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建立使用者

地理區域：本文適用於在澳洲和紐西蘭進行交易的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 按地理區域劃分的特點。
在建立新用戶時，ANZ 建議定期透過 用戶管理畫面 審查現有用戶的存取權限，並 停用 或 刪除 任何不活躍的用戶。這將有助於降低未授權存取的風險，從而保護您組織的帳戶和資訊安全。
管理員必須針對您營運的每個地理區域完成 認識您的客戶 (KYC) 要求，並使用 安全設備 登入以執行管理工作。如需更多關於管理員角色的資訊，請參閱 用戶權限。

即將推出

澳洲客戶即將可以使用將公司管理 (Company Managed) 的僅限密碼用戶升級為ANZ 管理 (ANZ Managed) 的安全設備用戶功能。初始推廣已於 2026 年 6 月開始，預計將於 2026 年 8 月起提供更廣泛的服務。當此功能適用於您的 ANZ Transactive Global 網站時，管理員將會收到通知。

關於建立用戶

建立新用戶

符合資格的管理員可以建立 公司管理 (Company Managed) 密碼用戶或 ANZ 管理 (ANZ Managed) 安全設備用戶，以存取並在 ANZ Transactive Global 內執行工作。用戶設定檔包括：

  • 用戶詳細資料
  • 角色與權限
  • 授權群組（如果使用審核小組）

用戶建立規則

  • 電子郵件地址 - 請使用個人電子郵件地址（而非共用信箱），以便用戶能直接收到報告和通知。
  • 用戶 ID - 必須是唯一的，最多 60 個英數字元，不含空格。用戶 ID 不區分大小寫，但會以大寫顯示。
  • 電話號碼 - 僅限手機號碼。對於澳洲手機號碼，請勿包含前導零。

建立雙重驗證 (2FA) 安全設備用戶

如果安全設備用戶被授予 ANZ 管理系統角色，或執行以下任何功能，則必須向 ANZ 完成認識您的客戶 (KYC) 要求：

  • 香港、印度、印尼、菲律賓、新加坡、台灣和越南的所有付款和直接扣款審核員。
  • 澳洲和紐西蘭的最終付款和直接扣款審核員。
  • 針對跨貨幣轉帳和國際付款進行獲取匯率 (Get rate)。

澳洲和紐西蘭：

香港、印度、菲律賓、新加坡和越南：請填寫 ANZ Transactive Global Application - Self Service Form 並提交給 ANZ，或聯絡您的 ANZ 代表。

建立用戶畫面

用戶管理畫面

Create User - User Management screen.png
 

用戶管理 - 個人設定檔畫面

Create User - User Details screen.png
 

權限畫面

按一下用戶權限網格中的「角色詳細資料」圖示。

部門與付款

Settings - Division and Payments.png

機密資料群組與付款用途

Settings - Confidential and payment Purpose.png

審核裁量權（付款）

Settings - Approval Discretions.png

餘額與交易報告

Settings - BTR.png

應收款項

Settings - Receivables.png

審核裁量權（應收款項）

Settings - Approval Discretions (Rec).png

選擇角色畫面

按一下「新增權限」以查看可用的角色。

Create User - Select a Role screen.png
建立 2FA 用戶影片

建立新用戶

有多種方法可以建立新用戶。請從以下選項中進行選擇：

  • 前往 管理 (Administration) > 建立用戶 (Create User)，或
  • 前往 管理 (Administration) > 用戶管理 (User Management)，然後按一下控制列上的 新增 (New)。
Create ADK User Details screen.png

請按照以下步驟建立僅限密碼（公司管理）用戶，或雙重驗證（ANZ 管理）用戶。

建立僅限密碼用戶
步驟 操作
1 按一下 管理 (Administration) > 建立用戶 (Create User) 選單，或
按一下 管理 (Administration) > 用戶管理 (User Management) 選單 > 新增 (New)。
2 輸入用戶的名字 (First Name)。
3 輸入用戶的姓氏 (Last Name)。
4 如果需要，輸入用戶的偏好名稱 (Preferred Name)。
5 輸入用戶的電子郵件地址，以便在用戶於 用戶設定 中啟用後，接收排程報告和通知。
6 如果需要，編輯在輸入用戶的名字和姓氏後自動填入的用戶 ID。
7 選擇用戶的地址或新增地址，不包括郵政信箱地址。
8 如果需要，輸入行動電話號碼，包括國家或地區代碼。
9

新增用戶權限

如果多個角色針對某種付款類型設定了衝突的審核裁量權值，則將適用最低的審核裁量權值。如需更多資訊，請參閱 用戶權限。
複製其他用戶的權限
步驟 操作
1 按一下 複製其他用戶的權限 (Copy Permissions from Another User)。
2 從清單中選擇要複製其權限的用戶。
3

按一下 從用戶複製 (Copy From User)。

結果：系統會顯示確認訊息，說明已新增至該用戶的權限。或者，如果無法複製權限，訊息也會進行提示。
4 按一下 確定 (OK)。
新增權限
步驟 操作
1 按一下 新增權限 (Add Permission)。
2 選擇要分配給用戶的系統或自訂角色，然後按一下 繼續 (Continue)。
3 如果需要，選擇一個部門。
4

如果需要，選擇 付款 (Payments) 權限。可選擇：

  • 全部 (All) - 新增對所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個帳戶或帳戶群組，或
  • 無 (None) - 移除對該付款類型所有帳戶的存取權限。
5

如果需要，選擇 機密資料群組 (Confidential Data Group) 權限。可選擇：

  • 全部 (All) - 新增對所有及任何新機密資料群組的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個機密資料群組，或
  • 無 (None) - 移除對所有機密資料群組的存取權限。
6

如果需要，選擇 付款用途 (Payment Purpose) 權限。可選擇：

  • 標準付款類型，或
  • 薪資（薪資付款）
7

如果需要，輸入每種付款類型的 審核裁量權 (Approval Discretions)。請輸入整數金額（以元為單位），包括：

  • 用戶在一天內可以審核的每日限額。
  • 用戶每批次可以審核的批次限額。
  • 用戶每筆交易可以審核的單筆交易限額。
8

如果需要，選擇 餘額與交易報告 (Balance & Transaction Reporting) 權限。可選擇：

報告 - 帳戶

  • 全部 (All) - 新增對所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個帳戶或帳戶群組，或
  • 無 (None) - 移除對該付款類型所有帳戶的存取權限。

報告 - 定期存款

  • 全部 (All) - 新增對所有及任何新註冊存款的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個存款，或
  • 無 (None) - 移除對所有存款的存取權限。
9

如果需要，選擇 應收款項 (Receivables) 權限。可選擇：

  • 全部 (All) - 新增對所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個帳戶或帳戶群組，或
  • 無 (None) - 移除對應收款項所有帳戶的存取權限。
10

如果需要，輸入每個直接扣款類型的 審核裁量權 (Approval Discretions)。請輸入整數金額（以元為單位），包括：

  • 用戶在一天內可以審核的每日限額。
  • 用戶每批次可以審核的批次限額。
  • 用戶每筆交易可以審核的單筆交易限額。
11

如果需要，選擇 策略與營運洞察 (Strategic and Operational Insights) 權限。

  • 經濟脈動 (Economic Pulse) - 查看與澳洲消費者支出活動相關的洞察。
  • 客戶分析 (Customer Analysis) - 查看與您客戶的支出活動、其位置和人口統計特徵相關的洞察。
12 如果需要，選擇 帳單查詢 (Billing Enquiries) 權限。
13

如果需要，選擇 貸款報告 (Loan Reporting) 權限。可選擇：

  • 全部 (All) - 新增對所有及任何新註冊貸款交易的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個貸款交易。
14

如果需要，選擇 服務申請 (Service Requests) 權限。可選擇：

  • 全部 (All) - 新增對服務申請所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個服務申請帳戶，或
  • 無 (None) - 移除對服務申請所有帳戶的存取權限。
15

如果需要，選擇 外匯服務 (FX Services) 權限。可選擇：

  • 全部 (All) - 新增對所有及任何新註冊外匯合約的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個外匯合約。
16

如果需要，選擇 商務卡 (Commercial Cards) 權限。可選擇：

  • 全部 (All) - 新增對所有及任何新註冊帳單實體的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個帳單實體。
17

按一下 新增權限 (Add Permission)。

結果：系統會顯示確認訊息，指出該角色已新增至用戶權限網格中。
您可以透過重複上述步驟，為用戶分配其他角色。但是，用戶設定檔只能分配一個商務卡角色。
10 如果需要，根據 授權小組 設定，為具有審核權限的用戶新增小組 授權群組 (Authorisation Group)。可選擇 A-J、R（釋放員）、V（驗證員）。
11

按一下 提交 (Submit)。

結果：結果將取決於您組織的 管理模式：

管理模式 結果

單一管理員

 

 系統會彈出「產生密碼」視窗，顯示新用戶的臨時密碼。
將臨時密碼提供給新用戶，用戶在首次登入時必須變更該密碼。
用戶設定檔現在處於啟用 (Active) 狀態，且工作流程狀態為已核准 (Approved)。
雙重或三重管理員 用戶設定檔現在處於啟用 (Active) 狀態，且工作流程狀態為待審核 - 註冊 (Pending Approval - Register)。
用戶設定檔需要另一位（或多位）管理員核准該建立申請，用戶才能登入，否則將被拒絕。
建立雙重驗證 (2FA) 用戶

如需更多資訊，請參閱 用戶類型、角色與身分驗證。

此功能將於 2026 年 6 月起陸續推出。當此功能適用於您的 ANZ Transactive Global 網站時，管理員將會收到通知。

開始之前：

步驟 操作
1 按一下 管理 (Administration) > 建立用戶 (Create User) 選單，或
按一下 管理 (Administration) > 用戶管理 (User Management) 選單 > 新增 (New)。
2

輸入用戶的名字 (First Name)。

為了成功進行 eKYC 驗證，請確保拼寫與您被接受的法定身分證明文件完全一致。
3

輸入用戶的姓氏 (Last Name)。

為了成功進行 eKYC 驗證，請確保拼寫與您被接受的法定身分證明文件完全一致。
4 如果需要，輸入用戶的偏好名稱 (Preferred Name)。
5 輸入用戶的電子郵件地址，以便在用戶於 用戶設定 中啟用後，接收排程報告和通知。
6 如果需要，編輯在輸入用戶的名字和姓氏後自動填入的用戶 ID。
7 選擇用戶的地址或新增地址，不包括郵政信箱地址。
8

輸入行動電話號碼，包括國家或地區代碼。

這是 2FA 用戶的必填欄位。
9 選擇 ANZ Digital Key 作為驗證方法。
10

新增用戶權限

如果多個角色針對某種付款類型設定了衝突的審核裁量權值，則將適用最低的審核裁量權值。如需更多資訊，請參閱 用戶權限。
複製其他用戶的權限
步驟 操作
1 按一下 複製其他用戶的權限 (Copy Permissions from Another User)。
2 從清單中選擇要複製其權限的用戶。
3

按一下 從用戶複製 (Copy From User)。

結果：系統會顯示確認訊息，說明已新增至該用戶的權限。或者，如果無法複製權限，訊息也會進行提示。
4 按一下 確定 (OK)。
新增權限
步驟 操作
1 按一下 新增權限 (Add Permission)。
2 選擇要分配給用戶的系統或自訂角色，然後按一下 繼續 (Continue)。
3 如果需要，選擇一個部門。
4

如果需要，選擇 付款 (Payments) 權限。可選擇：

  • 全部 (All) - 新增對所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個帳戶或帳戶群組，或
  • 無 (None) - 移除對該付款類型所有帳戶的存取權限。
5

如果需要，選擇 機密資料群組 (Confidential Data Group) 權限。可選擇：

  • 全部 (All) - 新增對所有及任何新機密資料群組的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個機密資料群組，或
  • 無 (None) - 移除對所有機密資料群組的存取權限。
6

如果需要，選擇 付款用途 (Payment Purpose) 權限。可選擇：

  • 標準付款類型，或
  • 薪資（薪資付款）
7

如果需要，輸入每種付款類型的 審核裁量權 (Approval Discretions)。請輸入整數金額（以元為單位），包括：

  • 用戶在一天內可以審核的每日限額。
  • 用戶每批次可以審核的批次限額。
  • 用戶每筆交易可以審核的單筆交易限額。
8

如果需要，選擇 餘額與交易報告 (Balance & Transaction Reporting) 權限。可選擇：

報告 - 帳戶

  • 全部 (All) - 新增對所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個帳戶或帳戶群組，或
  • 無 (None) - 移除對該付款類型所有帳戶的存取權限。

報告 - 定期存款

  • 全部 (All) - 新增對所有及任何新註冊存款的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個存款，或
  • 無 (None) - 移除對所有存款的存取權限。
9

如果需要，選擇 應收款項 (Receivables) 權限。可選擇：

  • 全部 (All) - 新增對所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個帳戶或帳戶群組，或
  • 無 (None) - 移除對應收款項所有帳戶的存取權限。
10

如果需要，輸入每個直接扣款類型的 審核裁量權 (Approval Discretions)。請輸入整數金額（以元為單位），包括：

  • 用戶在一天內可以審核的每日限額。
  • 用戶每批次可以審核的批次限額。
  • 用戶每筆交易可以審核的單筆交易限額。
11

如果需要，選擇 策略與營運洞察 (Strategic and Operational Insights) 權限。

  • 經濟脈動 (Economic Pulse) - 查看與澳洲消費者支出活動相關的洞察。
  • 客戶分析 (Customer Analysis) - 查看與您客戶的支出活動、其位置和人口統計特徵相關的洞察。
12 如果需要，選擇 帳單查詢 (Billing Enquiries) 權限。
13

如果需要，選擇 貸款報告 (Loan Reporting) 權限。可選擇：

  • 全部 (All) - 新增對所有及任何新註冊貸款交易的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個貸款交易。
14

如果需要，選擇 服務申請 (Service Requests) 權限。可選擇：

  • 全部 (All) - 新增對服務申請所有及任何新註冊帳戶的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個服務申請帳戶，或
  • 無 (None) - 移除對服務申請所有帳戶的存取權限。
15

如果需要，選擇 外匯服務 (FX Services) 權限。可選擇：

  • 全部 (All) - 新增對所有及任何新註冊外匯合約的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個外匯合約。
16

如果需要，選擇 商務卡 (Commercial Cards) 權限。可選擇：

  • 全部 (All) - 新增對所有及任何新註冊帳單實體的存取權限，或
  • 已選擇 (Selected) - 存取一個或多個帳單實體。
17

按一下 新增權限 (Add Permission)。

結果：系統會顯示確認訊息，指出該角色已新增至用戶權限網格中。
您可以透過重複上述步驟，為用戶分配其他角色。但是，用戶設定檔只能分配一個商務卡角色。

11

如果您在上一步中選擇了需要身分驗證的權限，系統將會顯示 功能存取 (Feature Access) 區段。

如果用戶需要存取以下功能，請選擇 是 (Yes)：

  • 澳洲或紐西蘭付款的最終審核，或
  • 對跨貨幣付款套用動態外匯匯率

12

選擇用戶需要存取的帳戶所在的國家或地區。

如果您在上一步中選擇了 否 (No)，則不會顯示此選項。
13 如果需要，根據 授權小組 設定，為具有審核權限的用戶新增 小組授權群組 (Panel Authorisation Group)。可選擇 A-J。
14

按一下 提交 (Submit)。

結果：用戶設定檔現在處於 啟用 (Active) 狀態，且工作流程狀態為 待審核 - 建立 (Pending Approval - Create)。
用戶設定檔需要另一位（或多位）管理員核准該建立申請，用戶才能登入，否則將被拒絕。

15

 在 審查詳細資料 (Review Details) 彈出式視窗中驗證新用戶的詳細資料。如果一切正確，請勾選同意核取方塊，然後按一下 確認 (Confirm)。

16

 系統將會出現一個彈出式確認視窗，提示「用戶建立成功」。按一下 確定 (OK)。

17

系統將會出現一個彈出式視窗，說明一旦獲得核准，新用戶將會收到來自 ANZ 的電子郵件以完成其驗證。建立並核准該用戶的客戶管理員也將被抄送至此電子郵件中。按一下 是 (Yes)。

如果您在步驟 11 中選擇了 否 (No)，則 KYC 對該用戶而言並非強制性，且不會觸發 eKYC。

18

在最終審核員核准新用戶申請後，系統將會出現一個彈出式確認視窗，確認新用戶將會收到 eKYC 驗證電子郵件。按一下 確定 (OK)。

結果：用戶設定檔現在處於 啟用 (Active) 狀態，且工作流程狀態為 已核准 (Approved)。用戶必須完成 eKYC 身分驗證並啟用其用戶 ID 和 ANZ Digital Key 才能登入。
錯誤與警示

錯誤和警示訊息（例如「欄位驗證」）會顯示受影響欄位的相關資訊，並以紅色醒目顯示該欄位。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理。

必填欄位驗證：

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管理員的認識您的客戶 (KYC) 驗證：

如果管理員在未完全完成身分驗證的情況下嘗試在「管理」選單中執行某項功能，將會收到以下錯誤訊息。他們需要提供額外的認識您的客戶 (KYC) 文件，以符合其營運的所有地理區域的當地法規。他們需要聯絡 ANZ 以完成 KYC 程序。Error - Incomplete KYC.png

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