适用地区：本文适用于在澳大利亚、中国香港、印度、新西兰、菲律宾和新加坡办理银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请参见按地区划分的功能。
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公司管理员必须为您开展业务的每个运营地区完成 了解您的客户 (KYC) 要求，并使用安全设备登录以执行管理任务。
关于创建自定义角色
贵机构中的公司管理员可以创建和管理现金管理 (Cash Management) 自定义角色，允许您为用户分配付款、应收账款、余额和交易报告、定期存款报告、发起退款以及收款人/付款人管理的自定义权限。您还可以为用户分配多个角色（商业卡角色除外）。
要了解有关可用属性的更多信息，包括账户、贷款、定期存款、计费实体、机密数据组 (Confidential Data Groups)、审批权限、付款用途（标准或工资单），请参阅用户权限。
“创建角色”屏幕
以下是“创建角色”屏幕的示例。
创建自定义角色
要创建自定义角色，请按照以下步骤操作。
| 步骤 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点击 Administration（管理）> Role Management（角色管理）菜单。 | ||||||
| 2 | 点击控制栏上的 New（新建）。 | ||||||
| 3 | 输入唯一的角色名称 (Role Name)，最多 60 个字母数字字符。 | ||||||
| 4 | 输入角色描述 (Role Description)，最多 200 个字母数字字符。 | ||||||
| 5 | 为该角色分配权限。 有关各项权限的详细信息，请参阅角色权限部分。 |
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| 6 |
点击 Submit（提交） 结果：处理结果将取决于贵机构的管理模式：
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错误与提醒
错误和提醒消息（例如“字段验证”）会显示受影响字段的信息，并将相应字段以红色高亮显示。您可以更新受影响字段中的信息并继续处理。
必填字段验证：
了解您的客户 (KYC) 验证：
公司管理员需要提供额外的了解您的客户 (KYC) 文件，以满足您开展业务的所有运营地区的区域监管要求。请联系 ANZ 完成 KYC 流程。
后续步骤
成功创建并批准现金管理自定义角色后，您可以将新角色分配给贵机构中的用户。请参阅：