY	Loại tiền tệ của giao dịch.
Payment Amount	Số tiền thanh toán.
Payment Date	Ngày quyết toán dự kiến.
Assigned To.	Người dùng được chỉ định xử lý Thông báo trước khi trích nợ.

Giao dịch Chờ Phê duyệt theo Panel

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show	Lọc theo All Work, Organisation.
Instrument Group	Lọc theo Nhóm chứng từ, ví dụ: All, Trade, Payables, v.v.
Instrument Type	Lọc theo Loại chứng từ, ví dụ: Import LC.
My Transactions	Lọc theo All Work, My Work
Show 5 10 20	Nhấp vào số lượng mục cần hiển thị trong lưới.
Settings	Thêm hoặc xóa các cột khỏi lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Action	Nhấp vào Action để xem các yêu cầu Phê duyệt theo Panel còn lại và kích hoạt gửi thông báo qua email đến những người phê duyệt đang chờ xử lý.
Instrument ID	Nhấp vào Instrument ID để xem bản tóm tắt và Nhật ký giao dịch.
Instrument Type	Chi tiết Loại chứng từ, ví dụ: Import LC.
Transaction	Nhấp vào Loại Giao dịch, ví dụ: Issue, để xem chi tiết.
CCY	Loại tiền tệ của giao dịch.
Amount	Số tiền giao dịch.
Status	Trạng thái luồng công việc của giao dịch.
Party	Tên đối tác.
Primary Reference	Số tham chiếu chứng từ của bạn.
Date Started	Ngày giao dịch được tạo.

PHÊ DUYỆT THEO PANEL ĐANG CHỜ XỬ LÝ CHO:

Nhấp vào View Authorisations cho một chứng từ để xem các yêu cầu Phê duyệt theo Panel và Phạm vi Số tiền của Panel.

CỘT	MÔ TẢ
Panel Amount Range	Loại tiền tệ và giá trị hạn mức số tiền của panel.
Authorisation Sequence	Trình tự các lượt phê duyệt theo panel bắt buộc.
Authorisations Remaining	Số lượng người phê duyệt còn lại cần thiết để hoàn tất quy trình phê duyệt.
Approvals Received	Danh sách người phê duyệt trong panel đã thực hiện phê duyệt.
Panel Approver(s)	Danh sách người phê duyệt trong panel cần thiết để hoàn tất quy trình phê duyệt. Nhấp vào Panel Approver Chọn những người dùng cần thông báo rằng có giao dịch cần sự phê duyệt của họ Nhấp vào Notify để gửi email Thông báo

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo mục Quản lý Nhóm Phê duyệt theo Panel trong menu Reference Data.

Các Ô Bảng điều khiển

Các ô bảng điều khiển (Dashboard tiles) cung cấp chế độ xem tổng quan về các tác vụ quan trọng và thường xuyên sử dụng.

Ô THÔNG TIN	MÔ TẢ
Transactions for Authorisation	Số lượng giao dịch cần phê duyệt. Nhấp vào con số để xem các giao dịch đang chờ phê duyệt từ lưới All Transactions
Transactions for Processing	Số lượng giao dịch cần xử lý. Nhấp vào con số để xem các giao dịch đang chờ hoàn tất nhập dữ liệu từ lưới All Transactions
Returned by Bank	Số lượng giao dịch bị ngân hàng trả lại. Nhấp vào con số để xem các giao dịch bị trả lại từ lưới All Transactions
Pre-Debit Notifications	Số lượng Thông báo trước khi trích nợ mới, đã đọc và đang xử lý. Nhấp vào con số để xem Thông báo trước khi trích nợ từ lưới Pre-Debit Notifications
Tracers	Số lượng Điện nhắc mới, đã đọc và bản nháp. Nhấp vào con số để xem các điện nhắc từ lưới Mail Messages
Discrepancy Notices	Số lượng Thông báo bất hợp lệ mới, đã đọc và đang xử lý. Nhấp vào con số để xem Thông báo bất hợp lệ từ lưới Mail Messages

Tùy chỉnh Bảng điều khiển

Bảng điều khiển ANZ Transactive Trade là màn hình mặc định bạn nhìn thấy khi đăng nhập vào ứng dụng. Màn hình này có thể tùy chỉnh, cho phép bạn chọn và sắp xếp nội dung phù hợp với nhu cầu của mình.

Nhấp vào Customise Dashboard
Chọn các mục Messages và Transactions bạn muốn xuất hiện trong lưới trên bảng điều khiển của mình
Chọn các tiles bạn muốn xuất hiện trên bảng điều khiển của mình
Sắp xếp thứ tự hiển thị của lưới và các ô trên trang tổng quan màn hình Home của bạn.
Nhấp vào Preview để xem bố cục bảng điều khiển của bạn, sau đó nhấp vào x
Nhấp vào Save & Close

Dashboard_Preferences_v.01.png

KẾT QUẢ: Bảng điều khiển của bạn sẽ được hiển thị theo thứ tự tùy chọn đã thiết lập.

Cách tạo chứng từ mới

Có nhiều cách để tạo một Chứng từ mới. Vui lòng chọn một trong các phương thức sau:

Phương thức 1: Nhấp vào New Instrument từ menu Application Banner, sau đó chọn Instrument Type
Phương thức 2: Nhấp vào New Instrument từ menu Application Banner, sau đó chọn Choose Template
Phương thức 3: Nhấp vào New Instrument từ menu Application Banner, sau đó chọn Copy From Existing
Phương thức 4: Mở một Chứng từ trước đó, sau đó nhấp vào Copy Instrument
Phương thức 5: Nhấp vào Transactions từ menu Application Banner, sau đó chọn Pending Transactions hoặc History. Chọn một Chứng từ từ lưới, sau đó nhấp vào Copy Selected

Chứng từ Mới

Việc tạo chứng từ mới từ biểu mẫu trống cho phép bạn nhập thủ công tất cả các chi tiết vào loại chứng từ đã chọn, ví dụ: Bảo lãnh (Guarantee), Khoản vay thương mại (Trade Loan), Thư tín dụng nhập khẩu (Import Letter of Credit), v.v. mà không có bất kỳ trường nào được điền sẵn. Các loại chứng từ khả dụng sẽ dựa trên yêu cầu của Tổ chức của bạn.

Để tạo một chứng từ mới từ biểu mẫu trống, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào New Instrument từ menu Application Banner
2	Nhấp vào loại chứng từ trade mới KẾT QUẢ: Một biểu mẫu chứng từ trống sẽ sẵn sàng để nhập dữ liệu thủ công.

Chọn Bản mẫu

Việc tạo chứng từ mới từ bản mẫu hiện có cho phép bạn sử dụng dữ liệu từ một biểu mẫu đã được cấu hình trước, đòi hỏi thao tác nhập liệu tối thiểu. Công cụ Tìm kiếm Bản mẫu (Template Search) cho phép bạn chọn bản mẫu để tạo chứng từ mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Bản mẫu.

Để tạo một chứng từ mới từ bản mẫu, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào New Instrument từ menu Application Banner
2	Nhấp vào Choose Template
3	Chọn Template Name từ cửa sổ Template Search
4	Nhấp vào Select KẾT QUẢ: Biểu mẫu được cấu hình sẵn sẽ sẵn sàng cho việc nhập thêm thông tin hoặc chỉnh sửa.

Sao chép từ Hiện có

Sao chép từ một chứng từ hiện có cho phép bạn sử dụng cùng dữ liệu nhập từ một giao dịch trước đó. Công cụ Tìm kiếm Chứng từ (Instrument Search) cho phép bạn chọn chứng từ để sao chép dữ liệu.

Để tạo một chứng từ mới từ một chứng từ hiện có, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào New Instrument từ menu Application Banner
2	Nhấp vào Copy From Existing
3	Tìm kiếm và chọn Instrument từ cửa sổ Trade Search
4	Nhấp vào Select KẾT QUẢ: Chứng từ được sao chép sẽ sẵn sàng cho việc nhập thêm thông tin hoặc chỉnh sửa.

Sao chép Chứng từ

Sao chép từ một chứng từ hiện có cho phép bạn sử dụng cùng dữ liệu nhập từ một giao dịch trước đó. Để tạo một chứng từ mới từ một chứng từ hiện có, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Mở và xem một chứng từ hiện có từ bất kỳ màn hình Trade nào
2	Nhấp vào Copy Instrument từ Context Panel KẾT QUẢ: Chứng từ được sao chép sẽ sẵn sàng cho việc nhập thêm thông tin hoặc chỉnh sửa.

Sao chép Mục đã chọn

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Transactions từ menu Application Banner
2	Nhấp vào Pending Transactions hoặc History
3	Chọn Instrument từ lưới
4	Nhấp vào Copy Selected
5	Chọn: Copy to Instrument Copy to Template
6	Nhấp vào Continue KẾT QUẢ: Chứng từ hoặc bản mẫu được sao chép sẽ sẵn sàng cho việc nhập thêm thông tin hoặc chỉnh sửa.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Truy cập trang User Log On của ANZ Transactive Global: https://transactive.online.anz.com/
2	Nhập User ID của bạn và nhấp vào Submit
3	Đăng nhập bằng cách thực hiện theo quy trình thích hợp bên dưới. Lưu ý rằng bạn sẽ chỉ thấy các tùy chọn đăng nhập áp dụng cho mình. Người dùng Token Nhập Password và mã phản hồi Token OTP từ thiết bị token của bạn rồi nhấp vào Log On Người dùng ANZ Digital Key Nhập Password của bạn và nhấp vào Log On. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách đăng nhập bằng ANZ Digital Key. ANZ Digital Key (ADK) áp dụng phương thức nhận dạng bảo mật sinh trắc học, cho phép bạn xác minh danh tính trên điện thoại bằng dấu vân tay, Face ID hoặc PIN.
4	Nhấp vào Applications từ menu, sau đó nhấp vào ứng dụng trade của bạn KẾT QUẢ: Trang tổng quan màn hình Home của ứng dụng sẽ mở ra trong một cửa sổ trình duyệt mới.