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建立使用者

地區：本文適用於在澳洲和紐西蘭進行銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱各地區功能。
在建立新使用者時，ANZ 建議定期透過使用者管理畫面審查現有使用者的存取權限，並停用或刪除任何非作用中的使用者。這將有助於降低未經授權存取的風險，保護貴機構的帳戶與資訊安全。
管理員必須針對您營運所在的每個地區完成 Know Your Customer (KYC) 要求，並使用安全設備登入以執行管理工作。如需有關管理員角色的詳細資訊，請參閱使用者權限。
關於建立使用者

建立新使用者

符合資格的管理員可以建立公司管理密碼使用者或 ANZ 管理安全設備使用者，以存取並在 ANZ Transactive Global 內執行工作。使用者個人檔案包括：

  • 使用者詳細資訊
  • 角色與權限
  • 授權群組（若使用核准小組）

使用者建立規則

  • 電子郵件地址 - 請使用個人電子郵件地址（非共用信箱），以便使用者直接接收報告與通知。
  • User ID - 必須是唯一的，最多 60 個英數字元，不可包含空格。User ID 不區分大小寫，但會以大寫顯示。
  • 電話號碼 - 僅限行動電話號碼。若為澳洲行動電話號碼，請勿包含開頭的 0。

建立雙重身分驗證 (2FA) 安全設備使用者

安全設備使用者如果擁有 ANZ 管理的系統角色，或執行以下任何功能，則必須向 ANZ 完成 Know Your Customer (KYC) 要求：

  • 位於香港、印度、印尼、菲律賓、新加坡、台灣及越南的所有付款與直接扣款核准人。
  • 位於澳洲和紐西蘭的最終付款與直接扣款核准人。
  • 取得跨幣別轉帳和國際付款的匯率 (Get rate)。

澳洲與紐西蘭：

香港、印度、菲律賓、新加坡與越南：請填寫 ANZ Transactive Global Application - Self Service Form 並提交給 ANZ，或聯絡您的 ANZ 代表。

建立使用者畫面

使用者管理畫面

User management screen.png
 

使用者管理 - 個人檔案畫面

Create new user screen.png
 

權限畫面

按一下「使用者權限」網格中的「Role Details」圖示。

Division and Payments

Permission settings screen.png

Confidential Data Group and Payment Purpose

Permission settings - Confidential data groups.png

Approval Discretions (Payments)

Permission settings - Approval discretions (Payments).png

Balance & Transaction Reporting

Permission settings - Reporting.png

Receivables

Permission settings - Receivables.png

PayTo Biller

Permission settings - PayTo Biller.png

Approval Discretions (Receivables)

Permission settings - Approval discretions (Receivables).png

Select a Role 畫面

按一下「Add Permissions」以檢視可用角色。

Permission settings - Select a role.png
建立 2FA 使用者影片

建立新使用者

您可以透過多種方式建立新使用者。請從以下選項中選擇：

  • 點選 Administration > Create User，或
  • 前往 Administration > User Management，然後點選控制列上的 New。

請依照以下步驟建立僅限密碼（公司管理）使用者，或雙重身分驗證（ANZ 管理）使用者。

建立僅限密碼使用者
步驟 操作
1 點選 Administration > Create User 選單，或
點選 Administration > User Management 選單 > New。
2 輸入使用者的 First Name（名字）。
3 輸入使用者的 Last Name（姓氏）。
4 如有需要，請輸入使用者的 Preferred Name（偏好名稱）。
5 輸入使用者的電子郵件地址，以便在使用者於使用者個人檔案與偏好設定中啟用後接收預定的報告和通知。
6 如有需要，可編輯在輸入使用者姓名後自動填入的 User ID。
7 選擇使用者的 Address 或 Add New Address，PO Box（郵政信箱）地址除外。
8 如有需要，請輸入國家或地區代碼及行動電話號碼。
9

新增使用者權限

若多個角色對某種付款類型設定了衝突的核准權限定額，將適用最低的核准權限定額。如需詳細資訊，請瀏覽使用者權限。
從其他使用者複製權限
步驟 操作
1 點選 Copy Permissions from Another User。
2 從清單中選擇要從中複製的使用者。
3

點選 Copy From User。

結果：確認訊息將告知已新增至該使用者的權限。或者，若無法複製權限，該訊息亦會提示。
4 點選 OK。
新增權限
步驟 操作
1 點選 Add Permission。
2 選擇要指派給該使用者的系統或自訂角色，然後點選 Continue。
3 如有需要，請選擇 Division。
4

如有需要，請選擇 Payments 權限。可選擇：

  • All - 新增對所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或 
  • Selected - 存取一個或多個帳戶或帳戶群組，或
  • None - 移除該付款類型對所有帳戶的存取權限。
5

如有需要，請選擇 Confidential Data Group 權限。可選擇：

  • All - 新增對所有及任何新 Confidential Data Group 的存取權限，或
  • Selected - 存取一個或多個 Confidential Data Group，或
  • None - 移除對所有 Confidential Data Group 的存取權限。
6

如有需要，請選擇 Payment Purpose 權限。可選擇：

  • 標準付款類型，或
  • Payroll（薪資發放）
7

如有需要，請針對每種付款類型輸入 Approval Discretions。請以整數元輸入選項，包括：

  • 使用者一天內可核准的每日限額。
  • 使用者每批次可核准的批次限額。
  • 使用者單筆交易可核准的個別交易限額。
8

如有需要，請選擇 Balance & Transaction Reporting 權限。可選擇：

Reporting - Accounts

  • All - 新增對所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或
  • Selected - 存取一個或多個帳戶或帳戶群組，或
  • None - 移除該付款類型對所有帳戶的存取權限。

Reporting - Term Deposits

  • All - 新增對所有及任何新註冊存款的存取權限，或
  • Selected - 存取一個或多個存款，或
  • None - 移除對所有存款的存取權限。
9

如有需要，請選擇 Receivables 權限。可選擇：

  • All - 新增對所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或
  • Selected - 存取一個或多個帳戶或帳戶群組，或
  • None - 移除應收帳款對所有帳戶的存取權限。
10

如有需要，請針對每種直接扣款類型輸入 Approval Discretions。請以整數元輸入選項，包括：

  • 使用者一天內可核准的每日限額。
  • 使用者每批次可核准的批次限額。
  • 使用者單筆交易可核准的個別交易限額。
11

如有需要，請選擇 Strategic and Operational Insights 權限。

  • Economic Pulse - 檢視與澳洲消費者支出活動相關的洞見。
  • Customer Analysis - 檢視與客戶支出活動、其地理位置和人口統計資料相關的洞見。
12 如有需要，請選擇 Billing Enquiries 權限。
13

如有需要，請選擇 Loan Reporting 權限。可選擇：

  • All - 新增對所有及任何新註冊貸款交易的存取權限，或
  • Selected - 存取一個或多個貸款交易。
14

如有需要，請選擇 Service Requests 權限。可選擇：

  • All - 新增對 Service Requests 的所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或
  • Selected - 存取 Service Requests 的一個或多個帳戶，或
  • None - 移除 Service Requests 對所有帳戶的存取權限。
15

如有需要，請選擇 FX Services 權限。可選擇：

  • All - 新增對所有及任何新註冊 FX 合約的存取權限，或
  • Selected - 存取一個或多個 FX 合約。
16

如有需要，請選擇 Commercial Cards 權限。可選擇：

  • All - 新增對所有及任何新註冊帳單實體的存取權限，或
  • Selected - 存取一個或多個帳單實體。
17

點選 Add Permission。

結果：確認訊息表示該角色已新增至「使用者權限」網格中。
您可以透過重複上述步驟為使用者指派其他角色。但是，使用者個人檔案只能指派一個 Commercial Cards 角色。
10 如有需要，請為具有核准權限的使用者新增小組 Authorisation Group。請依據授權小組設定，從 A-J、R (Releaser)、V (Verifier) 中選擇。
11

點選 Submit。

結果：結果將取決於貴機構的管理模式：

管理模式 結果

單一管理員

 

 「Generate Password」彈出視窗會顯示新使用者的臨時密碼。
請將臨時密碼提供給新使用者，使用者在首次登入時必須變更密碼。
使用者個人檔案目前處於 Active 狀態及 Approved 工作流程狀態。
雙重或三重管理員 使用者個人檔案目前處於 Active 狀態及 Pending Approval - Register 工作流程狀態。
使用者個人檔案需要另一位（或多位）管理員核准該建立申請（使用者方可登入）或將其拒絕。
建立雙重身分驗證 (2FA) 使用者

如需詳細資訊，請參閱使用者類型、角色與身分驗證。

開始之前：

步驟 操作
1 點選 Administration > Create User 選單，或
點選 Administration > User Management 選單 > New。
2

輸入使用者的 First Name（名字）

為確保 eKYC 驗證成功，輸入的使用者 First Name 必須與接受的法定身分證明文件上顯示的完全一致。 
3

輸入使用者的 Last Name（姓氏）

為確保 eKYC 驗證成功，輸入的使用者 Last Name 必須與接受的法定身分證明文件上顯示的完全一致。
4 如有需要，請輸入使用者的 Preferred Name（偏好名稱）。
5 輸入使用者的 Email Address（電子郵件地址），以便在使用者於使用者個人檔案與偏好設定中啟用後接收預定的報告和通知。
6 如有需要，可編輯在輸入使用者姓名後自動填入的 User ID。
7 選擇使用者的 Address 或 Add New Address，PO Box（郵政信箱）地址除外。
8 輸入 2FA 使用者的 Country or Region Code Mobile Phone Number（國家或地區代碼及行動電話號碼）。
9 選擇 ANZ Digital Key 作為身分驗證方式。 
10

新增使用者權限

若多個角色對某種付款類型設定了衝突的核准權限定額，將適用最低的核准權限定額。如需詳細資訊，請參閱使用者權限。
從其他使用者複製權限
步驟 操作
1 點選 Copy Permissions from Another User。
2 從清單中選擇要從中複製的使用者。
3

點選 Copy From User。

結果：確認訊息將告知已新增至該使用者的權限。或者，若無法複製權限，該訊息亦會提示。
4 點選 OK。
新增權限
步驟 操作
1 點選 Add Permission。
2 選擇要指派給該使用者的系統或自訂角色，然後點選 Continue。
3 如有需要，請選擇 Division。
4

如有需要，請選擇 Payments 權限。可選擇：

  • All - 新增對所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或 
  • Selected - 存取一個或多個帳戶或帳戶群組，或
  • None - 移除該付款類型對所有帳戶的存取權限。
5

如有需要，請選擇 Confidential Data Group 權限。可選擇：

  • All - 新增對所有及任何新 Confidential Data Group 的存取權限，或
  • Selected - 存取一個或多個 Confidential Data Group，或
  • None - 移除對所有 Confidential Data Group 的存取權限。
6

如有需要，請選擇 Payment Purpose 權限。可選擇：

  • 標準付款類型，或
  • Payroll（薪資發放）
7

如有需要，請針對每種付款類型輸入 Approval Discretions。請以整數元輸入選項，包括：

  • 使用者一天內可核准的每日限額。
  • 使用者每批次可核准的批次限額。
  • 使用者單筆交易可核准的個別交易限額。
8

如有需要，請選擇 Balance & Transaction Reporting 權限。可選擇：

Reporting - Accounts

  • All - 新增對所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或
  • Selected - 存取一個或多個帳戶或帳戶群組，或
  • None - 移除該付款類型對所有帳戶的存取權限。

Reporting - Term Deposits

  • All - 新增對所有及任何新註冊存款的存取權限，或
  • Selected - 存取一個或多個存款，或
  • None - 移除對所有存款的存取權限。
9

如有需要，請選擇 Receivables 權限。可選擇：

  • All - 新增對所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或
  • Selected - 存取一個或多個帳戶或帳戶群組，或
  • None - 移除應收帳款對所有帳戶的存取權限。

10

如有需要，請選擇 PayTo Biller 權限。可選擇：

  • All - 新增對所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或
  • Selected - 存取一個或多個帳戶或帳戶群組，或
  • None - 移除 PayTo 對所有帳戶的存取權限。
11

如有需要，請針對每種直接扣款類型輸入 Approval Discretions。請以整數元輸入選項，包括：

  • 使用者一天內可核准的每日限額。
  • 使用者每批次可核准的批次限額。
  • 使用者單筆交易可核准的個別交易限額。
12

如有需要，請選擇 Strategic and Operational Insights 權限。

  • Economic Pulse - 檢視與澳洲消費者支出活動相關的洞見。
  • Customer Analysis - 檢視與客戶支出活動、其地理位置和人口統計資料相關的洞見。
13 如有需要，請選擇 Billing Enquiries 權限。
14

如有需要，請選擇 Loan Reporting 權限。可選擇：

  • All - 新增對所有及任何新註冊貸款交易的存取權限，或
  • Selected - 存取一個或多個貸款交易。
15

如有需要，請選擇 Service Requests 權限。可選擇：

  • All - 新增對 Service Requests 的所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或
  • Selected - 存取 Service Requests 的一個或多個帳戶，或
  • None - 移除 Service Requests 對所有帳戶的存取權限。
16

如有需要，請選擇 FX Services 權限。可選擇：

  • All - 新增對所有及任何新註冊 FX 合約的存取權限，或
  • Selected - 存取一個或多個 FX 合約。
17

如有需要，請選擇 Commercial Cards 權限。可選擇：

  • All - 新增對所有及任何新註冊帳單實體的存取權限，或
  • Selected - 存取一個或多個帳單實體。
18

點選 Add Permission。

結果：確認訊息表示該角色已新增至「使用者權限」網格中。
您可以透過重複上述步驟為使用者指派其他角色。但是，使用者個人檔案只能指派一個 Commercial Cards 角色。

11

如果您在上一步中選擇了需要身分驗證的權限，則會顯示 Feature Access 區段。

若使用者需要以下存取權限，請選擇 Yes： 

  • 澳洲或紐西蘭付款的最終核准，或 
  • 對跨幣別付款套用動態外匯匯率

12

選擇該使用者需要完成 KYC 的國家或地區。 

如果您在上一步選擇了 No，則不會顯示此選項。
13 如有需要，請為具有核准權限的使用者新增 Panel Authorisation Group。請依據授權小組設定從 A-J 中選擇。
14 點選 Submit。
使用者個人檔案需要另一位（或多位）管理員核准該建立申請（使用者方可登入）或將其拒絕。

15

 在 Review Details 彈出視窗中驗證新使用者的詳細資訊。若確認無誤，請勾選同意核取方塊並點選 Confirm。

16

將出現一個提示「User Successfully Created」的確認彈出視窗。點選 OK。

結果：使用者個人檔案目前處於 Active 狀態及 Pending Approval - New 工作流程狀態。

17

最終核准人將看到一個彈出視窗，說明一旦核准，新使用者將收到來自 ANZ 的電子郵件以完成使用者設定。建立並核准該使用者的管理員也會收到該電子郵件的副本。點選 Yes。

如果第一位管理員在步驟 11 中選擇了 No，則 KYC 對該使用者而言不是強制性的，也不會觸發 eKYC。

18

在最終核准人核准新使用者申請後，將出現確認彈出視窗以確認新個人檔案已被核准。點選 OK。

結果：使用者個人檔案目前處於 Active 狀態及 Approved 工作流程狀態。使用者必須啟用其 User ID 和 ANZ Digital Key 才能登入。如果管理員在步驟 11 中選擇了 Yes，他們還需要完成 eKYC 才能存取所有功能。 
錯誤與提醒

錯誤與提醒訊息（例如「欄位驗證」）會顯示受影響欄位的資訊，並以紅色反白顯示該欄位。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理。

必填欄位驗證：

Mandatory fields error.png

管理員的 Know Your Customer 驗證：

管理員若在尚未完全通過身分驗證的情況下嘗試完成「管理」選單中的功能，將會收到以下錯誤訊息。他們需要提供額外的 Know Your Customer (KYC) 文件，以符合其營運所在所有地區的法規要求。他們需要聯絡 ANZ 以完成 KYC 流程。Error - Incomplete KYC.png

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