地理: 本文適用於在所有 ANZ 地區進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳情請參閱 按地理位置劃分的功能。
完整詳情請參閱 按地理位置劃分的功能。
如何登入 - 貿易應用程式（安全設備使用者）
建議您定期清除電腦上的 Cache 和 Cookies。操作說明會因您指定的瀏覽器而異。如需更多資訊，請參閱 系統要求 和 Cache 和 Cookies。
| 步驟 | 動作 |
|---|---|
| 1 | 前往 ANZ Transactive - Global 使用者登入頁面： https://transactive.online.anz.com/
|
| 2 | 輸入您的 使用者 ID，然後點擊 提交 |
| 3 | 請按照以下適當的程序登入。請注意，您只會看到適用於您的登入選項。
權杖使用者
輸入您的 密碼 和來自您權杖的 權杖 OTP 回應，然後點擊 登入
ANZ Digital Key 使用者
輸入您的 密碼，然後點擊 登入。
如需更多資訊，請參閱 如何使用 ANZ Digital Key 登入。
ANZ Digital Key (ADK) 引入了生物識別安全身份驗證，讓您可以使用指紋、Face ID 或 PIN 在手機上驗證您的身份。
|
| 4 | 從選單中點擊 應用程式，然後點擊您的貿易應用程式
結果: 應用程式首頁儀表板將在新瀏覽器視窗中開啟。
|
如何登入 - 貿易應用程式（使用者 ID 和密碼使用者）
建議您定期清除電腦上的 Cache 和 Cookies。操作說明會因您指定的瀏覽器而異。如需更多資訊，請參閱 系統要求 和 Cache 和 Cookies。
| 步驟 | 動作 |
|---|---|
| 1 | 前往 ANZ Transactive - Trade ANZ 數位服務頁面： https://www.anz.com/institutional/digital-services/ |
| 2 | 已選取 ANZ Transactive - Trade（公司管理）
|
| 3 | 輸入您的 登入 ID 和 密碼，然後點擊 登入
結果: 應用程式首頁儀表板將在新瀏覽器視窗中開啟。
|
如何成功登出
使用完 ANZ Transactive Trade 後，務必正確登出。如果您是關閉瀏覽器視窗而不是使用「登出」按鈕，ANZ Transactive Trade 會在短時間內將會話視為活動狀態。請務必點擊「登出」以安全地結束會話。
變更密碼
公司管理的使用者
公司管理的使用者由公司管理員建立和管理。您可以按照以下方式變更密碼，或聯繫您的公司管理員重設密碼。如需更多資訊，請參閱 管理使用者設定檔。
| 步驟 | 動作 |
|---|---|
| 1 | 點擊螢幕右上角的 您的姓名
|
| 2 | 輸入您的 目前密碼、新密碼 和 重新輸入新密碼
密碼必須：
|
| 3 | 點擊 儲存。
結果: 您的密碼已變更。
|
系統導覽
應用程式橫幅
應用程式橫幅包含可在應用程式內所有螢幕存取的功能。建議您不要使用瀏覽器工具列上的控制項（例如「上一頁」、「下一頁」和「重新整理」）來導覽系統。
公告
關於系統維護、實用安全提示和功能變更等新公告將在首次登入時顯示在首頁儀表板上。點擊「更多」以查看完整訊息或多個活動訊息。
使用者偏好設定
使用者偏好設定允許您管理密碼、電子郵件地址、日期格式偏好設定並查看您的使用者權限。如需更多資訊，請參閱 參考資料 選單下的使用者設定檔。
我們建議您新增電子郵件地址，以確保您收到電子郵件通知。
請參閱變更密碼 - 公司管理的使用者
我的連結
在「我的連結」中，您可以新增您最喜歡的任務，包括常用參考資料、最近的工具和最喜歡的報告。
最喜歡的任務
若要將您最喜歡的任務新增到首頁儀表板，請點擊 我的連結，然後點擊 最喜歡的任務。
- 點擊您要新增到「最喜歡的任務」的任務
- 選擇顯示任務的順序
- 點擊 更新
- 點擊 儲存
最近的工具
若要從首頁儀表板查看您最近的工具，請點擊 我的連結，然後點擊 最近的工具。
最喜歡的報告
若要從首頁儀表板新增您常用的報告，請點擊 我的連結，然後點擊 最喜歡的報告。
- 點擊您要新增到「最喜歡的報告」的報告
- 選擇顯示報告的順序
- 點擊 更新
- 點擊 儲存
自訂網格
您可以自訂系統中的所有網格以符合您的偏好設定。
- 若要隱藏或顯示欄位，請點擊 設定，然後取消勾選或勾選欄位名稱旁的核取方塊
- 若要自訂欄位順序，請點擊您要移動的欄位，然後將其拖放到您偏好的順序
- 若要調整欄位大小，請點擊欄位標題的邊緣並拖曳至您偏好的大小
- 若要排序欄位，請點擊欄位標題。欄位將按升序重新排序。再次點擊以按降序排序
- 點擊 設定，然後點擊 儲存目前檢視 或 重設為預設檢視 以儲存或還原網格檢視
會話逾時
您的會話將在 15 分鐘不活動後逾時。會話逾時前兩分鐘會出現彈出警告。您可以透過選擇按鈕或分頁來重新啟用會話，以繼續在系統中工作。或者，如果不再需要，您可以登出系統。
儀表板
隨時點擊 首頁 從應用程式橫幅返回首頁儀表板。點擊 自訂儀表板 以自訂您的儀表板 圖塊 和 網格。
首頁儀表板
根據您的使用者權限，從首頁儀表板查看目前的交易、郵件訊息 和 通知。
所有交易
| 篩選器 | 說明 |
| 顯示 | 依「所有工作」、「我的工作」、「組織工作」篩選。 |
| 工具組 | 依工具組篩選，例如「所有」、「貿易」、「應付帳款」等。 |
| 工具類型 | 依 工具類型 篩選，例如「進口信用狀」。 |
| 狀態 | 依交易 工作流程狀態 篩選。 |
| 顯示 5 10 20 | 點擊要在網格中顯示的項目數量。 |
| 設定 | 從網格中新增或移除欄位。 |
欄位
| 欄位 | 說明 |
| 工具 ID | 點擊 工具 ID 以查看摘要和交易日誌。 |
| 工具類型 | 工具類型 詳情，例如「進口信用狀」。 |
| 交易 | 點擊 交易類型，例如「發行」，以查看詳情。 |
| 符合 ISO20022 | 是或否。 |
| 幣別 | 交易幣別。 |
| 金額 | 交易金額。 |
| 狀態 | 交易 工作流程狀態。 |
| 對手方 | 對手方名稱。 |
| 主要參考 | 您的工具參考編號。 |
| 開始日期 | 交易建立日期。 |
| 供應商 ID | 您的 ERP 系統的唯一對手方參考 ID。 |
| 銀行名稱 | 銀行集團名稱。 |
郵件訊息
| 篩選器 | 說明 |
| 顯示 | 依「所有郵件」、「組織」、「我」（和未分配）篩選。 |
| 已讀/未讀 | 依「所有」、「已讀訊息」或「未讀訊息」篩選。 |
| 顯示 5 10 20 | 點擊要在網格中顯示的項目數量。 |
| 設定 | 從網格中新增或移除欄位。 |
欄位
| 欄位 | 說明 |
| 日期和時間 | 收到郵件訊息的日期和時間。 |
| 主旨 | 點擊 主旨 以查看郵件訊息。 |
| 參考 | 您的工具參考編號。 |
| 狀態 |
|
| 分配給 | 訊息分配給的使用者。 |
| 對手方 | 對手方名稱。 |
| 供應商 ID | 您的 ERP 系統的唯一對手方參考 ID。 |
通知
預扣款通知
| 篩選器 | 說明 |
| 顯示 | 依「所有郵件」、「組織」、「我」（和未分配）篩選。 |
| 已讀/未讀 | 依「所有」、「已讀訊息」或「未讀訊息」篩選。 |
| 付款日期從 | 選取 從 日期。 |
| 付款日期至 | 選取 至 日期。 |
| 幣別 | 依幣別篩選。 |
| 顯示 5 10 20 | 點擊要在網格中顯示的項目數量。 |
| 設定 | 從網格中新增或移除欄位。 |
欄位
| 欄位 | 說明 |
| 日期和時間 | 收到通知的日期和時間。 |
| 主旨 | 資金通知 <工具 ID>。 |
| 參考 | 您的工具參考編號。 |
| 幣別 | 交易幣別。 |
| 付款金額 | 付款金額。 |
| 付款日期 | 預期結算日期。 |
| 分配給。 | 預扣款通知分配給的使用者。 |
待處理的面板授權交易
| 篩選器 | 說明 |
| 顯示 | 依「所有工作」、「組織」篩選。 |
| 工具組 | 依工具組篩選，例如「所有」、「貿易」、「應付帳款」等。 |
| 工具類型 | 依工具類型篩選，例如「進口信用狀」。 |
| 我的交易 | 依「所有工作」、「我的工作」篩選 |
| 顯示 5 10 20 | 點擊要在網格中顯示的項目數量。 |
| 設定 | 從網格中新增或移除欄位。 |
欄位
| 欄位 | 說明 |
| 動作 | 點擊 動作 以查看剩餘的面板授權要求並觸發電子郵件通知給待處理的授權人。 |
| 工具 ID | 點擊 工具 ID 以查看摘要和交易日誌。 |
| 工具類型 | 工具類型 詳情，例如「進口信用狀」。 |
| 交易 | 點擊 交易類型，例如「發行」，以查看詳情。 |
| 幣別 | 交易幣別。 |
| 金額 | 交易金額。 |
| 狀態 | 交易 工作流程狀態。 |
| 對手方 | 對手方名稱。 |
| 主要參考 | 您的工具參考編號。 |
| 開始日期 | 交易建立日期。 |
待處理的面板授權：
- 點擊工具的 查看授權 以查看面板授權要求和面板金額範圍。
| 欄位 | 說明 |
| 面板金額範圍 | 幣別和面板金額值。 |
| 授權順序 | 所需面板核准的順序。 |
| 剩餘授權 | 完成核准流程所需的剩餘授權人數量。 |
| 已收到核准 | 已收到的面板核准人清單。 |
| 面板核准人 | 完成核准流程所需的面板核准人清單。
|
如需更多資訊，請參閱「參考資料」選單下的 管理面板授權群組。
儀表板圖塊
儀表板圖塊提供重要和常用任務的概覽。
| 圖塊 | 說明 |
| 待授權交易 | 需要授權的交易數量。
|
| 待處理交易 | 需要處理的交易數量。
|
| 銀行退回 | 銀行退回的交易數量。
|
| 預扣款通知 | 新的、已讀和進行中的預扣款通知數量。
|
| 追蹤器 | 新的、已讀和草稿追蹤器數量。
|
| 差異通知 | 新的、已讀和進行中的差異通知數量。
|
自訂儀表板
ANZ Transactive Trade 儀表板是您登入應用程式時看到的預設畫面。此畫面可自訂，讓您可以選擇和安排符合您需求的內容。
- 點擊 自訂儀表板
- 選擇 您需要的 訊息 和 交易 以顯示在儀表板的網格中
- 選擇 您需要的圖塊以顯示在儀表板上
- 排序 您的網格和圖塊，使其顯示在您的首頁儀表板上。
- 點擊 預覽 以查看儀表板的佈局，然後點擊 x
- 點擊 儲存並關閉
結果: 您的儀表板將按照您的偏好設定順序顯示。
如何建立新工具
有多種方式可以建立新工具。請從以下方法中選擇一種：
- 方法 1： 從應用程式橫幅選單中點擊 新工具，然後選擇 工具類型
- 方法 2： 從應用程式橫幅選單中點擊 新工具，然後 選擇範本
- 方法 3： 從應用程式橫幅選單中點擊 新工具，然後 從現有複製
- 方法 4： 開啟先前的工具，然後點擊 複製工具
- 方法 5： 從應用程式橫幅選單中點擊 交易，然後 待處理交易 或 歷史記錄。從網格中選擇一個工具，然後點擊 複製選取
新工具
從空白表單建立新工具，可讓您手動輸入所選工具類型（例如擔保、貿易貸款、進口信用狀等）的所有詳細資訊，而無需任何預先填入的欄位。可用的工具類型取決於您組織的要求。
若要從空白表單建立新工具，請按照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單中點擊 新工具 |
| 2 | 點擊新的貿易 工具類型
結果: 空白工具表單可用於手動資料輸入。
|
選擇範本
從現有範本建立新工具，可讓您使用預先設定表單中的資料，只需最少的輸入。範本搜尋可讓您選擇範本來建立新工具。如需更多資訊，請參閱管理範本。
若要從範本建立新工具，請按照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單中點擊 新工具 |
| 2 | 點擊 選擇範本 |
| 3 | 從範本搜尋視窗中選擇 範本名稱 |
| 4 | 點擊 選取
結果: 預先設定的表單可用於任何額外的輸入或編輯。
|
從現有複製
從現有工具複製，可讓您使用先前交易中的相同輸入資料。工具搜尋可讓您選擇要複製資料的工具。
若要從現有工具建立新工具，請按照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單中點擊 新工具 |
| 2 | 點擊 從現有複製 |
| 3 | 從貿易搜尋視窗中搜尋並選擇 工具 |
| 4 | 點擊 選取
結果: 複製的工具可用於任何額外的輸入或編輯。
|
複製工具
從現有工具複製，可讓您使用先前交易中的相同輸入資料。若要從現有工具建立新工具，請按照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從任何貿易畫面開啟並查看現有工具 |
| 2 | 從上下文面板中點擊 複製工具
結果: 複製的工具可用於任何額外的輸入或編輯。
|
複製選取
從現有工具複製，可讓您使用先前交易中的相同輸入資料。若要從現有工具建立新工具，請按照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 從應用程式橫幅選單中點擊 交易 |
| 2 | 點擊 待處理交易 或 歷史記錄 |
| 3 | 從網格中選擇 工具 |
| 4 | 點擊 複製選取 |
| 5 | 選擇：
|
| 6 | 點擊 繼續
結果: 複製的工具或範本可用於任何額外的輸入或編輯。
|