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建立使用者

地理本文適用於在澳洲和紐西蘭使用澳盛銀行跨境交易平台的客戶。
詳情請見依地理區域劃分的特色。
正在建立新的公司管理ANZ建議定期檢閱現有用戶的存取權限。使用者管理畫面以及停用或刪除中任何非活躍用戶。這將有助於保護您組織的帳戶和資訊安全，降低未經授權存取的風險。
公司管理員必須完成認識您的客戶 (KYC)在你營運的每個地區的法規要求，並使用安全裝置執行管理任務。如需更多關於管理角色的資訊，請參閱使用者權限。
關於建立使用者

建立新使用者

符合資格的公司管理員可以新增公司管理使用者存取並在澳盛銀行企業網路銀行 - 全球版中執行任務。使用者設定檔將包含使用者詳細資訊、使用者角色、權限設定，以及在需要授權面板時適用的授權群組（如有）。

建立使用者的規則

  • 電子郵件地址使用用户的電子郵件地址，而非群組信箱，以便每位使用者都能直接收到排程的報告和通知。
  • 使用者 ID建立使用者帳號時，請勿使用空格；允許最多 60 個英數字元；必須是唯一的，且使用者帳號不區分大小寫，但在螢幕上會轉換為全大寫。
  • 電話號碼不接受室內電話號碼。
    • 澳洲手機號碼請勿輸入開頭的 0。

建立安全裝置使用者

  • 安全裝置核准者必須在澳盛銀行完成「認識您的客戶」(KYC) 資訊註冊，才能核准付款、直接扣款，以及建立和管理商務卡服務申請。詳情請參閱數位服務安全功能。
    • 澳洲和紐西蘭建立一個澳盛銀行代管持有安全裝置的使用者，請前往數位通路服務請求並選擇「新增使用者」。建立澳盛銀行代管若使用者具有專門用於商業卡角色的安全裝置，請參閱商業信用卡角色文章。
      • 只有在使用服務要求 2.0 版時，才能使用服務要求權限設定。不確定您的版本？點擊這裡了解更多。
    • 亞洲（不含中國） - 即將推出：建立澳盛銀行代管持有安全裝置的用戶，請填寫澳盛銀行環球交易應用程式自助服務表格並提交給澳盛銀行。
建立使用者畫面

使用者管理畫面

Create User - User Management screen.png

使用者管理 - 個人檔案畫面

Create User screen (2).png

權限畫面

點擊使用者權限網格中的角色詳細資訊圖示。

分配與付款

Settings - Division and Payments.png

機密資料群組及付款目的

Settings - Confidential and payment Purpose.png

付款核准權限

Settings - Approval Discretions.png

餘額與交易明細

Settings - BTR.png

應收帳款

Settings - Receivables.png

應收帳款核准權限

Settings - Approval Discretions (Rec).png

選擇角色畫面

點擊「新增權限」以檢視可用的角色。
Create User - Select a Role screen.png

建立新使用者

建立新檔案有多種方法公司管理請從以下選項中選擇：

  • 點選「管理」>「建立使用者」選單，或
  • 點選「管理」>「使用者管理」選單，然後點選全新在控制列上。

Create User screen.png

建立新使用者，請按照下列步驟：

步驟 行動
一 點擊管理> 建立使用者選單，或
點擊管理> 使用者管理選單 >全新。
２ 輸入使用者的名字。
三 輸入使用者的姓氏。
４ 如果需要，輸入使用者的慣用名稱。
五 輸入使用者電子郵件地址一旦使用者啟用，即可接收排程報告和通知使用者設定。
六 如果需要，請編輯使用者 ID當使用者輸入名字和姓氏後，就會自動填入。
7 選取使用者地址或新增地址，不含郵政信箱地址。
8 如果需要，請輸入手機號碼包含國家或地區代碼。
9 新增使用者權限
當多個角色針對某付款類型設定了互相衝突的批准金額時，將會採用最低的批准金額。如需更多資訊，請參閱使用者權限。
複製其他使用者的權限
步驟 行動
一 點擊複製其他使用者的權限
２ 從列表中選擇一個使用者來複製。
三 點擊複製自使用者。
結果確認訊息會告知已新增至使用者的權限。或者，如果權限無法複製，訊息也會告知。
４ 點擊好的。
新增權限
步驟 行動
一 點擊新增權限。
２ 選取要指派給使用者的系統或自訂角色，然後按一下繼續。
三 如有需要，請選擇一個部門。
４ 如有需要，請選擇付款權限。請從以下選項中選擇：
  • 全部 - 新增存取所有及任何新註冊帳戶的權限，或
  • 已選取 - 可存取一個或多個帳戶或帳戶群組，或
  • 無 - 移除該付款類型所有帳戶的存取權。
五 如有需要，請選擇機密資料群組權限。請從以下選項中選擇：
  • 全部 - 新增存取所有及任何新的機密資料群組，或
  • 已選取 - 可存取一個或多個機密資料群組
  • 無 - 移除所有機密資料群組的存取權。
六 如有需要，請選擇付款用途權限。請從以下選項中選擇：
  • 標準付款類型，或
  • 薪資（薪水發放）
7 如果需要，請輸入核准酌情權依付款類型。請輸入以美元為單位的整數金額，包含：
  • 使用者一天可以批准的金額。
  • 使用者每批可批准的批次數量。
  • 使用者可核准的單筆交易金額。
8 如有需要，請選擇餘額與交易明細權限。請從以下選項中選擇：

報表 - 帳戶

  • 全部 - 新增存取所有及任何新註冊帳戶的權限，或
  • 已選取 - 可存取一個或多個帳戶或帳戶群組，或
  • 無 - 移除該付款類型所有帳戶的存取權。

定期存款報告

  • 全部 - 新增存取所有及任何新註冊的存款，或
  • 已選取 - 可存取一或多個存款，或
  • 無 - 移除所有存款的存取權。
9 如有需要，請選擇應收帳款權限。請從以下選項中選擇：
  • 全部 - 新增存取所有及任何新註冊帳戶的權限，或
  • 已選取 - 可存取一個或多個帳戶或帳戶群組，或
  • 無 - 移除所有應收帳款帳戶的存取權限。
10 如果需要，請輸入核准酌情權依扣款方式。請輸入以美元為單位的整數金額，包含：
  • 使用者一天可以批准的金額。
  • 使用者每批可批准的批次數量。
  • 使用者可核准的單筆交易金額。
11 如有需要，請選擇策略與營運洞察權限。
  • 經濟脈動 - 查看與澳洲消費者支出活動相關的見解。
  • 客戶分析 - 查看與客戶消費活動、位置和人口統計相關的洞察。
12 如有需要，請選擇帳單查詢權限。
１３ 如有需要，請選擇貸款報告權限。請從以下選項中選擇：
  • 所有 - 新增存取所有及任何新註冊的貸款交易，或
  • 已選取 - 可存取一筆或多筆貸款交易。
14 如有需要，請選擇服務請求權限。請從以下選項中選擇：
  • 全部 - 新增所有及任何新註冊帳戶的服務請求存取權限，或
  • 已選取 - 可存取一個或多個服務請求帳戶，或
  • 無 - 移除所有服務請求帳戶的存取權。
15 如有需要，請選擇外匯服務權限。請從以下選項中選擇：
  • 全部 - 新增所有及任何新註冊外匯合約的存取權限，或
  • 已選取 - 可存取一或多個外匯合約。
16 如有需要，請選擇商業卡權限。請從以下選項中選擇：
  • 所有 - 新增存取權限至所有及任何新註冊的帳單實體，或
  • 已選取 - 可存取一個或多個帳單實體。
17 點擊新增權限。
結果 確認訊息表示角色已新增至使用者權限格線。
您可以重複上述步驟來指派其他角色給使用者。但是，每個使用者設定檔只能指派一個商業卡片角色。
10 如果需要，新增面板授權群組供擁有核准權限的使用者使用。請根據說明從A到J中選擇授權小組設定。
11 點擊提交。
結果 結果將取決於您的組織管理模型
管理模式 結果
一位管理員 產生密碼的彈出視窗會顯示新使用者的臨時密碼。
請提供臨時密碼給新用戶，他們在首次登入時必須更改密碼。
使用者個人檔案現在處於作用中狀態和核准工作流程狀態。
兩位或三位管理員 臨時密碼將於最終核准後產生。
使用者個人檔案現在處於作用中狀態和待審核 - 註冊工作流程狀態。
使用者帳戶需要其他管理員批准才能登入，或遭到拒絕。
錯誤與警示
欄位驗證之類的錯誤和警示訊息會顯示受影響欄位的相關資訊，並以紅色醒目顯示這些欄位。您可以更新受影響欄位中的資訊，然後繼續處理。

必填欄位驗證：

Error - Mandatory Fields.png

認識您的客戶驗證：

公司管理員需要提供額外的認識客戶 (KYC) 文件，以符合您在澳大利亞和紐西蘭以外地區營運所在的所有地區的區域法規。請聯繫澳盛銀行完成 KYC 流程。Error - Incomplete KYC.png
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