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数字渠道服务请求

地理范围: 本文适用于在澳大利亚和新西兰办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅 按地理范围划分的功能。

数字渠道服务请求是指与管理您的数字渠道相关的请求，例如添加、修改或删除用户，以及从您的数字渠道中删除账户。此类别的数字渠道请求目前适用于 ANZ Transactive - Global。与 ANZ Transactive - Global、ANZ Fileactive、ANZ Cashactive 和 ANZ Payment Solutions 相关的请求可在“上传文件”中找到。

  • 所有 ANZ Transactive - Global 站点都需要 2 名用户批准任何适用的数字渠道服务请求。
  • 根据您使用的服务请求版本，批准只能由具有以下角色的用户执行：
    • 服务请求 - 授权人角色（版本 1.0）
    • 服务请求 - 批准渠道角色（版本 2.0）

不确定您正在使用哪个版本的服务请求？查看 服务请求版本常见问题。

您可以看到的服务请求基于：
  • 您的组织的管辖范围 – 请参阅 服务请求类型 了解更多信息。
  • 您的角色和权限设置 – 请参阅 用户权限 了解更多信息。

数字渠道屏幕.png

数字渠道服务请求屏幕
“数字渠道服务请求”屏幕为您提供所有已提交处理以及已完成的当前和过去服务请求列表，包括：
  • 用户
  • 账户
  • 其他
  • 关闭数字渠道

数字渠道服务请求网格_完整.png

控制栏

控制栏项目 描述
视图 将视图更改为“我的请求”、“待批准请求”、“需要操作的请求”、“待处理”、“成功”、“失败”，或者您可以选择和管理已保存的搜索。
新建 点击新建以创建服务请求。
搜索 点击搜索以显示或隐藏高级搜索搜索条件字段。
筛选 在屏幕上筛选数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配的记录。
导出 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。
刷新 刷新屏幕上的记录。
设置 使用设置将所选视图保存为您的默认视图，该视图将在您下次登录时应用。

列

  • 要对列进行排序，请点击列标题。列将按升序重新排序。再次点击以按降序排序。
  • 要自定义列顺序，请点击要移动的列，然后将其拖放到您偏好的顺序。
  • 要隐藏列，请右键点击任何列标题，然后取消选中弹出窗口中列名旁边的复选框。
  • 要重置列，请右键点击任何列标题，向下滚动并点击 重置网格列

应用程序将记住这些更改。

列 描述
请求 ID 系统生成的请求 ID。
数字渠道 ID ANZ 数字渠道站点 ID。
数字渠道 ANZ 数字渠道。
法律实体 账户所属的法律实体。
创建日期 服务请求的创建日期。
创建人 创建服务请求的用户姓名。
上次操作日期 对服务请求执行上次操作的日期。
完成日期 服务请求完成的日期。
请求状态 服务请求的状态。
请求类型 服务请求的类型。
上次批准人 1 如果适用，对服务请求执行首次批准的用户姓名。
上次批准人 2 如果适用，对服务请求执行第二次批准的用户姓名。
上次操作人 对服务请求执行操作的用户姓名。
您的参考 创建服务请求的用户输入的参考。
管辖范围 服务请求所针对账户的管辖范围。
截止日期 服务请求应完成的日期。

管理数字渠道 > ANZ Transactive - Global 用户

要删除 ANZ Transactive - Global 中的公司管理用户或 ANZ 管理用户，公司管理员请参阅 管理用户。

添加用户（澳大利亚和新西兰）
将 ANZ 管理的 用户 添加到您的 ANZ Transactive - Global 站点。
步骤 操作
1 从菜单中点击服务请求>数字渠道
2 点击控制栏上的新建
3 在“管理数字渠道 > ANZ Transactive - Global 用户”类别下点击添加用户
4
数字渠道 ID、法律实体和管辖范围字段将预加载。
输入用户个人和安全设备详情

ANZ 将对所有由 ANZ 管理的用户执行客户身份识别流程 (CIP)。请根据用户的身份证明文件输入用户的完整法定姓名和出生日期 (DOB)。

  • 称谓
  • 名字
  • 首选名字
  • 中间名
  • 姓氏
  • 出生日期
  • 电子邮件地址
  • 业务地址
  • 手机号码
  • 电话号码

安全设备类型：
5 添加用户权限

可以添加或复制的角色取决于您使用的服务请求版本：

  • 版本 1.0：客户管理员、部门管理员、服务请求 - 交易和 服务请求 - 授权人
  • 版本 2.0：客户管理员、部门管理员、服务请求 - 批准渠道

有关这些角色的完整描述，请参阅 授权人员和用户指南。

对于需要其他权限的用户，请参阅 用户权限。

不确定您正在使用哪个版本的服务请求？查看 服务请求版本常见问题。

从其他用户复制权限
步骤 操作
1 点击从其他用户复制权限。
2 选择要复制的用户，然后点击复制用户。
结果: 将显示一条确认消息，告知已向用户添加了哪些新权限，告知用户的现有权限是否将被复制的权限覆盖，或者告知所选用户没有可复制的合格权限。
  • 您可以通过输入用户 ID、名字或姓氏的任何部分来搜索用户。
  • 只会显示您组织中的 ANZ 管理用户。
  • 要查看用户的权限，请点击“用户详情”。只会显示选定的角色，并且可以从中复制。
添加权限
步骤 操作
1 选择添加权限
2 选择要分配给用户的角色，然后点击继续。
3 如果角色需要且您的组织设置了多个部门，请选择要授予用户的部门。
4 如果角色需要，请填写 服务请求权限设置 并点击 添加权限。

可用的服务请求权限设置将取决于您选择的角色以及您使用的服务请求版本。 有关每个角色可用属性的更多信息，请参阅 用户权限。

结果: 将显示一条确认消息，并且该角色将添加到“添加用户权限”表中。
要为用户分配其他角色，请重复步骤 1 - 4。请注意，除部门管理员外，每个角色只能分配给一个用户。
  • 要从列表中删除一个或多个角色，请勾选角色旁边的复选框，然后点击 删除权限。
  • 要修改角色的权限设置，点击该角色的“修改”。可用的权限设置将取决于您选择的角色以及您使用的服务请求版本。有关每个角色可用属性的更多信息，请参阅 用户权限。。
6 如果需要，请输入您的参考
7 阅读并勾选重要信息部分中的声明复选框
8 点击提交
结果: 您的请求已提交待批准。 已提交_-_添加用户.png
提交后，您的服务请求需要由 2 名具有适当权限的用户批准，然后才能发送给 ANZ 进行处理。请参阅 批准和拒绝服务请求。
9 在确认弹出窗口中，选择您的下一步操作：
  • 点击查看请求详情以查看请求详情
  • 点击提出另一个服务请求以转到“创建服务请求”屏幕
  • 点击确定以返回“数字渠道服务请求”屏幕
修改用户（澳大利亚和新西兰）
修改 ANZ 管理用户 或升级您的 ANZ Transactive - Global 站点上的 公司管理用户。
步骤 操作
1 从菜单中点击服务请求>数字渠道
2 点击控制栏上的新建
3 在“管理数字渠道 > ANZ Transactive - Global 用户”类别下点击修改用户
4
数字渠道 ID、法律实体和管辖范围字段将预加载。
点击选择用户以搜索并选择要修改的用户 ID，然后点击确定
5 修改用户个人和安全设备详情

ANZ 将对所有由 ANZ 管理的用户执行客户身份识别流程 (CIP)。此用户的现有详情将默认显示在下方。请根据需要覆盖详情，并注意根据用户的身份证明文件输入用户的完整法定姓名和出生日期 (DOB)。

  • 称谓
  • 名字
  • 首选名字
  • 中间名
  • 姓氏
  • 出生日期
  • 电子邮件地址
  • 业务地址
  • 手机号码
  • 电话号码

安全设备类型：
6 修改用户权限

可以修改、添加或复制的角色取决于您使用的服务请求版本。

  • 版本 1.0：客户管理员、部门管理员、服务请求 - 交易和 服务请求 - 授权人。
  • 版本 2.0：客户管理员、部门管理员、服务请求 - 批准渠道。

有关这些角色的完整描述，请参阅 授权人员和用户指南。

对于需要其他权限的用户，请参阅 用户权限。

不确定您正在使用哪个版本的服务请求？查看 服务请求版本常见问题。

从其他用户复制权限
步骤 操作
1 点击从其他用户复制权限
2 选择要复制的用户，然后点击复制用户
结果: 将显示一条确认消息，告知已向用户添加了哪些新权限，告知用户的现有权限是否将被复制的权限覆盖，或者告知所选用户没有可复制的合格权限。
  • 您可以通过输入用户 ID、名字或姓氏的任何部分来搜索用户。
  • 只会显示您组织中的 ANZ 管理用户。
  • 要查看用户的权限，请点击“用户详情”。只会显示选定的角色，并且可以从中复制。
添加权限
步骤 操作
1 选择添加权限
2 选择要分配给用户的角色，然后点击 继续。
3 如果角色需要且您的组织设置了多个部门，请选择要授予用户的 部门。
4 如果角色需要，请填写 服务请求权限设置 并点击 添加权限。

可用的服务请求权限设置将取决于您选择的角色以及您使用的服务请求版本。有关每个角色可用属性的更多信息，请参阅 用户权限。

结果: 将显示一条确认消息，并且该角色将添加到“添加用户权限”表中。
要为用户分配其他角色，请重复步骤 1 - 4。请注意，除部门管理员外，每个角色只能分配给一个用户。
  • 要从列表中删除一个或多个角色，请勾选角色旁边的复选框，然后点击 删除权限。
  • 要修改角色的权限设置，点击该角色的“修改”。可用的权限设置将取决于您选择的角色以及您使用的服务请求版本。有关每个角色可用属性的更多信息，请参阅 用户权限。
7 如果需要，请输入您的参考
8 阅读并勾选重要信息部分中的声明复选框
9 点击提交
结果: 您的请求已提交待批准。 已提交_-_添加用户.png
提交后，您的服务请求需要由 2 名具有适当权限的用户批准，然后才能发送给 ANZ 进行处理。请参阅 批准和拒绝服务请求。
10 在确认弹出窗口中，选择您的下一步操作：
  • 点击查看请求详情以查看请求详情
  • 点击提出另一个服务请求以转到“创建服务请求”屏幕
  • 点击确定以返回“数字渠道服务请求”屏幕

管理数字渠道 > ANZ Transactive - Global 账户

删除账户（澳大利亚和新西兰）
从您的 ANZ Transactive - Global 站点删除账户。
步骤 操作
1 从菜单中点击服务请求>数字渠道
2 点击控制栏上的新建
3 在“管理数字渠道 > ANZ Transactive - Global 账户”类别下点击删除账户
4
  • 数字渠道 ID、法律实体和管辖范围字段将预加载。
  • 处于待批准工作流状态的账户无法删除，也无法选择。根据发起更改的人员，账户可以由您的公司管理员或 ANZ 批准。
点击选择账户以搜索并选择要删除的账户号码，然后点击选择
5 如果需要，请输入您的参考
6 阅读并勾选重要信息部分中的声明复选框
7 点击提交
结果: 您的请求已提交银行处理。 已提交_-_删除账户.png
8 在确认弹出窗口中，选择您的下一步操作：
  • 点击查看请求详情以查看请求详情
  • 点击提出另一个服务请求以转到“创建服务请求”屏幕
  • 点击确定以返回“数字渠道服务请求”屏幕