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创建用户

地理: 本文适用于在澳大利亚和新西兰办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参见 按地理位置划分的功能。
在创建新的 公司管理 用户时，ANZ 建议通过 用户管理屏幕 定期审查现有用户访问权限，并 禁用 或 删除 任何非活跃用户。这将通过降低未经授权访问的风险，帮助保护您组织的账户和信息。
公司管理员必须完成您运营所在每个地区的 了解您的客户 (KYC) 要求，并使用 安全设备 登录以执行管理任务。有关管理角色的更多信息，请参阅 用户权限。
关于创建用户

创建新用户

合格的公司管理员可以创建新的 公司管理 用户，以访问 ANZ Transactive - Global 并执行任务。用户资料将包括用户详细信息、用户角色、权限设置以及（如果适用）需要授权面板时的授权组等信息。
如果您是 eKYC 试点用户，您现在可以在“创建用户”屏幕中创建具有 ANZ 数字密钥安全设备的 ANZ 管理用户。请参阅下文获取分步说明。 

创建用户的规则

  • 电子邮件地址 - 使用用户的电子邮件地址而不是群组邮箱，以便每个独立用户直接接收计划报告和通知。
  • 用户 ID - 创建用户 ID 时，请避免使用空格；最多允许 60 个字母数字字符；必须是唯一的，并且用户 ID 不区分大小写，但在屏幕上将转换为全部大写。
  • 电话号码 - 固定电话号码不可接受。
    • 对于澳大利亚手机号码，请勿输入前导零。

创建安全设备用户

  • 安全设备审批人 必须在 ANZ 注册其了解您的客户 (KYC) 信息，才能批准付款、直接借记以及创建和管理商业卡服务请求。有关更多详情，请参阅 数字服务安全功能。
    • 澳大利亚和新西兰: 要创建具有安全设备的 ANZ 管理 用户，请导航至 数字渠道服务请求 并选择“添加用户”。对于专门用于商业卡角色的安全设备 ANZ 管理 用户，请参阅 商业卡角色 文章。
    • 亚洲 （不包括中国）- 即将推出: 要创建具有安全设备的 ANZ 管理 用户，请填写 ANZ Transactive Global 申请 - 自助服务表格并提交给 ANZ。
创建用户屏幕

用户管理屏幕

Create User - User Management screen.png

用户管理 - 个人资料屏幕

Create User screen (2).png

权限屏幕

从用户权限网格中点击“角色详情”图标。

部门和付款

Settings - Division and Payments.png

机密数据组和付款目的

Settings - Confidential and payment Purpose.png

审批权限（付款）

Settings - Approval Discretions.png

余额和交易报告

Settings - BTR.png

应收账款

Settings - Receivables.png

审批权限（应收账款）

Settings - Approval Discretions (Rec).png

选择角色屏幕

点击“添加权限”以查看可用角色。
Create User - Select a Role screen.png

创建新用户

您可以通过多种方式创建新用户。请从以下选项中选择：

  • 点击“管理”>“创建用户”菜单，或
  • 点击“管理”>“用户管理”菜单，然后点击控制栏上的 新建。

Create User screen.png

要创建新的 公司管理 用户，请按照以下步骤操作：

步骤 操作
1 点击 管理 > 创建用户 菜单，或
点击 管理 > 用户管理 菜单 > 新建。
2 输入用户的 名字。
3 输入用户的 姓氏。
4 如果需要，输入用户的 首选名称。
5 输入用户的电子邮件地址，以便在用户在 用户设置 中启用后接收计划报告和通知。
6 如果需要，在输入用户的名字和姓氏后编辑预填充的用户 ID。
7 选择用户的 地址 或 添加新地址，不包括 PO Box 地址。
8 如果需要，输入手机号码，包括国家或地区代码。
9 添加用户权限
如果多个角色为某种付款类型设置了冲突的审批权限值，则将应用最低的审批权限值。有关更多信息，请参阅 用户权限。
从其他用户复制权限
步骤 操作
1 点击 从其他用户复制权限。
2 从列表中选择要复制的用户。
3 点击 从用户复制。
结果: 确认消息会告知已添加到用户的权限。或者，消息可以告知是否无法复制权限。
4 点击 确定。
添加权限
步骤 操作
1 点击 添加权限。
2 选择要分配给用户的系统或自定义角色，然后点击 继续。
3 如果需要，选择一个部门。
4 如果需要，选择 付款 权限。选择：
  • 全部 - 添加对所有和任何新注册账户的访问权限，或 
  • 选定 - 访问一个或多个账户或账户组，或
  • 无 - 移除对该付款类型所有账户的访问权限。
5 如果需要，选择 机密数据组 权限。选择：
  • 全部 - 添加对所有和任何新机密数据组的访问权限，或
  • 选定 - 访问一个或多个机密数据组，或
  • 无 - 移除对所有机密数据组的访问权限。
6 如果需要，选择 付款目的 权限。选择：
  • 标准付款类型，或
  • 工资（薪资付款）
7 如果需要，按付款类型输入 审批权限。以整数美元输入选项，包括：
  • 用户一天内可批准的每日金额。
  • 用户每批次可批准的批次金额。
  • 用户每笔交易可批准的交易金额。
8 如果需要，选择 余额和交易报告 权限。选择：

报告 - 账户

  • 全部 - 添加对所有和任何新注册账户的访问权限，或
  • 选定 - 访问一个或多个账户或账户组，或
  • 无 - 移除对该付款类型所有账户的访问权限。

报告 - 定期存款

  • 全部 - 添加对所有和任何新注册存款的访问权限，或
  • 选定 - 访问一个或多个存款，或
  • 无 - 移除对所有存款的访问权限。
9 如果需要，选择 应收账款 权限。选择：
  • 全部 - 添加对所有和任何新注册账户的访问权限，或
  • 选定 - 访问一个或多个账户或账户组，或
  • 无 - 移除对应收账款所有账户的访问权限。
10 如果需要，按直接借记类型输入 审批权限。以整数美元输入选项，包括：
  • 用户一天内可批准的每日金额。
  • 用户每批次可批准的批次金额。
  • 用户每笔交易可批准的交易金额。
11 如果需要，选择 战略和运营洞察 权限。
  • 经济脉搏 - 查看与澳大利亚消费者支出活动相关的洞察。
  • 客户分析 - 查看与您的客户支出活动、其位置和人口统计数据相关的洞察。
12 如果需要，选择 账单查询 权限。
13 如果需要，选择 贷款报告 权限。选择：
  • 全部 - 添加对所有和任何新注册贷款交易的访问权限，或
  • 选定 - 访问一个或多个贷款交易。
14 如果需要，选择 服务请求 权限。选择：
  • 全部 - 添加对所有和任何新注册服务请求账户的访问权限，或
  • 选定 - 访问一个或多个服务请求账户，或
  • 无 - 移除对所有服务请求账户的访问权限。
15 如果需要，选择 FX Services 权限。选择：
  • 全部 - 添加对所有和任何新注册 FX 合同的访问权限，或
  • 选定 - 访问一个或多个 FX 合同。
16 如果需要，选择 商业卡 权限。选择：
  • 全部 - 添加对所有和任何新注册账单实体的访问权限，或
  • 选定 - 访问一个或多个账单实体。
17 点击 添加权限。
结果: 确认消息表明角色已添加到用户权限网格。
您可以通过重复上述步骤为用户分配其他角色。但是，每个用户资料只能分配一个商业卡角色。
10 如果需要，为具有审批权限的用户添加 面板授权组。根据 授权面板 设置，从 (A-J, R(发布者), V(验证者)) 中选择。
11 点击 提交。
结果: 结果将取决于您组织的 管理模型：
管理模型 结果
单一管理员 “生成密码”弹出窗口显示新用户的临时密码。
将临时密码提供给新用户，新用户首次登录时需要更改密码。
用户资料现在处于 活跃 状态和 已批准 工作流状态。
双重或三重管理员 临时密码将在最终批准后生成。
用户资料现在处于 活跃 状态和 待批准 - 注册 工作流状态。
用户资料需要其他管理员批准创建后才能登录，或拒绝。
错误和警报
错误和警报消息（例如“字段验证”）显示有关受影响字段的信息，并以红色突出显示这些字段。您可以更新受影响字段中的信息并继续处理。

必填字段验证：

Error - Mandatory Fields.png

了解您的客户验证：

公司管理员需要提供额外的了解您的客户 (KYC) 文件，以满足您运营所在所有地区的法规要求。请联系 ANZ 完成 KYC 流程。 Error - Incomplete KYC.png
创建配备 ANZ 数字密钥的 ANZ 管理用户（仅限 eKYC 试点客户）

如果您是 eKYC 试点客户，并且希望创建将接受 eKYC 验证的 ANZ 管理用户，请按照以下步骤操作。对于所有其他客户，请参阅 数字渠道服务请求。

步骤 操作
1 点击 管理 > 创建用户 菜单，或
点击 管理 > 用户管理 菜单 > 新建。
2 输入用户的 名字。为了成功进行 eKYC 验证，请确保拼写与您接受的法定身份证明文件完全一致。
3 输入用户的 姓氏。为了成功进行 eKYC 验证，请确保拼写与您接受的法定身份证明文件完全一致。
4 如果需要，输入用户的 首选名称。
5 输入用户的电子邮件地址，以便在用户在 用户设置 中启用后接收计划报告和通知。
6 如果需要，在输入用户的名字和姓氏后编辑预填充的用户 ID。
7 选择用户的 地址 或 添加新地址，不包括 PO Box 地址。
8 如果需要，输入手机号码，包括国家或地区代码。
9

选择用户所需的身份验证方法： 

  • 选择 ANZ 数字密钥 以创建 ANZ 管理用户（eKYC 所需），或
  • 选择 密码 以创建公司管理用户（默认选择 - 不会触发用户的 eKYC 验证）
10 添加用户权限
如果多个角色为某种付款类型设置了冲突的审批权限值，则将应用最低的审批权限值。有关更多信息，请参阅 用户权限。
从其他用户复制权限
步骤 操作
1 点击 从其他用户复制权限。
2 从列表中选择要复制的用户。
3 点击 从用户复制。
结果: 确认消息会告知已添加到用户的权限。或者，消息可以告知是否无法复制权限。
4 点击 确定。
添加权限
步骤 操作
1 点击 添加权限。
2 选择要分配给用户的系统或自定义角色，然后点击 继续。
3 如果需要，选择一个部门。
4 如果需要，选择 付款 权限。选择：
  • 全部 - 添加对所有和任何新注册账户的访问权限，或 
  • 选定 - 访问一个或多个账户或账户组，或
  • 无 - 移除对该付款类型所有账户的访问权限。
5 如果需要，选择 机密数据组 权限。选择：
  • 全部 - 添加对所有和任何新机密数据组的访问权限，或
  • 选定 - 访问一个或多个机密数据组，或
  • 无 - 移除对所有机密数据组的访问权限。
6 如果需要，选择 付款目的 权限。选择：
  • 标准付款类型，或
  • 工资（薪资付款）
7 如果需要，按付款类型输入 审批权限。以整数美元输入选项，包括：
  • 用户一天内可批准的每日金额。
  • 用户每批次可批准的批次金额。
  • 用户每笔交易可批准的交易金额。
8 如果需要，选择 余额和交易报告 权限。选择：

报告 - 账户

  • 全部 - 添加对所有和任何新注册账户的访问权限，或
  • 选定 - 访问一个或多个账户或账户组，或
  • 无 - 移除对该付款类型所有账户的访问权限。

报告 - 定期存款

  • 全部 - 添加对所有和任何新注册存款的访问权限，或
  • 选定 - 访问一个或多个存款，或
  • 无 - 移除对所有存款的访问权限。
9 如果需要，选择 应收账款 权限。选择：
  • 全部 - 添加对所有和任何新注册账户的访问权限，或
  • 选定 - 访问一个或多个账户或账户组，或
  • 无 - 移除对应收账款所有账户的访问权限。
10 如果需要，按直接借记类型输入 审批权限。以整数美元输入选项，包括：
  • 用户一天内可批准的每日金额。
  • 用户每批次可批准的批次金额。
  • 用户每笔交易可批准的交易金额。
11 如果需要，选择 战略和运营洞察 权限。
  • 经济脉搏 - 查看与澳大利亚消费者支出活动相关的洞察。
  • 客户分析 - 查看与您的客户支出活动、其位置和人口统计数据相关的洞察。
12 如果需要，选择 账单查询 权限。
13 如果需要，选择 贷款报告 权限。选择：
  • 全部 - 添加对所有和任何新注册贷款交易的访问权限，或
  • 选定 - 访问一个或多个贷款交易。
14 如果需要，选择 服务请求 权限。选择：
  • 全部 - 添加对所有和任何新注册服务请求账户的访问权限，或
  • 选定 - 访问一个或多个服务请求账户，或
  • 无 - 移除对所有服务请求账户的访问权限。
15 如果需要，选择 FX Services 权限。选择：
  • 全部 - 添加对所有和任何新注册 FX 合同的访问权限，或
  • 选定 - 访问一个或多个 FX 合同。
16 如果需要，选择 商业卡 权限。选择：
  • 全部 - 添加对所有和任何新注册账单实体的访问权限，或
  • 选定 - 访问一个或多个账单实体。
17 点击 添加权限。
结果: 确认消息表明角色已添加到用户权限网格。
您可以通过重复上述步骤为用户分配其他角色。但是，每个用户资料只能分配一个商业卡角色。
11 如果需要，为具有审批权限的用户添加 面板授权组。根据 授权面板 设置，从 A-J 中选择。
12 点击 提交。
结果: 结果将取决于您组织的 管理模型：
管理模型 结果
单一管理员 用户资料现在处于 活跃 状态和 已批准 工作流状态。
双重或三重管理员 用户资料现在处于 活跃 状态和 待批准 - 注册 工作流状态。
用户资料需要其他管理员批准创建后才能登录，或拒绝。
13 在“审查详情”对话框中验证新用户的详细信息，如果有效，请勾选同意框并点击 确认。
14 将出现一个确认对话框，提示“用户创建成功”。点击 确定。
15 将出现一个对话框，提示一旦批准，新用户将收到 ANZ 发送的电子邮件以完成其验证。点击 是。
16 最终审批人批准新用户请求后，将出现一个确认对话框，提示新用户将收到一封 eKYC 验证电子邮件。点击 确定。

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