适用地区:本文适用于在澳大利亚、中国香港、印度、新西兰、菲律宾和新加坡进行银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请参见按地区划分的功能。
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公司管理员必须为其开展业务的每个国家/地区完成了解您的客户 (KYC) 规定要求,并使用安全设备登录以执行管理任务。
关于账户组
公司管理员*可以通过将一组账户进行逻辑分组(例如按币种、工作流程或用途)来创建新的账户组。随后,您可以将该账户组分配给一个或多个用户。当修改账户组以添加或删除账户时,该变更将同步反映在所有拥有该账户组权限的用户中。
* 仅拥有商业卡 (Commercial Cards) 角色的管理员不可用。
“创建账户组”界面
创建新账户组
要创建账户组,请按照以下步骤操作。
| 步骤 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点击 Administration(管理)> Account Group Management(账户组管理)菜单。 | ||||||
| 2 | 点击控制栏上的 New(新建)。 | ||||||
| 3 | 输入唯一的 Group Name(组名称),最多 80 个字符。 | ||||||
| 4 | 输入 Group Description(组描述),最多 200 个字符。 | ||||||
| 5 | 点击“账户”部分中的 Add(添加)。 | ||||||
| 6 | 在列表中选择一个或多个(最多 1000 个)要添加到账户组的账户,然后点击 OK(确定)。 | ||||||
| 7 |
点击 Submit(提交) 结果:处理结果将取决于您组织的管理模式:
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错误与提醒
错误和提醒消息(如“字段验证”)会显示受影响字段的信息,并以红色高亮显示该字段。您可以修改受影响字段中的信息并继续处理。
必填字段验证:
“了解您的客户”验证:
公司管理员需要提供额外的“了解您的客户”(KYC) 文件,以符合您开展业务的所有国家/地区的区域法规。请联系 ANZ 以完成 KYC 流程。
后续步骤
当账户组成功创建并获得批准后,您可以将新账户组分配给用户。请参阅: