地區：本文適用於在澳洲、香港、印度、紐西蘭、菲律賓、新加坡和越南進行交易的 ANZ Transactive – Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 各地區功能。
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公司管理員必須針對您營運的每個地區完成 認識您的客戶 (KYC) 要求，並使用 安全設備 登入以執行管理工作。
關於建立自訂角色
您組織中的公司管理員可以建立和管理資金管理自訂角色，使您能夠為用戶分配付款、收款、餘額和交易報告、定期存款報告以及收款人/付款人管理的自訂權限。您還可以為用戶分配多個角色（不包括商業卡角色）。
要了解有關可用屬性的更多資訊，包括帳戶、貸款、定期存款、計費實體、機密數據組、審批權限、付款目的（標準或薪資），請參閱 用戶權限。
建立角色畫面
以下是建立角色畫面的範例。 
建立自訂角色
要建立自訂角色，請遵循以下步驟。
| 步驟 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 點擊 Administration（管理）> Role Management（角色管理）選單。 | ||||||
| 2 | 點擊控制列上的 New（新建）。 | ||||||
| 3 | 輸入唯一的 Role Name（角色名稱），最多 60 個英數字元。 | ||||||
| 4 | 輸入 Role Description（角色描述），最多 200 個英數字元。 | ||||||
| 5 | 為該角色分配權限。 有關各項權限的詳細資訊，請參閱 角色權限 章節。 |
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| 6 |
點擊 Submit（提交） 結果：結果將取決於您組織的 管理模式：
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錯誤與警示
錯誤和警示訊息（例如「欄位驗證」）會顯示受影響欄位的資訊，並以紅色標記該欄位。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理。
必填欄位驗證：
認識您的客戶 (KYC) 驗證：
公司管理員需要提供額外的認識您的客戶 (KYC) 文件，以符合您營運的所有地區的當地法規。請聯絡 ANZ 以完成 KYC 流程。
後續步驟
當資金管理自訂角色成功建立並獲得核准後，您可以將新角色分配給組織中的用戶。請參閱：