Transactive Trade - 開始使用 – ANZ數位服務說明

適用地區：本文適用於在所有 ANZ 營運地區辦理銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱各地區功能。

如何登入 - 貿易應用程式（安全設備使用者）

建議定期清除電腦上的快取和 Cookie。具體操作說明視您指定的瀏覽器而異。如需詳細資訊，請參閱系統需求和快取和 Cookie。

如何登入 - 貿易應用程式（User ID 與密碼使用者）

建議定期清除電腦上的快取和 Cookie。具體操作說明視您指定的瀏覽器而異。如需詳細資訊，請參閱系統需求和快取和 Cookie。

如何成功登出

使用完 ANZ Transactive Trade 後，請務必正確登出。若您直接關閉瀏覽器視窗而不是使用「登出」按鈕，ANZ Transactive Trade 在短時間內仍會將連線階段視為有效。請務必按一下「登出」以安全結束連線階段。

變更密碼

ANZ 管理的使用者

ANZ 管理的使用者在 ANZ 註冊有電子郵件地址、行動電話號碼和安全問題。ANZ 管理的使用者可以使用登入頁面上的自助服務選項：變更密碼和忘記密碼。

公司管理的使用者

公司管理的使用者由公司管理員建立和管理。您可以按照以下步驟變更密碼，或聯絡您的公司管理員重設密碼。如需詳細資訊，請參閱管理使用者個人檔案。

系統導覽

應用程式橫幅

應用程式橫幅包含可從應用程式內所有畫面存取的功能。建議您不要使用瀏覽器工具列上的控制項目（例如「上一頁」、「下一頁」和「重新整理」）在系統中進行導覽。

功能	說明
首頁	返回首頁儀表板
郵件訊息	檢視 ANZ 傳送給您業務實體的郵件訊息
通知	檢視已處理、已退回和已取消交易的通知
管道內說明	管道內說明文字
登出	以安全的方式登出應用程式及任何底層應用程式
使用者名稱／使用者偏好設定	管理您的使用者偏好設定、變更密碼、選擇日期格式並檢視您的使用者設定
我的連結	新增您的常用工作、常用報表、常用參考資料選項，並檢視近期交易
上次登入	檢視您上次存取應用程式的日期和時間
選單	存取分配給您使用者權限的選單

公告

系統維護、實用安全提示和功能變更等最新公告會在首次登入時顯示在首頁儀表板上。按一下「更多」可檢視完整訊息或多則有效訊息。

使用者偏好設定

使用者偏好設定可讓您管理密碼、電子郵件地址、偏好日期格式，並檢視您的使用者權限。如需詳細資訊，亦請參閱參考資料選單下的使用者個人檔案。

建議新增您的電子郵件地址，以確保收到電子郵件通知。

請參閱變更密碼 - 公司管理的使用者

我的連結

在「我的連結」中，您可以新增常用工作，包括常用的參考資料、近期交易工具和常用報表。

常用工作

若要將常用工作新增至首頁儀表板，請按一下我的連結，然後按一下常用工作。

按一下要新增至「常用工作」的工作
選擇顯示工作的順序
按一下更新
按一下儲存

近期交易工具

若要從首頁儀表板檢視近期交易工具，請按一下我的連結，然後按一下近期交易工具。

常用報表

若要從首頁儀表板新增常用報表，請按一下我的連結，然後按一下常用報表。

按一下要新增至「常用報表」的報表
選擇顯示報表的順序
按一下更新
按一下儲存

自訂表格

您可以根據個人喜好自訂系統中的所有表格。

若要隱藏或顯示欄位，請按一下設定，並取消勾選或勾選欄位名稱旁的核取方塊
若要自訂欄位順序，請按一下要移動的欄位，然後將欄位拖放至偏好的順序
若要調整欄位大小，請按一下欄位標題邊緣並拖曳至偏好的大小
若要排序欄位，請按一下欄位標題。欄位將按遞增順序重新排序。再次按一下可按遞減順序排序
按一下設定，然後按一下儲存目前檢視或重設為預設檢視以儲存或還原表格檢視

連線階段逾時

閒置 15 分鐘後，連線階段將逾時。在連線階段逾時前兩分鐘會出現快顯警告視窗。您可以透過選擇按鈕或分頁以重新啟用連線階段，繼續在系統中工作。或者，如果不再需要，您可以登出系統。

儀表板

隨時從應用程式橫幅按一下首頁以返回首頁儀表板。按一下自訂儀表板以自訂儀表板動態磚和表格。

首頁儀表板

根據您的使用者權限，從首頁儀表板檢視目前交易、郵件訊息和通知。

所有交易

篩選條件	說明
顯示	依「所有工作」、「我的工作」、「機構工作」進行篩選。
工具群組	依工具群組篩選，例如：全部、貿易、應付款項等。
工具類型	依工具類型篩選，例如：進口 LC。
狀態	依交易工作流程狀態篩選。
顯示 5 10 20	按一下要在表格中顯示的項目數量。
設定	在表格中新增或移除欄位。

欄位

欄位	說明
Instrument ID	按一下 Instrument ID 檢視摘要和交易記錄。
工具類型	工具類型詳細資訊，例如：進口 LC。
交易	按一下交易類型（例如：開立），以檢視詳細資訊。
符合 ISO20022 標準	是或否。
CCY	交易幣別。
金額	交易金額。
狀態	交易工作流程狀態。
關係方	交易對手名稱。
主要參考編號	您的工具參考編號。
開始日期	交易建立日期。
Vendor ID	您 ERP 系統中獨一無二的關係方參考 ID。
銀行名稱	銀行集團名稱。

郵件訊息

篩選條件	說明
顯示	依「所有郵件」、「依機構」、「我（及未分配）」進行篩選。
已讀／未讀	依「全部」、「已讀訊息」或「未讀訊息」進行篩選。
顯示 5 10 20	按一下要在表格中顯示的項目數量。
設定	在表格中新增或移除欄位。

欄位

欄位	說明
日期與時間	收到郵件訊息的日期與時間。
主旨	按一下主旨以檢視郵件訊息。
參考編號	您的工具參考編號。
狀態	已接收 - 收到來自 ANZ 的訊息已回覆 - 已回覆訊息給 ANZ
分配給	訊息所分配的使用者。
關係方	交易對手名稱。
Vendor ID	您 ERP 系統中獨一無二的關係方參考 ID。

通知

篩選條件	說明
顯示	依「全部」或「依機構」篩選。
狀態	依狀態篩選。
已讀／未讀	依「全部」、「已讀通知」或「未讀通知」篩選。
顯示 5 10 20	按一下要在表格中顯示的項目數量。
設定	在表格中新增或移除欄位。

欄位

欄位	說明
日期與時間	收到通知的日期與時間。
Instrument ID	按一下 Instrument ID 檢視摘要和交易記錄。
參考編號	您的工具參考編號。
工具類型	工具類型詳細資訊，例如：進口 LC。
交易	按一下交易類型（例如：開立），以檢視詳細資訊。
關係方	交易對手名稱。
CCY	交易幣別。
金額	交易金額。
狀態	交易工作流程狀態。
Vendor ID	您 ERP 系統中獨一無二的關係方參考 ID。

預先扣款通知

篩選條件	說明
顯示	依「所有郵件」、「依機構」、「我（及未分配）」進行篩選。
已讀／未讀	依「全部」、「已讀訊息」或「未讀訊息」進行篩選。
付款日期起	選擇起始日期。
付款日期迄	選擇結束日期。
幣別	依幣別篩選。
顯示 5 10 20	按一下要在表格中顯示的項目數量。
設定	在表格中新增或移除欄位。

欄位

欄位	說明
日期與時間	收到通知的日期與時間。
主旨	資金通知 <Instrument ID>。
參考編號	您的工具參考編號。
CCY	交易幣別。
付款金額	付款金額。
付款日期	預計結算日期。
分配給。	預先扣款通知所分配給的使用者。

待授權小組核准的交易

篩選條件	說明
顯示	依「所有工作」、「機構」篩選。
工具群組	依工具群組篩選，例如：全部、貿易、應付款項等。
工具類型	依工具類型篩選，例如：進口 LC。
我的交易	依「所有工作」、「我的工作」篩選
顯示 5 10 20	按一下要在表格中顯示的項目數量。
設定	在表格中新增或移除欄位。

欄位

欄位	說明
操作	按一下操作以檢視剩餘的授權小組核准要求，並觸發電子郵件通知傳送給待核准人員。
Instrument ID	按一下 Instrument ID 檢視摘要和交易記錄。
工具類型	工具類型詳細資訊，例如：進口 LC。
交易	按一下交易類型（例如：開立），以檢視詳細資訊。
CCY	交易幣別。
金額	交易金額。
狀態	交易工作流程狀態。
關係方	交易對手名稱。
主要參考編號	您的工具參考編號。
開始日期	交易建立日期。

待授權小組核准對象：

針對某項工具按一下檢視授權以檢視授權小組要求與授權小組金額範圍。

欄位	說明
授權小組金額範圍	幣別與授權小組金額數值。
授權順序	所需的授權小組核准順序。
剩餘授權數	完成核准流程所需的剩餘核准人數。
已收到的核准	已收到的授權小組核准人清單。
授權小組核准人	完成核准流程所需的授權小組核准人清單。按一下授權小組核准人選擇要通知其交易需要其核准的使用者按一下通知以傳送通知電子郵件

如需詳細資訊，請參閱「參考資料」選單下的管理授權小組群組。

儀表板動態磚

儀表板動態磚提供重要且常用工作的高階檢視。

動態磚	說明
待授權交易	需要授權的交易數量。按一下數字可從「所有交易」表格檢視待授權交易
待處理交易	需要處理的交易數量。按一下數字可從「所有交易」表格檢視待完成資料輸入的交易
銀行退回	銀行退回的交易數量。按一下數字可從「所有交易」表格檢視退回的交易
預先扣款通知	新增、已讀及進行中的預先扣款通知數量。按一下數字可從「預先扣款通知」表格檢視預先扣款通知
催詢單	新增、已讀及草稿催詢單的數量。按一下數字可從「郵件訊息」表格檢視催詢單
不符點通知	新增、已讀及進行中的不符點通知數量。按一下數字可從「郵件訊息」表格檢視不符點通知

自訂儀表板

ANZ Transactive Trade 儀表板是您登入應用程式時看到的預設畫面。此畫面可自訂，讓您選擇並排列符合需求的內容。

按一下自訂儀表板
選擇要在儀表板表格中顯示的必要訊息和交易
選擇要在儀表板上顯示的必要動態磚
排列表格與動態磚在首頁儀表板上的顯示順序。
按一下預覽以檢視儀表板版面配置，然後按一下 x
按一下儲存並關閉

Dashboard_Preferences_v.01.png

結果：您的儀表板將依據您的偏好設定順序顯示。

如何建立新交易工具

建立新交易工具有多種方式。請從以下方法中選擇一種：

方法 1： 從應用程式橫幅選單按一下新增工具，然後選擇工具類型
方法 2： 從應用程式橫幅選單按一下新增工具，然後選擇範本
方法 3： 從應用程式橫幅選單按一下新增工具，然後從現有複製
方法 4： 開啟先前的交易工具，然後按一下複製工具
方法 5： 從應用程式橫幅選單按一下交易，然後按一下待處理交易或歷史記錄。從表格中選擇一項交易工具，然後按一下複製所選項目

新增工具

從空白表單建立新工具可讓您手動將所有詳細資訊輸入所選的工具類型（例如：保證函、貿易貸款、進口信用狀等），而無需任何預先填寫的欄位。可用的工具類型取決於您機構的需求。

若要從空白表單建立新工具，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	從應用程式橫幅選單按一下新增工具
2	按一下新的貿易工具類型結果：提供空白工具表單供手動輸入資料。

選擇範本

從現有範本建立新工具可讓您使用預先設定表單中的資料，只需輸入極少內容。範本搜尋功能可讓您選擇範本來建立新工具。如需詳細資訊，請參閱「管理範本」。

若要從範本建立新工具，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	從應用程式橫幅選單按一下新增工具
2	按一下選擇範本
3	從範本搜尋視窗中選擇範本名稱
4	按一下選取結果：預先設定的表單可供進行任何額外輸入或編輯。

從現有複製

從現有工具複製可讓您使用先前交易中相同的輸入資料。工具搜尋功能可讓您選擇要複製資料的工具。

若要從現有工具建立新工具，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	從應用程式橫幅選單按一下新增工具
2	按一下從現有複製
3	從貿易搜尋視窗中搜尋並選擇工具
4	按一下選取結果：複製的工具可供進行任何額外輸入或編輯。

複製工具

從現有工具複製可讓您使用先前交易中相同的輸入資料。若要從現有工具建立新工具，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	從任何貿易畫面開啟並檢視現有工具
2	從內容面板中按一下複製工具結果：複製的工具可供進行任何額外輸入或編輯。

複製所選項目

從現有工具複製可讓您使用先前交易中相同的輸入資料。若要從現有工具建立新工具，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	從應用程式橫幅選單按一下交易
2	按一下待處理交易或歷史記錄
3	從表格中選擇工具
4	按一下複製所選項目
5	選擇：複製到工具複製到範本
6	按一下繼續結果：複製的工具或範本可供進行任何額外輸入或編輯。

步驟	操作
1	前往 ANZ Transactive Global 使用者登入頁面： https://transactive.online.anz.com/
2	輸入您的 User ID 並按一下提交
3	請依照以下相應程序登入。請注意，您只會看到適用於您的登入選項。 Token 使用者輸入您的密碼以及來自 Token 的 Token OTP 回應碼，然後按一下「登入」 ANZ Digital Key 使用者輸入您的密碼並按一下登入。如需詳細資訊，請參閱如何使用 ANZ Digital Key 登入。 ANZ Digital Key (ADK) 採用生物辨識安全身分驗證，讓您可以在手機上使用指紋、Face ID 或 PIN 驗證身分。
4	從選單中按一下應用程式，然後按一下您的貿易應用程式結果：應用程式首頁儀表板將在新的瀏覽器視窗中開啟。