Geography: This article is applicable for ANZ Transactive Global customers banking in all ANZ geographies.
Full details are available in Features by Geography.
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如何登入 - 貿易申請 (安全設備用戶)
建議定期清除您電腦上的快取和 Cookie。說明因您指定的瀏覽器而異。如需更多資訊，請參閱 系統要求 和 快取和 Cookie。
| 步驟 | 操作 |
|---|---|
| 1 |
前往 ANZ Transactive Global 用戶登入頁面： https://transactive.online.anz.com/ |
| 2 | 輸入您的用戶 ID，然後點擊提交 |
| 3 |
按照以下相應的程序進行登入。請注意，您只會看到適用於您的登入選項。 Token 用戶
輸入您的密碼和來自您 Token 的 Token OTP 回應，然後點擊登入
ANZ Digital Key 用戶
輸入您的密碼並點擊登入。
如需更多資訊，請參閱 如何使用 ANZ Digital Key 登入。 ANZ Digital Key (ADK) 引入了生物識別安全識別，允許您使用指紋、Face ID 或 PIN 在手機上驗證您的身份。
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| 4 |
點擊選單中的應用程式，然後點擊您的貿易申請
結果：應用程式主畫面儀表板將在新瀏覽器視窗中打開。
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如何登入 - 貿易申請 (用戶 ID 和密碼用戶)
建議定期清除您電腦上的快取和 Cookie。說明因您指定的瀏覽器而異。如需更多資訊，請參閱 系統要求 和 快取和 Cookie。
| 步驟 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 前往 ANZ Transactive - Trade ANZ 數位服務頁面： https://www.anz.com/institutional/digital-services/ |
| 2 |
選擇 ANZ Transactive - Trade (公司管理) |
| 3 |
輸入您的登入 ID 和密碼，然後點擊登入
結果：應用程式主畫面儀表板將在新瀏覽器視窗中打開。
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如何成功登出
一旦您完成使用 ANZ Transactive Trade，正確登出至關重要。如果您是關閉瀏覽器視窗而不是使用登出按鈕，ANZ Transactive Trade 會在短時間內將該工作階段視為有效。請確保您點擊登出以安全地結束工作階段。
變更密碼
公司管理的用戶
公司管理的用戶由公司管理員建立和管理。您可以按如下方式變更您的密碼，或聯絡您的公司管理員以重設您的密碼。如需更多資訊，請參閱 管理用戶設定檔。
| 步驟 | 操作 |
|---|---|
| 1 |
點擊畫面右上角的您的姓名 |
| 2 |
輸入您的目前密碼、新密碼和重新輸入新密碼 密碼必須：
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| 3 |
點擊儲存。
結果：您的密碼已變更。
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系統導覽
應用程式橫幅
公告
首次登入時，主畫面儀表板上將顯示有關系統維護、實用安全提示和功能變更等的新公告。點擊「更多」以查看完整訊息或多個活動訊息。
用戶偏好設定
用戶偏好設定允許您管理您的密碼、電子郵件地址、日期格式偏好，並查看您的用戶權限。如需更多資訊，亦請參閱 參考數據 選項下的用戶設定檔。
我們建議新增您的電子郵件地址，以確保您收到電子郵件通知。
參閱變更密碼 - 公司管理的用戶
我的連結
在「我的連結」中，您可以新增您最喜愛的工作，包括常用的參考數據、最近的工具和最喜愛的報表。
最喜愛的工作
要將您最喜愛的工作新增到主畫面儀表板，請點擊我的連結，然後點擊最喜愛的工作。
- 點擊您要新增到最喜愛工作的工作
- 選擇顯示工作的順序
- 點擊更新
- 點擊儲存
最近的工具
要從主畫面儀表板查看您最近的工具，請點擊我的連結，然後點擊最近的工具。
最喜愛的報表
要從主畫面儀表板新增您常用的報表，請點擊我的連結，然後點擊最喜愛的報表。
- 點擊您要新增到最喜愛報表的報表
- 選擇顯示報表的順序
- 點擊更新
- 點擊儲存
自訂網格
您可以自訂系統中的所有網格以符合您的偏好。
- 要隱藏或顯示欄，請點擊設定並取消勾選或勾選欄名稱旁邊的核取方塊
- 要自訂欄順序，請點擊您要移動的欄，然後將該欄拖放至您偏好的順序
- 要調整欄大小，請點擊欄標題的邊緣並拖曳至您偏好的大小
- 要對欄進行排序，請點擊欄標題。該欄將按升序重新排序。再次點擊以按降序排序
- 點擊設定，然後點擊儲存目前檢視或重設為預設檢視以儲存或還原網格檢視
工作階段逾時
在閒置 15 分鐘後，您的工作階段將逾時。在工作階段逾時前兩分鐘會出現彈出式警告。您可以透過選擇按鈕或索引標籤來重新啟用工作階段，以繼續在系統中工作。或者，如果不再需要，您可以登出系統。
儀表板
隨時點擊應用程式橫幅中的首頁以返回主畫面儀表板。點擊自訂儀表板以自訂您的儀表板磚和網格。
主畫面儀表板
根據您的用戶權限，從主畫面儀表板查看目前的交易、郵件訊息和通知。
所有交易
郵件訊息
| 篩選條件 | 描述 |
| 顯示 | 按「所有郵件」、「按組織」、「我（和未分配）」進行篩選。 |
| 已讀/未讀 | 按「全部」、「已讀訊息」或「未讀訊息」進行篩選。 |
| 顯示 5 10 20 | 點擊要在網格中顯示的項目數量。 |
| 設定 | 在網格中新增或移除欄。 |
欄位
| 欄位 | 描述 |
| 日期與時間 | 收到郵件訊息的日期與時間。 |
| 主旨 | 點擊主旨以查看郵件訊息。 |
| 參考編號 | 您的工具參考編號。 |
| 狀態 |
|
| 分配給 | 訊息分配給的用戶。 |
| 交易方 | 交易對手名稱。 |
| 供應商 ID | 您 ERP 系統的唯一交易方參考 ID。 |
通知
扣款前通知
| 篩選條件 | 描述 |
| 顯示 | 按「所有郵件」、「按組織」、「我（和未分配）」進行篩選。 |
| 已讀/未讀 | 按「全部」、「已讀訊息」或「未讀訊息」進行篩選。 |
| 付款日期自 | 選擇自日期。 |
| 付款日期至 | 選擇至日期。 |
| 幣別 | 按幣別篩選。 |
| 顯示 5 10 20 | 點擊要在網格中顯示的項目數量。 |
| 設定 | 在網格中新增或移除欄。 |
欄位
| 欄位 | 描述 |
| 日期與時間 | 收到通知的日期與時間。 |
| 主旨 | 資金通知 <工具 ID>。 |
| 參考編號 | 您的工具參考編號。 |
| CCY | 交易幣別。 |
| 付款金額 | 付款金額。 |
| 付款日期 | 預計結算日期。 |
| 分配給 | 扣款前通知分配給的用戶。 |
待小組授權交易
| 篩選條件 | 描述 |
| 顯示 | 按「所有工作」、「組織」進行篩選。 |
| 工具群組 | 按工具群組篩選，例如：全部、貿易、應付款項等。 |
| 工具類型 | 按工具類型篩選，例如：進口信用狀。 |
| 我的交易 | 按「所有工作」、「我的工作」進行篩選。 |
| 顯示 5 10 20 | 點擊要在網格中顯示的項目數量。 |
| 設定 | 在網格中新增或移除欄。 |
欄位
待小組授權：
- 點擊工具的查看授權以查看小組授權要求和小組金額範圍。
| 欄位 | 描述 |
| 小組金額範圍 | 幣別和小組金額數值。 |
| 授權順序 | 所需的小組審批順序。 |
| 剩餘授權數 | 完成審批程序所需的剩餘授權人數量。 |
| 已收到審批 | 已收到的審批小組成員名單。 |
| 小組審批人 |
完成審批程序所需的小組審批人名單。
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如需更多資訊，請參閱參考數據選單下的 管理小組授權群組。
儀表板磚
儀表板磚提供重要且常用工作的概覽。
| 磚 | 描述 |
| 待授權交易 |
需要授權的交易數量。
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| 待處理交易 |
需要處理的交易數量。
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| 銀行退回 |
被銀行退回的交易數量。
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| 扣款前通知 |
新增、已讀和處理中的扣款前通知數量。
|
| 催收信 |
新增、已讀和草稿催收信的數量。
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| 不符點通知 |
新增、已讀和處理中的不符點通知數量。
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自訂儀表板
ANZ Transactive Trade 儀表板是您登入應用程式時看到的預設畫面。此畫面是可自訂的，允許您選擇和排列符合您需求的內容。
- 點擊自訂儀表板
- 選擇您需要顯示在儀表板網格中的訊息和交易
- 選擇您需要顯示在儀表板上的磚
- 排序您的網格和磚在主畫面儀表板上的顯示順序。
- 點擊預覽以查看儀表板的版面配置，然後點擊 x
- 點擊儲存並關閉
結果：您的儀表板將按照您的偏好順序顯示。
如何建立新工具
有多種方法可以建立新工具。請從以下方法中選擇一種：
- 方法 1： 點擊應用程式橫幅選單中的新工具，然後選擇工具類型
- 方法 2： 點擊應用程式橫幅選單中的新工具，然後選擇範本
- 方法 3： 點擊應用程式橫幅選單中的新工具，然後從現有工具複製
- 方法 4： 打開之前的工具，然後點擊複製工具
- 方法 5： 點擊應用程式橫幅選單中的交易，然後點擊待處理交易或歷史記錄。從網格中選擇一個工具，然後點擊複製所選
新工具
從空白表單建立新工具允許您手動將所有詳細資訊輸入到所選的工具類型中，例如：保證函、貿易貸款、進口信用狀等，而無需任何預先填寫的欄位。可用的工具類型取決於您組織的要求。
要從空白表單建立新工具，請按照以下步驟操作：
| 步驟 | 操作 |
| 1 | 點擊應用程式橫幅選單中的新工具 |
| 2 |
點擊新的貿易工具類型
結果：空白工具表單可用於手動數據輸入。
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選擇範本
從現有範本建立新工具允許您使用預先設定表單中的數據，只需最少的輸入。範本搜尋使您能夠選擇範本以建立新工具。如需更多資訊，請參閱「管理範本」。
要從範本建立新工具，請按照以下步驟操作：
| 步驟 | 操作 |
| 1 | 點擊應用程式橫幅選單中的新工具 |
| 2 | 點擊選擇範本 |
| 3 | 從範本搜尋視窗中選擇範本名稱 |
| 4 |
點擊選擇
結果：預先設定的表單可用於任何其他輸入或編輯。
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從現有工具複製
從現有工具複製允許您使用先前交易的相同輸入數據。工具搜尋使您能夠選擇要複製數據的工具。
要從現有工具建立新工具，請按照以下步驟操作：
| 步驟 | 操作 |
| 1 | 點擊應用程式橫幅選單中的新工具 |
| 2 | 點擊從現有工具複製 |
| 3 | 在貿易搜尋視窗中搜尋並選擇工具 |
| 4 |
點擊選擇
結果：複製的工具可用於任何其他輸入或編輯。
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複製工具
從現有工具複製允許您使用先前交易的相同輸入數據。要從現有工具建立新工具，請按照以下步驟操作：
| 步驟 | 操作 |
| 1 | 從任何貿易畫面中打開並查看現有工具 |
| 2 |
點擊內容面板中的複製工具
結果：複製的工具可用於任何其他輸入或編輯。
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複製所選
從現有工具複製允許您使用先前交易的相同輸入數據。要從現有工具建立新工具，請按照以下步驟操作：
| 步驟 | 操作 |
| 1 | 點擊應用程式橫幅選單中的交易 |
| 2 | 點擊待處理交易或歷史記錄 |
| 3 | 從網格中選擇工具 |
| 4 | 點擊複製所選 |
| 5 |
選擇：
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| 6 |
點擊繼續
結果：複製的工具或範本可用於任何其他輸入或編輯。
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